Wonderland 暴雷或将引发 “算稳危机”
Avalanche 链上的去中心化储备货币协议 Wonderland 于昨日爆出了一桩丑闻,其 CFO 实际上是一名金融罪犯,该消息导致其原生代币 TIME 暴跌 40 %。后续又产生了一系列的连锁事件,由于 Popsicle Finance 和 Abracadabra 与 Wonderland 的相关性,算法稳定币 MIM 在几乎同一时间产生信任危机, 最终与美元脱钩,而与 MIM 高度相关的算稳 UST 也开始出现脱钩。
周四,据链上分析师 zachXBT 在 Twitter 上透露,DeFi 项目 Wonderland 的匿名 CFO 实际上是 Michael Patryn,真名 Omar Dhanani ,它是加拿大加密货币交易所QuadrigaCX的联合创始人,有不少金融犯罪前科,并曾经因为洗钱而被判刑一年半。
该消息一经爆出,Wonderland 原生代币 TIME 价格推低了40%,根据比推终端数据显示,TIME 价格为 394.77 美元。同时 Popsicle Finance 和 Abracadabra 两个热门项目也因为受到了该丑闻的影响,因为这两个项目也是由 Wonderland 创始人 Daniele Sestagalli 所经营。
Abracadabra 的算法稳定币 MIM是投资者情绪崩盘的直接受害者,Curve 用户正在迅速从 Curve 资金池中抽走资金,随之而来的低流动性使 MIM 全天都与美元脱钩,这再度加重了市场资金的逃离情绪。
如果 Curve 上的反应还算正常的话,那么 Uniswap 上的资金池可能更能提现投资者的恐慌情绪,根据 Uniswap 数据显示,目前 100 万 MIM (算稳,即 1MIM = 1 美元)只能 swap 近 73 万美元的 USDC, 资产负溢价近 27 %。
MIM 的窘境,又反过来使 Terra 的算稳 UST 陷入困境。Curve 上 MIM/UST 池子发生了严重偏移,意味着 MIM 与 UST 基本处于脱钩状态,这意味着已经有大量用户通过 Terra 逃逸,
Abracadabra 与 Terra 本身就有深度合作关系,早在去年10月,Abracadabra 项目方就向媒体透露,其合作内容将包括 MIM-UST 流动性池和 LUNA 抵押品,允许用户用他们的 LUNA 代币借入 MIM 等。除此之外 Abracadabra 还提供了一个 "degenbox " 收益率优化策略产品,允许用存入 UST 进行杠杆式流动性挖矿,以循环反馈的方式提高收益,这些都意味着 MIM 被 UST 严重抵押了。Curve 核心贡献者 Charlie 在接受 Coindesk 采访时表示,这创造了一种潜在的风险关联,如果这些稳定币中的一个出现问题,另一个也会发生同样的事情。
即便 UST 拥有充足的流动性,但 Charlie 的话依旧应验,就在发稿前,Curve UST/3crv 池子出现大规模偏移。不少用户选择撤离至非 MIM/UST 稳定币进行观望。
根据比推终端数据显示,UST 在过去24小时,基本与美元完全脱钩,负溢价近 10 %。
除了普通投资者,机构投资者也反应迅速,如加密货币投资公司 Alameda Research ,早就开始从 Curve 池中撤出流动性。链上分析师指出,Alameda 周四晚间解绑了近 5 亿美元的头寸,以太坊主网上的 UST-MIM 池的流动性金额自周四上午以来减少了一半。
尽管如此用户仍可以提取 MIM 或 UST ,并在 Terra 或 Abracadara 上赎回代币,作为稳定币,它们在 Terra 或 Abracadara 上价值永远都为 1 美元,如果资产未被挂钩,在赎回时给予他们奖金。
Charlie 在接受 Coindesk 采访时还表示,"到目前为止,这次波动似乎并没有影响到其他稳定币。如果有的话,人们就会立刻逃离 MIM 和 UST ,而转向其他稳定币。目前波动性扩大到 MIM 和 UST 以外的可能性似乎很低”
由于部分基于激励的稳定机制,但截至发稿为止, UST 和 MIM 都未出现大幅度脱钩,看起来暂时经受住了考验,但余震是否还会到来仍未可知。
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作者:Chen Zou
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