關注本策略組的朋友，有人關心的問，數據庫怎麼推進這麼慢？現在倒研究起高小姐來了，的確是這樣，數據庫不會停，一期計劃會推進，但會稍微延遲或放慢速度，精力有限，研究能力有限，誰讓高小姐非要挑事呢。於個人，無利不起早；於更大一點的敍事範疇，國家有事，匹夫有責。

三日以來，嚴格説是上週末以來，鑒於高小姐大放厥詞之後第一時間敏鋭，感覺到事情不對，從上週末開始，研究資源就傾斜到與日本的地緣安全必將升級的問題上。週末策略提示，下週 military倉位從一層基石底倉增加到兩成，前日上午盤結束前的策略，再次提示military倉位增至三成，且著重提面『水面艦隻』。這兩點有興趣的可以回過頭去看。

昨日今日大盤，與世界各國，尤其是亞洲各國的盤面一樣被驚嚇，被迫調倉，換賽道， Ministry顯而易見的成為優先的避風港，但是整體板塊中各垂直分類，各邏輯板塊，相差甚多，並不是看好這個就一定能怎樣怎樣，市場『不包的』。

彼時如果注意到括號裡面的『先期注意水面艦艇』，並留意觀察執行跟上的，今天至少到早盤結束的時候，應該是有不少的收穫的，策略組本身的浮盈也是可觀的，至少這幾天的『盒飯錢有著落了』。

以某支水面艦艇為例，前日午盤最高振幅超過6個點，今日超過9.3個點，你説『市場對你不好，但你沒感覺到市場對你的愛』。【文中圖片所示某個股5日趨勢及今日盤中的水面艦艇】

本策略組一向不喜歡去強推某個個股板塊會提及，但這已經是微末的最低限度。不要問原因，衹是策略組的風格而已。公開以及公益的程度，到此為止。

至於《銀髮經濟養老全產業鏈數據庫》，為什麼提及個股，那是根據計劃確定下來的掃描的清單，而清單早在11月3日就先期公佈草稿，11月13日公開第1批近60只，後面的計劃隨機抓取盤他。所以本策略組的公開個股與否和怎樣公開就解釋到這兒。

回到正題。

這就是夙夜憂斷，啊不，這個有點浮誇了，其實腦子轉的不夠快，為什麼一定要研究地緣熱點，無利不起早，剛才簡單解釋了，掙了幾個盒飯的來龍去脈。接下來説一説，匹夫有責的事情。

人的能力有限，能力大的可以做大的貢獻，能力小的可以盡力而為。有觀察研究能力的，有觀點可以輸出的，又不利於他人碰撞的，這也算是修為裡面做功德了。這算底層驅動吧，先講清楚。

至上週末，我國的宣傳體系統一，並形成系統的對日反制以來，民意在近段時期一定程度上達到了前所未有的凝聚的高度——僅以從牛馬的視角而言，當前的困難很多。對國際上的事情，一般月薪3000左右的牛馬們也不太在乎。但是放到日本這個獨特的畫像上面不用多説什麼，大家的共識一瞬間就強烈的形成了，而且絕對是超過某些評論説90%可能還要高出好幾個百分點——不管你説甜豆腐腦好吃還是鹹豆腐腦好吃？你冬至是吃餃子還是吃湯圓，這個時候完全不存在任何問題，平時的因為各種社會話題的吵吵鬧鬧，現在也全部停止，對日本的就很乾淨純粹——

剋制一點的，我要對賬，

激動一點的，該結賬了，

激進一點的，要你還債。

本帖文章下面再有人質疑這種邏輯的，大家可以注重觀察或者扒一扒它，不在這種遞進式的情緒演進和反應中的應該會有些問題。

但是激動歸激動，大家在各種官號公號下面或者各自交流錶達的過程中説，很樸素的想法，不差傢夥呀，用啊。

93閲兵，大家，這個大家包括愛中國，喜歡中國的和恨中國，怕中國的，都深切感覺到了中國現在的軍備軍力。尤其是那些大傢夥——島國就這麼大，扔幾個就夠了，他這麼囂張扔幾個教訓教訓，他以前做過這麼多壞事，現在還不承認弄幾個給他洗洗地——這些都是很樸素的，很直接的愛國情懷，但是很多平時不關注地緣安全，military的人們，可能不一定知道我國的基本核安全政策：除了安理會和核大國擔當的核不擴散和核裁軍的樸素條款，中國還以大國擔當的視角對全世界莊嚴承諾：不對無核國家（地區）使用核武器，不首先使用核武器。這是自我國擁有核武器以及有效的核威懾體系以來，就踐行了對世界的核安全承諾，這體現了大國的擔當，責任和風骨。

當前世界有核武器庫的國家，除了安理會五常，還有以色列，印度，巴基斯坦，**，以及有更多基於和俱樂部 vip卡的有野心的國家，其中當屬日本。日本可以軍工化使用的鈈的儲量已達47噸，遍佈日本列島數10座核電站的裂變產物可以提純軍用的，源源不斷，但是他們至少在明面上始終沒有成為核俱樂部成員，衹是民用發電。

整個世界的核安全體系在於，即便沒有你聽説的那種陰謀論裡面的『死手系統（核大國之間都互相瞄準，確保自身在第1輪核攻擊中能夠發射出去報復的核彈頭，確保互相摧毀）』，其實基本的安全框架或者叫平衡框架，也即，核戰爭不會是孤立的，一定是一發而波及全面的（這一個廣島長崎吃的男孩小胖子不同那個是正義的戰爭，以及那時候衹有一家和俱樂部成員，有限使用）。

這個星球的火山地震地殼活躍，會不會因為瞬時出現了大規模核彈氫彈互攻而劇烈運動或碎裂，這個還沒有科學家去做這樣的研究判斷。但至少到那一時刻『核冬天（核污染塵埃充斥大氣層，減少陽光，穿透率，地球降温動植物生態鏈斷裂，人們可能進入廢土模式或轉入地下生活）』會確定性的到來，世界整體會由現在的狀態，進入核冬天的模式，核冬天是什麼樣的模式，對末日沒有概念的，那就沒有概念好了。嗯，至少到目前呢屬於科幻場景，因為到那時候你所有的生活目標或者説生存目標衹有一個，那就是成為一個『survivor』，其他的都沒什麼意義了。

繞了這麼多有耐心看的，或者是完全能跟上的，那就跟上跟不上的上面三段直接跳過直接看這裡就行。那就是很多樸素的愛國者的企盼，國家為什麼不扔幾顆大蘑菇過去把它給辦了——這是不可能的，或者説現階段是不可能的，它不能滿足我國的核安全政策，既沒有又沒有對我首先使用。

那麼有人可能要問，那我國這麼些大寶貝弄出來幹嘛——它是世界穩定的和平期，確保中國不被域外大國，或者直説了吧，就是被美國脅迫、傷害。

其他的角色在他之下也都有可能互相威脅，比如説阿三。或者未來國際關係劇烈變化中的某個西方敵對國家，是給美麗國準備的，其他目前都不在資格名單上。而且這些的首要作用是威懾和核平衡，而不是訛詐或者是脅迫。

説到這兒，如果還能跟上的，就應該明瞭對日我方現在的優勢只在於民意的高度統一和常規軍力的準備。但因為我國對日方國防軍力，尤其是自衞隊目前的畸形化報導過少，可能很多人對日本的概念。The理解瞭解有很大的偏差，尤其是認為我國的大蘑菇可以隨時丟過去的情況下，既然排除了那個可能性，那麼目前衹能按常規軍力對比。

説的太多了，可能會引起某些人的不適，現在也不到那個時候。不需要那麼理性客觀中性。僅説兩三個數字吧。高小姐上台後，尤其是前述的明修棧道暗度陳倉裡面解釋的那些邏輯之下，他將會推動日本的軍費從目前佔gdp的0.9%，暴增一倍至2%。

有些關注國防軍費佔比開支的可能會認為有些西方國家不是已經超過百分之是5%了嗎？這個也要看經濟體量的基礎。日本是全球第三大gdp，對你説的小日本，排在中國之後全球第三。它的2%以今天他們的gdp論已經接近700億美元（以gnp算可能接近2,000億美元）。軍費開支同樣排全球第三，在中國之後。

所以咱們理解的咱們的飛機艦船機器士兵機器狗，無人機那麼多出來是有真金白銀投入的，同樣他們也在進步。距台灣僅200公里的與那國島，上面部署的雷達和巡航導彈，都是那些軍費開支的實際用處。

説這些不是為了要長人威風，就是説明一個道理，核武庫現在動不得常規菌類對比。已是箭在弦上，不得不發，或者換句大白話説，日本因為軍事冒險，已經掀起了整個東亞的毫無疑問的『軍備競賽』。

跟得上的，你可能漸漸能聽明白了，現在。市場鑒於全球經濟增長緩慢的大調整背景中，明確的利好的賽道不多了。之前可能 ai加ic還在美弟的引導下，長紅了那麼久，但實際上它的風險也已經積累到一定的程度，其他的跟著熱點，輪番想吃肉，實則捱打的機會可能更多的也都比較難受，某些國策傾斜，但增長相對比較緩慢，甚至有可能局部時間不達預期的，比如銀髮經濟養老產業，除了這些有確定性增長空間的之外，其他的更少之又少了。

Military也是包袱很重，雖然此前本策略組的基石倉位配比和研究框架中，military早已被定為一個基石常委，永遠不會低於一成，但以目前緊扣上面論述的結果，核武器動不得，常規軍力陷入全面軍備競賽，那麼後續military的相關板塊的增長的確定性空間已經打開，祇不過這個相關板塊目前的清晰程度不能被大眾所明知，其中的標的變化更不可能被誰輕易掌握，所以結論來了，為什麼要研究地緣，為什麼要研究高小姐。

能堅持看到這裡的，應該會會心一笑了。

我們不希望高小姐認慫，真的認慫並痛改前非我們希望她try Harder，繼續下去，展示才藝。

它蹦達的再高，目前的國際政治體系下，也衹能是美帝的一隻獵犬。而在與中國對抗的過程中，美帝也會觀察它的變化，並再次想起之前。珍珠港發生了什麼。説到這裡美帝是很壞的，在俄烏，在中東，在東亞，他抽身退卻的同時不斷的挑唆地區熱度，消耗地區大國。這個邏輯沒有人有疑惑吧，有疑惑直接評論。所以日本的表現，尤其是高小姐的表現。迎合了這種新的趨勢【懂王。為了省錢讓出空間讓夥伴填上去，夥伴餵飽了肯定也要抽血，就是這樣一個循環】，但是如果夥伴搞到要脱韁脱離掌控，甚至回來咬自己，我想他們也不會繼續這麼安靜——目前的情況，以國內能公開看到的簡單信息而言。美弟好像是完全脱離關係，不理不睬，實際上怎麼可能。

那就是另一個話題了，這篇寫的夠長了，已經有朋友不斷的提醒要寫少一點，太長了，根本沒人看的。

午間休息這一會兒已經時間結束了，後面基本認同上述觀點和邏輯，眼睛的可以多理解一下核安全政策不改變的情況下， Military哪些板塊可能會先輪動，哪些板塊裡面的那些標的，可能會先做出來，或者是保持長虹，畢竟要愛國，要跟國家站在一起，但是在貧瘠的戈壁灘上弄幾個盒飯錢，也是要緊的。

最後還有一個問題，假如我國【重新審視評估自己的核安全政策】，要與國際形勢的演進『與時俱進』了呢?

精彩吧

彩蛋【最後一幅長圖的2025期間大類資產對比很有意思，現在有一些可以放在一起看了】

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