摘要:2021 对于大部分受访投资者来说,都是信心大增的一年。而美国,显然已经在加密领域被来自亚洲和欧洲的机构投资者甩开了相当远的距离,在以太坊和比特币的持有方面,亚、欧机构投资者已占有主导性优势。 本研报由富达咨询公司研究团队主导,在2020年12月2日和2021年4月2日之间进行,总共对 1,100 ...

2021 对于大部分受访投资者来说,都是信心大增的一年。而美国,显然已经在加密领域被来自亚洲欧洲机构投资者甩开了相当远的距离,在以太坊比特币的持有方面,亚、欧机构投资者已占有主导性优势。

研报富达咨询公司研究团队主导,在2020年12月2日和2021年4月2日之间进行,总共对 1,100 个来自亚洲、美国、欧洲不同公司的专业人士进行了盲调。该调查涵盖了各种高净值个人和机构投资者群体,包括财务顾问、家族办公室、加密对冲基金,捐赠基金和其他基金会。以及养老金和固定福利计划。

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投资者组成结构:

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富达研究团队在研报中总结了 2021 年有关于数字资产的亮点:

  • 投资组合中的数字资产

    - 近八成的受访投资者认为数字资产在投资组合中具有重要地位。

    - 43%的受访投资者认为数字资产属于另类资产类别。

  • 数字资产投资产品

    - 84%的受访美国和欧洲投资者表示他们会对持有数字资产的机构投资产品感兴趣。

    - 62%的美国投资者对潜在的比特币ETF持中性到积极的看法。

  • 美国中央银行数字货币和代币化

    - 69%的受访者对美国中央银行的数字货币和代币化持中性到积极的看法。

    - 27%的受访美国和欧洲投资者认为房地产具有巨大的代币化潜力,比上一次调查下降了12个百分点。

  • 数字资产的吸引力

    - 在接受调查的投资者中,近9%的人表示他们认为数字资产具有吸引力。

    - 数字资产最吸引人的属性是其潜在的高涨幅。

  • 目前的采用和接触渠道

    - 52%的受访者表示他们正投资于数字资产。

    - 在欧洲,84%的受访高净值人士正在投资于数字资产。

    - 在美国,投资于数字资产的受访财务顾问增长了 20 个百分点。

  • 对数字资产的看法

    - 在所有接受调查的投资者中,70%的人对数字资产的看法是中性到积极的。

    - 在美国,79%的受访家庭办公室对数字资产持中性到积极的看法。

    - 在亚洲,几乎所有接受调查的财务顾问都对数字资产持中性到积极的看法。

  • 采用的障碍

    - 54%的受访投资者认为,价格的巨大波动是最大的障碍之一

    - 44%的受访投资者认为,缺乏衡量适当价值的基本面是投资的最大障碍。

机构投资前景

每10个接受调查的投资者中有7个计划在未来投资于数字资产。美国机构投资者的偏好预计将继续转向持有数字资产的投资产品,而欧洲和亚洲投资者的未来偏好是直接购买。

总的来说,接受调查的机构投资者表示非常倾向于主动管理和多数字资产基金,不过有三分之一的人表示对单一和多资产产品都感兴趣。当看到潜在的产品结构时,44%的受访投资者认为比特币ETF最吸引人,其次是主动管理的多数字资产基金(41%)。在接受调查的美国和欧洲投资者中,超过六分之一的人对比特币 ETF 表示中立或积极的看法。

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富达数字基金董事总经理Peter Jubber说,”数据继续显示,机构投资者期望数字资产行业更接近于其他资产类别,无论是涵盖各种投资策略的多种产品类型,还是通过传统金融公司获得数字资产投资的能力,各机构部门日益增长的兴趣强调了对一套多样化产品和解决方案的需求,以满足投资者在其数字资产旅程中的需求。”

投资者对代币化资产仍持开放态度

该研究还考察了投资者对代币化资产的看法,以及由美元支持的中央银行数字货币(CBDC)的潜力。在接受调查的投资者中,近六成表示他们愿意投资于代币化的现实世界资产,大多数人认为房地产(27%)、贵金属(19%)和股票(18%)具有最大的代币化潜力。部分所有权(最低投资额较低)、流动性和价格透明度被认为是代币化的主要优势。在接受调查的三个地区中,加密对冲基金和风险投资基金、高净值投资者和财务顾问对投资代币化资产最为开放。

超过一半的受访投资者认为,由美元支持的CBDC有可能在未来五年内完成基础建设,而加密货币对冲基金和风险投资基金对数字美元的出现表示了最强烈的信念。虽然全球近70%的受访投资者对美元支持的CBDC持中性到积极的看法,但亚洲和欧洲的机构投资者比他们的美国同行持有更乐观的态度。

美国机构投资者在持有数字资产方面远落后于亚洲、欧洲机构投资者

根据富达团队的研究,在美国投资者中,直接持有比特币、以太坊的仅为欧洲和亚洲投资者的一半不到。而当对象变更为币安币时,甚至不到欧洲和亚洲投资者的十分之一。


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尽管价格波动是进入数字资产领域的主要障碍,但70%的机构投资者希望在未来投资或购买数字资产,有超过一半的机构投资者表示其已经进行了数字资产投资。

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另外调查发现,在对未来投资数字资产感兴趣的机构投资者中,有约90%预计其公司或客户的投资组合将在五年内投资数字资产,包括直接或间接风险敞口,直接加密货币投资或通过加密货币公司或其他投资产品的股票进行。

尽管进入数字资产领域的愿望强烈,但接受调查的公司认为,价格波动是新投资者面临的最大障碍,其次是缺乏评估价值所需的基本面以及对市场操纵的担忧。

美国 CBDC,资产代币化

虽然大多数受访者对美国的CBDC持开放态度,但在亚洲的吸引力最大。在美国存在更多的两极分化,几乎有一半的受访者认为其实 CBDC 不会受欢迎。其中69%的人对由美元支持的央行数字货币持中性到积极的看法。亚洲访区 84 %的人持中性到积极的观点,其次是欧洲(74%)和美国(53%)。

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投资者还接受了关于其他现实世界资产被代币化的可能性的调查。53%的美国和欧洲投资者表示愿意投资其他现实世界中的资产,以实现代币化。关于代币化潜力问题,数据相比于去年有所下滑,仅有27%的投资者认为房地产有巨大的代币化潜力。

根据富达研究团队推测,导致这一结果是因为在 2021 年,美国的房屋价格增长了13%,欧洲的房屋价格增长了超过6%,预示着需求的增加,代币化所增加的流动性就显得不那么必要了。

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除房地产外,所有地区的受访投资者都认可贵金属(19%)和股票(18%)有代币化的潜力。

尽管2021年 NFT 越来越受欢迎,知名度也越来越高,但只有7%的受访投资者认为收藏品显示出最大的代币化潜力。这表明 NFT 还没有在机构投资者和中介机构中获得巨大的吸引力。

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半数接受调查的投资者认为,部分所有权和最低投资额的降低是代币化资产的主要优势。同时,47%的受访投资者认为 NFT 有增加市场流动性方面的优势。


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编译:Chen Zou

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