摘要:全球最大的加密机构资产管理公司灰度(Grayscale)投资目前持有约 27.7 万比特币 (BTC),价值 28.66 亿美元。

从去年开始,灰度公司在推动其“放弃黄金”运动,试图说服更多的人投资其加密产品。该公司正在提供一些应用最广泛的加密资产投资工具,由认可投资者和机构投资者使用,让客户在严格监管和透明的环境下投资加密市场。

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几年下来,灰度公司取得不俗的成绩。尤其是 2019 年实现用户规模爆发式增长,并且在灰度投资的带领下,越来越多的华尔街主流投资者和机构资金的入场,加密世界的春天来了。

一份成绩斐然的成绩单

作为数字货币集团 DCG (Digital Currency Group)于 2013 年专门设立的子公司,灰度投资以信托基金的方式为投资者提供合规投资渠道,已是世界上最大的数字资产管理机构。

灰度(Grayscale比特币信托在 2019 年大受欢迎,该公司表示,当年其所有产品的总投资达到了 6.077 亿美元。该数字高于 2013 年至 2018 年的所有累计投资额。自成立以来,Grayscale 系列产品的累计投资额达到了 11.7 亿美元。

此外,Grayscale 的用户规模也在 2019 年增长了约 24%,这些新客户合计投资了 1.469 亿美元。而另外的 4.608 亿美元(约 76%)来自于现有投资者。

身为“机构之友”,灰度的投资喜好向来稳健,只限于主流资产和老牌币种,在其目前占据 99% 份额的单一信托基金中,共推出 10 支信托基金,投资标的为:BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP 与 Zcash,此外,该公司还拥有多元化加密投资组合(Digital Large cap)。

就投资类别来看,有 36%的客户对 Grayscale 系列中的多个产品进行了投资,而其余的 64%则投资于单个产品。

2019 年全年,单个产品的回报率表现不一。灰度比特币信托的回报率高达 87.7%,其次为多元化加密投资组合 Digital Large cap (+51.1%) 和 Horizen 信托(+41.8%)。而 XRP 信托(-47.5%)、Zcash 信托(-52.7%)和 Stellar Lumens 信托(-61.2%)的回报率为负,且远落后于其他信托基金。

就投资者地理分布来看,2019 年第四季度的投资主要来源于在美国注册的投资者(约占 65%),而 2019 年全年该比例仅为 52%。

2019 年全年,机构投资者仍然是灰度投资的主要来源(约占 71%)。71% 的资金流入来源于机构投资者,由对冲基金主导。

无疑,从灰度 2019 年投资报告可以看出,机构投资者确实正在涌入加密货币市场。而这种趋势也会持续到 2020 年。

千禧一代扮演重要角色

最近在瑞士召开的密码金融会议上,灰度(Grayscale)董事总经理 Michael Sonnenshein 说,密码世界的机构投资数字货币时代已经到来,比特币已经在蚕食黄金的市场份额。

他说 :“我认为比特币或其他数字资产作为这种数字价值储存手段,已经抢占黄金市场的份额,或者是或许黄金和其他东西可能是那种在投资组合中占有一席之地的投资。因此,是时候开始思考什么构成了数字价值储存,所以我们开始考虑比特币等东西。”

展望未来,Sonnenshein 相信千禧一代和年轻一代也将在密码资产的使用上扮演重要角色。他说 :“在美国,过去 25 年里,我们看到大约 68 万亿美元将会从上一代人、婴儿潮一代那里转移下来,直至千禧一代和年轻一代。 ”

年轻一代不一定有同样的投资偏好,同样的投资类型不一定能引起他们的共鸣。所以如果你在苹果和 Venmo 使用比特币支付的时候,买一个航班和航空里程,不管它可能是什么,我们肯定认为数字货币将是一个接受者的价值作为货币从一代转移到下一代。”

去年 12 月,嘉信理财 ((Charles Schwab)发布了一份报告,显示灰度比特币信托(Grayscale Bitcoin Trust)在其千禧一代投资者中排名第五,仅次于迪士尼和 Netflix。

华尔街主流投资者和机构入场

各国法定数字货币的加速推出与区块链行业的日渐扶正,已成不可逆转的趋势。世界各地对于加密数字资产的兴趣也随之提高,主流投资者和机构资金的入场渠道也在进一步完善并壮大。

“通过似乎永远在明年”的比特币 ETF 虽然一次次被拒绝,但离最终的期盼似乎也越来越近,只差临门一脚。美国证券交易委员会(SEC)主席 Jay Clayton 去年 9 月份接受 CNBC 采访时就直言“我们离比特币 ETF 更近了”。2020 年,可能真的是比特币 ETF 的最后一个“明年”。

一旦通过,届时将彻底打通传统主流投资者投资加密货币的道路,并可能推动比特币等被华尔街大规模地接受,使得加密资产配置获得更广泛的认可。

与此同时,2019 年 9 月 23 日上线的 Bakkt 虽然惨淡开盘。但也在上演“王者归来”的戏码,Bakkt 这台“超级牛市发动机”,似乎正在慢慢启动。

12 月 9 号 Bakkt 将推出自己的比特币期权产品,CME 也宣布 2020 年 1 月 13 日推出相关合约的细节,更多的衍生品服务正在不断构筑加密资产完善的投资基础设施。

1 月,据路透社报道称,全球最大投资管理公司之一富达投资 (Fidelity Investments) 旗下的加密货币部门首次进军欧洲,开辟了一条将数字货币引入主流投资的新战线。富达投资将担任伦敦加密货币投资公司尼克数字资产管理公司(Nickel Digital Asset Management)持有的比特币的托管人。

富达数字资产 (Fidelity Digital Assets) 欧洲主管 Chris Tyrer 表示,机构投资者参与加密货币市场的障碍,即监管、服务提供商的质量和高波动性,正逐渐降低。他表示,”我们看到这三个因素正在慢慢解决,因此机构投资者的兴趣正在升温。”

2020 年,对于数字货币投资来说,注定了会是一个关键的转折年份,让我们一起期待加密世界的巨变。

来源:链内参

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