Foresight Ventures:加密暗流涌动,传统资金或进军 RWA
美股高位震荡,加密市场跟随美股调整后反弹。
撰文:Mike
A. 市场观点一、宏观流动性
货币流动性改善。本周美联储会议放鸽,全年计划降息 3 次,市场上调宽松押注。市场预期美联储将在 5 月开始放缓量化紧缩,直到明年 2 月结束,这段时间将对应投资市场的最大红利期。日本央行 17 年首次加息。美股高位震荡,加密市场跟随美股调整后反弹。
二、全市场行情
市值排名前 100 涨幅榜:
主线围绕 AI、MEME、SOL 生态。本周 BTC 大幅回调,现货 ETF 出现净流出。市场主线围绕 Meme、SOL 生态。Solana 链类似 17 年 ICO 的 ETH 行情,承接了 BTC 流出山寨币的资金。这次土狗热是本轮牛市动物园行情的小型预演。
1. BOME:Pepe Meme 艺术家 Darkfarm 所发行的 BOOK OF MEME,上市三天涨幅 1000 倍上所币安,掀起 Solana 链上 Meme 预售热潮。BOME 可理解为是一个面向 Meme 的永久储存图库,并将在其基础上扩展一系列 Meme 创作功能。Solana 链上土狗跑路增多。Meme 如果上不了大所,都会慢慢变成 PVP 互割模式。
2. JUP:交易量受益 Solana 链上的土狗交易热潮。Jupiter 是建立在 Solana 链上的交易聚合器,聚合了超过一半的交易量。协议推出了发射平台和孵化器来进行横向扩张。
3. POLYX:贝莱德基金在 ETH 链上推出首个代币化基金,并计划做房产 RWA。Polymesh 是一个基于 Substrate 构建的公链,其专门为证券代币化应用场景而设计,但是面临各国政府极大的监管阻力,难以享受全球流动性的优势。
三、BTC 行情
1)链上数据
BTC 这轮周期有什么不同?随着减半的临近,与 ETF 不断增长的需求相比,新开采并释放到流通中的 BTC 的影响变得越来越小。ETF 从市场上撤出的数量是每天铸造的 BTC 数量的几倍。目前矿工每天向市场带来大约 900 个 BTC。减半后将下降至 450 个 BTC,在过去的市场条件下,这可能会加剧 BTC 的稀缺性并推高价格。
稳定币市值环比持平,场外资金流入速度放缓。算稳 USDE 的供应量迅速超过 10 亿美元,主要因为质押收益率高达 60%。
长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 2.8,进入中间阶段。
机构资金持续净流入,周净流入创新高。
2)期货行情
期货资金费率:本周费率恢复正常水平。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周 BTC 持仓量跟随价格回调。
期货多空比:0.8,市场情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7 以下比较恐慌,2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
期货多空比:1.2,市场情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7 以下比较恐慌,2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
3)现货行情
BTC 经历了动荡的一周,到新高后出现大幅回调。合约费率回到了更健康的水平,因为清算了过多的杠杆资金。历史上牛市平均大回调 7 次,平均 20-30%。BTC 在经历第一次大回调后,资金通常会从 BTC 流出到山寨币,未来山寨币表现可望更佳。
B. 市场数据一、公链总锁仓量情况
二、各公链 TVL 占比情况
本周总 TVL 为 945 亿美金,整体下跌 84 亿,下跌幅度为 8.2%。BTC 本周回调幅度接近 20%,成功在 60000 的位置撑住,向上力度也比较强势。本周主流公链 TVL 除了 SOLANA 链以外全部大跌。最近最火热的公链一定属于 SOLANA 链,过去一周上涨 6%,过去一个月暴涨 85%。除此之外,ETH 链最近表现比较低迷,本周 ETH 链下跌 14%,POLYGON 链下跌 15%,OP 链,BLAST 链,ARB 链,均下跌 9% 左右。BSC 链下跌 7%,TRON 链下跌 8%。
三、各链协议锁仓量情况
1) ETH 锁仓量情况
2) BSC 锁仓量情况
3) Polygon 锁仓量情况
4)Arbitrum 锁仓量情况
5) Optimism 锁仓量情况
6) Base 锁仓量情况
7) Solana 锁仓量情况
四、NFT 市场数据变化
1)NFT-500 指数
2)NFT 市场情况
3)NFT 交易市场占比
4)NFT 买家分析
本周 NFT 市场蓝筹项目地板价有涨有跌,但波动幅度不大。.BAYC 下跌 4%,MAYC 上涨 2%,CryptoPunks 上涨 7%,Azuki 上涨近 3%,Pandora 下跌 2%,Milady 上涨 6%。本周 NF 市场大盘继续下跌,并且已经跌到过去一年最低点。本周 NFT 市场总交易量有小幅回升,但首次购买 NFT 买家和复购买家数量依旧没有任何起色。伴随牛市的到来,NFT 市场的低迷还在持续。
五、项目最新融资情况
六、投后动态
1)Space Nation — GameFi
太空主题 Web3 MMORPG 游戏 Space Nation 发布链游《Space Nation Online》预告片,游戏将包含四个主要派系,由 Unity 引擎提供支持,并拥有 PvE(玩家对环境)和 PvP(玩家对玩家)功能。
《Space Nation Online》预计将于今年 4 月 1 日在 PC 上推出封闭测试版,并在今年夏天晚些时候在 PC 上软发布,计划于今年秋季在 PC 和移动设备上全球发布。
《Space Nation Online》此前表示,计划在未来一年进行一系列发展,其中包括加强 AI+Web3 宇宙,重新定义玩家与 MMO 的连接,使用 AI 来创建个性化故事,为玩家提供沉浸式互动体验。
2)Node Guardians — 基础设施
SNode Guardians v1 即将推出,并为经验丰富的智能合约开发人员提供了全面的游戏化体验,帮助他们掌握 Solidity 和 Zero Knowledge DSL。
Node Guardians 已与 Starknet、Aztec、Optimism 和 Arbitrum 等 L2 密切合作,已经帮助数百名开发人员提高了开发技能。
3)Ether.fi — 非托管流动性质押协议
ETHFI 已开发空投申领,并上线币安。据披露的 ether.fi 代币经济模型,ether.fi 代币 ETHFI 总供应量为 10 亿枚,流通供应量为 1.152 亿枚,代币分配中 2% 用于 Binance Launchpool、11% 将分配给空投、32.5% 分配给空投投资者和顾问、23.26% 分配给团队、1% 分配给 Protocol Guild、27.24% 分配给 DAO Treasury、3% 用于提供流动性。
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