作者：大熊

编辑：静怡

1月11日，美国 SEC 批准通过了现货比特币 ETF，当天现货比特币 ETF 的交易量达到了几十亿美元。

随着现货比特币 ETF “通道”的打开，将会有更多的增量资金和用户流入到加密行业，流入到比特币生态。

在 2024-2025 牛市这一波中，比特币必将是最重要的叙事之一，其中蕴含着十倍、百倍的投资机会。

幸运的是，比特币生态目前依然还是处于发展的早期，虽然铭文暂时熄火，正如当年的 ICO 一样，绝大多数代币都将会归零，但是留下来的一些踏实做事的项目，将会给我们带来巨大的收益。

所以，随着现货比特币 ETF 利好的落地，市场暂时平静下来了，而且大盘最近在下调，这也给了我们布局比特币生态的机会。

2024年要如何布局比特币生态？本文分享一些自己的经验供大家参考。

一、比特币 Layer2

以太坊 Layre2 解决了以太坊主网 gas 费用高、交易确认速度慢的问题，同样的，比特币网络的性能缺陷，也将会由比特币 Layer2 来解决。

在比特币 Layer2 赛道中，已经出现了市值高达 20多亿美元的 Stacks，该项目是已深耕多年的老项目了，已经涨了很多倍了。

除了，Stacks 之外，最近也出现了一些比特币 Layer2 项目，例如 DOVI、BEVM、ROLLUX 等，甚至还有一些未发币的项目，OKX 也投资了一些比特币 Layer2 项目，我们可以多关注项目动态，越是早期布局，未来吃到的潜在收益就越大。

如果对标以太坊Layer2 项目和以太坊之间的市值对比，那么比特币 Layer2 生态项目具有极大的增长空间，如果未来比特币 Layer2 生态爆发，必将会诞生一批百亿美元的 Layer2 项目。

所以，比特币 Layer2 是2024年值得重点布局的赛道之一，除了 Stacks 之外，其他比特币 Layer2 项目的市值目前还比较低，可以重点挖掘和布局该赛道。

我们在选择项目时，可以参考的指标包括项目团队、项目未来规划、有无明星投资人背书等。

二、比特币生态 DeFi

以太坊 DeFi 的爆发，大概率也将在比特币生态复刻，目前在比特币生态发行的代币数量已经非常多了，这些代币之间越来越多的交易、借贷以及质押等需求，将会引爆比特币生态。

因此，比特币生态 DeFi 值得布局，具体来说，DeFi 中的细分赛道中的优质项目值得我们提前布局，包括 DEX、稳定币、质押、借贷、跨链桥、预言机等。

例如，在 DEX 细分赛道中有 Dotswap（DSWP）、Ordiswap（ORDS）以及 Orders.Exchange（RDEX）等，在 DeFi 的细分赛道中，DEX 是用户的第一刚需，可以在比特币生态中挖掘有潜力的 DEX 进行布局。

在借贷细分赛道有 DOVA、Liquidium 和 Uplink Finance 等。

在跨链桥细分赛道中，目前做得最好的要数 MUBI，另外，由于 Solana 生态的爆发，致力于 BRC20 和 Solana 生态的跨链桥项目也受到了市场的关注，例如 Sobit 和 Shell Trade 等。

在预言机细分赛道中有 TRAC，稳定币中有 Bitstable（BSSB），Launchpad 中有 TURT 等。

在比特币生态衍生品赛道中，目前还未出现一些值得关注的项目。

总之，在比特币生态中，大多 DeFi 项目的市值目前还处于低位，可以挖掘一些优质项目进行布局。

三、比特币生态其他协议

在比特币生态中，由 Ordinal 协议衍生出 BRC20 标准，据此标准发行了大量的 BRC20 代币。

除了 Ordinal 之外，在比特币生态中还有一些其他值得关注的协议，例如符文协议、Atomicals协议等，这些不同的协议，是在比特币生态分别进行不同方向上的探索。

由这些协议衍生出来一些 BRC20 之外的代币标准，例如 ARC20、BRC100、BRC420、SRC20 等。

虽然这些协议目前和 Ordinal 协议相比，市场接受度还有较大的差距，但并不排除未来爆发的可能性，因此，除了 BRC20 代币之外，由其他协议（例如 Atomicals 协议）发行的代币也值得关注和布局，例如 atom 和 quark 等，最近也有不错的市场表现。

另外，Ordinal 协议的爆发，也让 RGB 协议再次受到关注，RGB 协议上的一些优质项目也值得关注，例如 DIBA、Bitlight 和 PEPERGB 等。

四、其它

比特币生态中的一些基础设施项目也值得关注，例如 Babylon、BitSmiley 以及 Bitvm 等，闪电网络赛道中的一些项目也值得关注，例如 Nostr Assets 等。

当然了，以上框架并未包含比特币生态所有细分赛道和项目，况且随着比特币生态的不断发展，也将会出现一些新的细分赛道，因此，以上框架仅供参考，希望起到抛砖引玉的作用。

总之，比特币生态是本轮牛市最重要的叙事之一，比特币生态将会诞生一批十倍、百倍的优质项目，目前比特币生态处于起飞的早期阶段，可以挖掘一些优质项目提前进行布局，当然了，你也未必需要进行比特币全生态布局，也可以对自己比较熟悉的细分赛道进行布局。

P.S 本文不构成任何投资建议