
币安、OKX巨头强势入局,比特币 L2 高倍数机会涌现!
作者:大熊
编辑:三金
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今天和大家一起聊聊当下非常火热的比特币L2赛道!两大龙头项目STX、CKB接创新高,点燃了这个赛道的火爆气氛!
最新消息是,随着Binance Labs投资babylon,OKX投资Merlin梅林、B² Network,币安托管支持bouncebit,细分的比特币L2质押赛道估值空间已经打开。
2023年初,比特币Ordinals 协议的诞生打破了熊市的低迷,从Ordinals到BRC-20,再到Atomicals、Runes、BRC-420等,一系列创新型铭文协议和资产标准,持续不断地为比特币生态注入新活力。
之后,越来越多的用户、开发者和资金开始关注并参与比特币生态。这场变革最明显的信号之一,是众多比特币侧链、Layer2 项目的涌现。
目前,市面上已经有超过 34 个项目公开宣布要做比特币Layer2,其中不少已经完成了巨额融资,如果算上那些还没有公开的,预计会有 100 多家参与竞争。已经发币的stacks(stx)尝到了甜头,为后续项目开了个好头!
这些项目当中有的或许以营销见长,有的可能是依靠扎实的技术,是比特币 Layer2 赛道不同技术架构方案的胜者。总之,肯定会有一些项目脱颖而出。
可以说,2024年将是比特币生态迈向新巅峰的重要一年!
比特币L2为什么非常重要,它解决的是怎样的问题呢?
比特币目前最大的问题,在于它本身不是图灵完备的,不支持智能合约的特性限制了比特币更复杂的生态业务的发展。
Ordinals、BRC-20、Atomicals 等协议和标准出来之后,比特币链上的资产发行已不再是难题,现在的痛点变成了,如何让这些资产有更多的应用场景或者说更多的玩法。
因此,比特币 Layer2 当前面临的首要任务,是扩展比特币非常受限的编程能力,即一层发资产,二层做应用。
目前的比特币 Layer2 赛道,根据技术架构的不同,大致可以分为状态通道、客户端验证&一次性密封、Rollup、侧链等几个方向。
这里介绍几个比较知名的项目,zk-Rollup方向中知名的项目有Merlin梅林、B² Network,侧链方向的有stacks、babylon,EVM 兼容方向的有Dovi,UTXO base 方向的有CKB(Nevos Network)。
大家都知道,一轮牛市里,玩新不玩旧,因为新生态和项目,估值和顶都没有天花板。
整个比特币生态,即使算上接下来要上的各个L2,目前估值也不过百亿美元,成长空间非常具有想象力,
对照以太坊生态估计,比特币L2还有几十倍空间;如果按照比特币本身市值相似比例算,那就还有百倍空间。
在这里讨论最终会涨多少倍,并不重要,重要的是,我们粗略估算,就能看到赛道的高倍数成长性,非常值得期待!
在上一波牛市,火爆的luna崩盘之后,算稳这个赛道就再也不会出现厉害的项目了,新牛市的百亿美金新盘子,一定不是算稳,而会是一种新叙事。
本文一开始就跟大家提到头部交易所、机构资本重点投资比特币生态这个赛道,当下币安、OKX只有auction这个新项目上了所,那么毫无疑问,今年肯定会出现一批新项目排队上所的盛大场景。
这也解释了为啥大家都疯狂去冲梅林、B²,爆买STX、CKB,冲各种比特币生态的顶级叙事,未来的泡沫,都会在大牛市时被二级市场消化。
这轮牛市从节前回调到现在上升,比特币生态里10个有8个都在涨!其中CKB更涨了将近5倍。
举个例子,merlin 团队从7月开始在比特币生态建设,不到半年,从开发Bitmap到开发brc420协议,再到开发merlin chain 进入质押赛道,到目前 tvl 超过solana,发展势头非常迅猛!
merlin chain链上发的空投merl+voya,让不少朋友把质押成本都赚回来了,把质押赛道卷破了天际。
如同2021 年牛初的公链之争一样,比特币L2正呈现出一片百花齐放的局势,我们正处于生态爆发的前夜。
P.S 本文不构成投资建议!
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