7天募集超2.4亿美元,贝莱德基金BUIDL的获利者竟是Ondo
ONDO或许是散户投资者参与万亿RWA市场的“最后机会”。
作者:夫如何
贝莱德作为全球最大的资管公司,在年初成功推出比特币现货 ETF,筹集超 130 亿美元的资金,更是跻身目前比特币现货 ETF 前列,比特币持仓总量仅次于灰度。比特币现货 ETF 的成功使贝莱德将目光继续投向加密行业。
3 月 20 日,贝莱德宣布与 Securitize 合作推出代币化资产基金 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(简称 BUIDL),亮相仅一周,成功吸引超 2.4 亿美元资金。其中 RWA 板块知名项目 Ondo 也参与其中。
在贝莱德宣布推出代币化基金 BUIDL 后,据 CoinGecko 相关数据,加密市场 RWA 相关已发币项目出现明显涨幅,其中 Ondo 项目代币 ONDO 涨幅超 130% ,XDC Network 项目代币 XDC 涨幅超 28.5% 。
为什么贝莱德代币化基金 BUIDL 的推出会对 RWA 板块有如此明显的抬升?
为此,Odaily星球日报将对 BUIDL 的概况、推出至今的相关动态以及对未来 RWA 板块的影响展开介绍。
贝莱德代币化基金 BUIDL 概况及近期动态
代币化基金 BUIDL 是贝莱德联手 Securitize 基于以太坊发行,由贝莱德资管公司(BlackRock Financial Management, Inc)亲自运营管理。BUIDL 主要投资于现金、美国国库卷和回购协议。基金投资者需满足“合格投资者”的资格,投资者将获得等值的 BUIDL 代币,且每个 BUIDL 代币的价值为 1 美元,并且由 Securitize 的加密钱包将代币转移到其他经过验证的地址,但投资者转让代币 BUIDL,接收者需满足其审核条件。
同时作为本次基金的合作方 Securitize 创始人兼首席执行官 Carlos Domingo 认为,代币化基金 BUIDL 主要服务于三种用例。
-
面向寻求在区块链上管理其资金的加密公司;
-
成为 RWA 项目的底层资产;
-
稳定币的替代品,可以用作借贷和交易的抵押品。
值得注意的是,持有贝莱德美元机构基金所赚取的收益并未在美国证券交易委员会 (SEC) 注册。 因此,质押 BUILD 产生的利息可能不会在任何加密货币交易平台上列出。 Domingo 对此回应为,目前 SEC 尚未发布关于在区块链进行代币化的相关建议。
目前,BUIDL 基金已推出近一个月,根据 21.co 在 Dune 上的数据分析可以看出,目前 BUIDL 基金已吸引 2.8635 亿美元,仅低于 FOBXX 推出的基于 Stellar 链的代币化基金 BENJI。
通过上图可以看到,Ondo Finance 在代币化美债市场也持有 1.98 亿美元,市场份额排名第三。值得一提的是,在贝莱德推出代币化基金 BUIDL 不到一周,Ondo Finance 宣布对其投资超 9500 万美元,占比超 33% 的 BUIDL 基金份额,也是目前 BUIDL 基金中最大的持有者。
根据区块浏览器的交易记录显示, 4 月 1 日,代币化基金 BUIDL 已向 8 位投资者进行首次股息支付,其中 Ondo 地址0x 7 2B…… 6 3D收到超 7 万枚 BUIDL 代币。
随后根据 Ondo 链上地址的交易记录来看,在 4 月 3 日,Ondo Finance 对 BUIDL 基金疑似进行第一次赎回测试,将 25 万枚 BUIDL 代币转至 Securitize 地址 0x 878 …… 200 ,随即通过该地址转入黑洞销毁。
BUIDL 基金发行至今,已完成大多数基金的运作流程,包括发行、发放股息以及回购等。虽然官方并未标出 BUIDL 基金的年化收益率,但根据其发放股息的金额和时间推测,APY 约为 5.3% ,超过大多数 RWA 项目的美债产品收益率。
ONDO 或将成为大多数投资者在 RWA 板块的“最后的机遇”
RWA 板块从去年开始热度不断,众多Web3行业峰会中讨论 RWA 的声音越来越多,但相比于国外社区,中文社区其实对此反响并不大,其中最重要的一点,大多数 RWA 项目的产品对中文区投资者的设限,从一定角度来讲,购买 RWA 产品并不比在现实中购买美股来的容易。
不过,未来可能高达万亿级的 RWA 板块与普通散户投资者无缘了吗?Odaily 从本次贝莱德推出代币化基金 BUIDL 进行分析,ONDO 代币或许成为大多数无法购买 RWA 产品的散户参与 RWA 浪潮的为数不多的标的。
曾经 RWA 项目大多数采用建立独立的 SPV 来管控用户投资的基金,但购入和赎回都需要一定时间限制,不利于吸引大多数Web3投资者。但贝莱德推出代币化基金 BUIDL 从一定程度上打开了传统金融和Web3连通的一道门,但这不是给投资者开的,而是对大多数 RWA 项目提供的。
从贝莱德 BUIDL 运转规则来看,投资者在投资基金后,会获得等额的 BUIDL 代币和每日股息,并可以在条件允许的情况下进行转让。此举将 RWA 项目繁杂的购买赎回机制优化,Ondo Finance 也是在其发行不到一周将 OUSG(代币化美国国债)的基础资产中大部分换成 BUIDL。
此外,可以参考此前 Odaily 发布的详解 Ondo Finance:转型成功,TVL 跃升 RWA 赛道前三一文,虽然 ONDO 已在本轮中涨幅可观,但是 ONDO 代币是在转型前发行的,本质上和目前 RWA 关系不大,ONDO 代币已经满足相关叙事性,仍有一定的上升空间。作为目前 RWA 板块的龙头,ONDO 代币拉升从一定程度上也标志着 RWA 板块的发展,再综合大多数被 RWA 产品拒之门外的投资者心理,Ondo Finance 或将成为“最后的机会”。
比推快讯
更多 >>- EigenLayer 公布代币空投计划,其中 15% 分配给质押者
- EigenLayer已在 GitHub 上发布白皮书,空投或将于5月10日上线
- Kamino基金会将推出KMNO质押,质押Multiplier最高可提升至3倍
- Coinbase将在 Solana 网络上添加对Neon EVM (NEON) 的支持
- 5万枚GNO转入Gnosis Treasury钱包地址,价值超1600万美元
- 疑似孙宇晨地址再次从Binance转出8170枚ETH,约合2592万美元
- EigenLayer疑似开通Eigen Foundation官方账户
- 加密交易生态系统LazyBear完成400万USDT战略融资,DWF Labs等参投
- 美国九只现货比特币ETF今日净流出超1.4亿美元,贝莱德连续3天未增持或减持BTC
- 某巨鲸向Coinbase存入400枚BTC,若全部出售将获利215万美元
- OSL ETF及托管业务负责人:香港对以太坊早有明确定义,并不是证券
- friend.tech v2预计将推迟至5月2日发布
- 数据:第一季度Filecoin FVM TVL超过6亿美元
- 华夏基金:预计首批香港比特币现货ETF首发规模将超1.25亿美元
- Nansen:过去 30 天内,Tether、USDC 和 DAI 交易量超过 Visa 2023 年的月度平均水平
- 6个巨鲸地址在市场下跌期间抛售超4.4万枚ETH,价值约合1.4亿美元
- CONSENSYS 称 SEC 执法总监于 2023 年 3 月批准了调查以太坊的正式命令
- 美国缓刑办公室建议对CZ缓刑五个月
- FOX:美SEC主席在过去一年认定ETH为未经注册的证券
- BCB Group在法国获得数字资产和电子货币许可证
- Tether Evo战略投资Blackrock Neurotech公司2亿美元
- HKbitEX与上海技术交易所启动上技所跨境技术贸易港澳服务中心
- 欧盟10国拟推进将数字资产市场法纳入本国法律
- 华夏基金为香港首批现货加密ETF规模最大的发行方
- Web3人才网络Braintrust推出AI招聘平台AIR
- 币安在菲禁令可能有利于当地加密货币市场发展
- 某鲸鱼地址向币安存入33383枚ETH
- 加拿大总理提议对股票和加密货币征收资本利得税
- 沉睡2年的鲸鱼地址向Lido存入1300枚ETH
- Covalent已通过私人交易购入FTX破产财团持有的CQT代币
- Web3 游戏初创公司 GFAL 筹集 330 万美元种子轮融资
- 孙宇晨:预测美国SEC将在5月份拒绝以太坊ETF
- USDC上周交易量达4560亿美元超越USDT的890亿美元交易量
- Visa:Circle的USDC在稳定币交易量超越USDT
- Manta联创:参与Renew Paradigm的11个Manta生态项目将根据NFT销毁分配其总代币供应量的3%
- Jupiter LFG Launchpad第二期项目UpRock公布UPT代币公平分配路线图
- Uniswap在Taiko主网上部署Uniswap V3的提案正式通过
- 老虎证券支持首批虚拟资产现货ETF零佣金交易
- QCP Capital:经济增长放缓和通胀持续升温的滞胀组合进一步削弱美联储降息可能性
- Peter Brandt:比特币或已见顶,可能回落至3万美元
- Aboard Exchange宣布完成最新升级
- ETH跌破3200美元
- 香港虚拟银行Mox:拟透过Mox Invest证券交易平台向客户提供虚拟资产ETF
比推专栏
更多 >>- IOSG Weekly Brief|Base社交协议王国:消费者应用沉淀下的海量用户和数十亿TVL #222
- NEAR:为何AI需要Web3?Web3究竟会给AI带来什么样的颠覆式进步
- Polkadot 的未来升级方向 “JAM” 究竟是什么?
- Chainlink Labs新增战略联盟成员,本周有哪些大事件呢?|Chainlink 周报
- 比特币成长的代价
- Meta 开放 MR 系统授权,联想华硕加盟;黄仁勋:别买车,买机器人!;12306:别信!任何「加速包」都没用| 极客早知道
- 炒虚拟货币血本无归,委托人要求返还投资款,法院:损失自担!
- 终于,比特币挖开了黄金的“墙角”?
- 比特币减半完成Runes符文协议上线,前十项目都有哪些?10个工具助你打新和发现Alpha项目
- 一种估算比特币泡沫大小的科学方法
观点
项目
比推热门文章
- EigenLayer 公布代币空投计划,其中 15% 分配给质押者
- EigenLayer已在 GitHub 上发布白皮书,空投或将于5月10日上线
- Kamino基金会将推出KMNO质押,质押Multiplier最高可提升至3倍
- Coinbase将在 Solana 网络上添加对Neon EVM (NEON) 的支持
- 5万枚GNO转入Gnosis Treasury钱包地址,价值超1600万美元
- 疑似孙宇晨地址再次从Binance转出8170枚ETH,约合2592万美元
- EigenLayer疑似开通Eigen Foundation官方账户
- 加密交易生态系统LazyBear完成400万USDT战略融资,DWF Labs等参投
- 美国九只现货比特币ETF今日净流出超1.4亿美元,贝莱德连续3天未增持或减持BTC
- 某巨鲸向Coinbase存入400枚BTC,若全部出售将获利215万美元