
ProShares 将推出三只 XRP 期货 ETF,被误读为现货 ETF 引发“乌龙”,XRP 衍生品阵容扩充
作者:Weilin,PANews
4月27日晚间,一条关于“美国证券交易委员会 (SEC) 已批准 ProShares Trust $XRP ETF 于4月 30 日公开上市”的新闻在加密社区和市场上迅速传播。但由于原文的措辞为统称类别“XRP ETF”,不少用户一度误以为这是继BTC、ETH现货ETF后,首只美国山寨币现货ETF的获批,激起市场短时情绪波动。
然而,经过核实,ProShares即将推出的并非现货ETF,而是三只基于期货的XRP杠杆或反向ETF。虽然这是对XRP金融产品体系的一次重要补充,但尚未达到首支山寨币现货ETF所代表的市场意义。这场“乌龙”最终未对XRP价格造成实质性影响,仅引发短线小幅上涨。
三只ProShares XRP期货ETF即将上市
根据公开信息,ProShares将于4月30日推出以下三只新基金:
-
Ultra XRP ETF:提供2倍杠杆的XRP期货敞口
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Short XRP ETF:提供1倍反向的XRP期货敞口
-
Ultra Short XRP ETF:提供2倍反向的XRP期货敞口
这三只产品最初于今年1月递交申请,SEC在审查期间未提出异议,实际上默许了其推出。值得注意的是,基于期货的ETF提供的是对XRP期货合约价格波动的敞口,ProShares的这些ETF将通过XRP指数来追踪XRP的价格。这意味着,与需要实际购买XRP代币的现货ETF不同,期货XRP ETF允许投资者在不持有XRP代币的情况下押注其价格走势。
另外,尽管SEC文件允许这些基金在该日期生效,实际交易可能不会立刻开始,这将取决于交易所的准备情况以及其他运营因素。
XRP期货ETF队列扩充,现货ETF仍在等待获批。
这三只ProShares基金将成为美国市场上第2、第3和第4只以XRP为标的的ETF产品。
本月早些时候,总部位于佛蒙特州的资产管理公司Teucrium Investment Advisors LLC推出了美国市场上的首只XRP ETF,同样是提供对XRP价格的杠杆敞口,但并不直接持有该资产。Teucrium 2x Long Daily XRP ETF(代码:XXRP)于4月8日正式推出,旨在通过掉期合约实现XRP每日表现的2倍收益。该ETF被设计为一种带有每日重置机制的2倍杠杆交易工具。
Teucrium首席执行官Gilbertie表示,这只基金并非用于长期持有,并提醒,在盘整或缓慢波动的市场中,由于杠杆日内重置产品固有的复利效应,基金可能会出现价值损失。Gilbertie还指出,这只基金主要面向看涨XRP、但无法通过传统保证金账户获得杠杆敞口的激进型交易者。
对于这一产品,彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas曾在X平台上发文表示:“非常奇怪(也可能是首次出现),一个新资产的首只ETF竟然是杠杆型的。虽然现货XRP ETF尚未获批,但我们认为获批的概率相当高。”
目前,ProShares单独提交的现货XRP ETF申请仍在等待批准,Grayscale、21Shares和Bitwise等资产管理公司提出的类似现货基金申请也处于同样的审批阶段。
杠杆型ETF短线工具属性明显
针对ProShares即将推出的三只杠杆/反向XRP期货ETF,市场情绪只在短期内出现波动。CMC数据显示,XRP在4月27日晚8:20报价2.177美元,在凌晨4:05触及短期高点2.2895美元,涨幅约5%。截至4月28日中午,价格小幅回落至2.25美元附近,整体走势平稳。
加密KOL土澳大狮兄评论指出,“XRP 杠杆/反向 ETF 是专为短线搏杀设计的‘高倍速资产’, 而 BTC/ETH现货ETF是为传统投资者稳健配置数字资产设计的‘低速稳定资产’。 所以实际上这个ETF并不能实现资金的大幅流入沉淀。”
此外,ProShares在招股书中也明确提醒投资者:这三只ETF的招股书在原文中明确警告:如果持有时间超过一天,回报可能与标的指数预期收益严重偏离,所以不适合长期持有。
值得一提的是,XRP在衍生品市场的地位正在稳步上升。就在不久前,芝商所(CME Group)宣布5月19日将在其衍生品交易所上线XRP期货产品。CME是美国最大的衍生品交易所,目前已上线比特币(BTC)、以太坊(ETH)和Solana(SOL)的相关产品。
随后,Ripple首席执行官Brad Garlinghouse对芝商所即将推出的XRP期货合约表示认可,称这是XRP市场持续增长重要且令人兴奋的一步,但他指出尽管这一举措在多方面已显滞后但意义重大,标志着XRP已获得主流金融市场的认可,此举不仅为专业投资者提供了受监管的交易工具,还可能为未来推出XRP现货ETF铺平道路,验证了XRP作为成熟且可投资资产类别的地位。
与此同时,全球首只现货XRP ETF也在巴西成功上市。4月25日,全球首只与 XRP 挂钩的现货ETF由 Hashdex 发行,Genial Investimentos 管理,在巴西证券交易所 B3 开始交易。该ETF代码为 XRPH11,追踪纳斯达克 XRP 参考价格指数。据Hashdex称,该 ETF 将至少 95% 的净资产配置 XRP。
总的来说,ProShares此次推出的三只XRP期货ETF,为市场提供了更多交易策略选择,尤其是适合聚焦短线、杠杆型投资的投资者使用。但从中长期资金流动和价值投资角度来看,真正的焦点仍在于现货XRP ETF的最终批准。
随着CME XRP期货的即将推出,以及现货型XRP ETF在巴西率先上市,XRP在全球金融体系中的接受度有了新的提升。未来,若美国监管机构放行现货型XRP ETF,可能带来进一步的进展。
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