陷入破产危机的加密对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital：3AC）正在考虑变卖资产、或者寻求外部公司援助。FTX、Deribit 和 BitMEX 等至少三家加密公司已经清算了该公司的头寸，加密借贷和交易公司 Genesis 首席执行官Michael Moro 在推特表示，该公司已经清算了一个“大型交易对手”的抵押品，虽然他没有点名公司名称，但这个时候出来发声，大概率与三箭脱不了干系。3AC 联合创始人 Kyle Davies 周五对华尔街日报表示，已聘请法律和财务顾问以为其投资者和贷方制定解决方案。

除了出售资产和寻求外部公司援助外，三箭希望与债权人达成协议，以便有更多时间制定计划。该公司仍在运营中，希望寻求最优的解决方案。

Kyle Davies 表示：“我们一直是加密货币的信徒，现在仍然是，我们致力于解决问题并为我们所有的利益相关者找到一个公平的解决方案”。

FTX等至少三家公司已清算了三箭资本的头寸

随着加密市场全面下跌，美联储加息导致信贷条件显著收紧，投资者抛售高风险资产，一些贷款方要求部分或全部偿还他们之前向加密投资者提供的贷款。

三位知情人士告诉 The Block，在 3AC 未能满足追加保证金要求后，加密交易所 FTX、Deribit 和 BitMEX 在过去一周内清算了三箭资本的头寸。

一位知情人士说，3AC 欠 BitMEX 约 600 万美元。另一位消息人士称，对 FTX 的影响“微乎其微”，将 3AC 作为其投资者之一的 Deribit 也只受到了“微小的”打击。

BitMEX 发言人证实，该交易所已清算 3AC 的头寸。他们拒绝就所欠金额发表评论，但表示 BitMEX 的法律部门正在与 3AC 就后续步骤保持联系。

另一家交易所 Bitfinex 的一位发言人表示，该基金在无需清算的情况下亏本平仓。3AC 已从 Bitfinex 平台撤出所有资金，Bitfinex 没有遭受任何损失。

加密借贷和交易公司 Genesis 首席执行官 Michael Moro 在推特澄清，该公司已经清算了一个“大型交易对手”的抵押品。

Terra 的余震和随之而来的加密市场动荡让 3AC 摇摇欲坠。据英国《金融时报》周四报道，该对冲基金也未能满足对 BlockFi 的追加保证金要求。

一些公司急于撇清关系

加密基金 DeFiance Capital、Layer 1 项目 Avalanche 和基于以太坊的交易平台 dYdX 公开声明，他们未受到三箭资本危机影响，项目仍在正常运营。

dYdX 开发人员发推表示：“dYdX 不会以任何方式受到 3AC 危机传染”。

Messari 创始人 Ryan Selkis 表示 3AC 面临超过 10 亿美元的负债，指出像 DeFiance 这样的基金“可能会倒闭”。DeFiance Capital 创始人 Arthur Cheong 发推回应，该公司“始终独立运作，没有倒闭”，并“正在积极努力解决这一问题”。

3AC 投资组合项目 Avalanche 表示，其金库并非由 3AC 托管或管理：“由于最近的猜测，我们想澄清 3AC 从未以任何方式管理、使用或保管任何 Avalanche 基金会的金库资金”。

比推终端数据显示，加密总市值在去年 11 月达到近 3 万亿美元，截至周五已跌至 9100 亿美元。上周末，流行的加密借贷方 Celsius Network 突然冻结了客户的提款、交换和账户之间的转账，并将其归咎于极端的市场条件。

Davies 说：“我们不是第一个受到打击的人……这是影响许多其他公司的同一波浪潮的一部分”。

何去何从？

这家拥有近十年历史的对冲基金由前华尔街外汇交易员 Su Zhu 和 Kyle Davies 创立，截至今年 4 月份的资产管理规模约为 30 亿美元。

在鼎盛时期， Su Zhu 和 Kyle Davies 是过去几年中最有声望的加密市场参与者。两位联合创始人最初专注于交易新兴市场货币，然后在近年来大量转向加密货币——随着比特币和其他数字资产价值的增加，该基金的投资成倍增加。

三箭在今年早些时候参与了 Luna Foundation Guard （LFG）的 10 亿美元代币销售，向 Terra 原生代币 Luna 投资了大约 2 亿美元，因此，上个月 Terra 生态系统的崩溃对 3AC 造成了重大打击，因为其对 luna 代币的投资几乎归零。

大规模的抛售是前所未有的，Davies 表示：“Terra-Luna 的情况让我们非常措手不及”， Luna 基金会出售比特币以帮助维持 TerraUSD 也加剧了 5 月份比特币的下跌。

Davies 表示，三箭原本能够承受 Luna 的损失，但随后比特币、以太坊和其他加密货币价格暴跌等一连串连锁反应让事情雪上加霜。

众所周知，该公司在灰度比特币信托（GBTC）、Lido 的以太坊质押代币中拥有大量头寸，这两种代币最近也都遭受了损失，后者是以太坊的衍生品，最近的交易价格一直低于以太坊。

Zhu Su 过去一直是“超级周期”理论的高调支持者，自 2021 年初，Zhu Su 就预测，随着加密货币获得更多主流采用，比特币将进入所谓的超级增长周期，价格将持续上涨。 5 月下旬，随着市场抛售的进行，他在推特上写道：“令人遗憾的是，超级周期价格理论是错误的，但加密货币仍将蓬勃发展并每天都在改变世界。”

Davies 表示，三箭仍在努力量化其损失并评估其非流动资产，其中包括对数十家与加密货币相关的私人公司和初创公司的风险资本投资。

为三箭提供咨询的律师事务所 Solitaire LLP 的合伙人 Nichol Yeo 表示，该基金的所有投资者都是机构或富有的投资者，三箭正在向新加坡金融管理局通报其最新事态进展。

作者：Mary Liu

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