
牛熊轮回,SOL为何再度崛起
我们曾在今年9月写过一篇《Visa为何选择“涅槃重生”的Solana?》,其中谈到Solana为何能在牛熊轮换中一直坚挺。近期伴随SOL价格上涨,其进一步吸引了市场众多目光,加之FTX事件告一段落,Solana似乎再次回到聚光灯下。那么,FTX事件为何对Solana会产生如此直接的影响?Solana坚挺背后的根本原因有哪些?Solana生态又有哪些项目值得关注?
FTX或将再度开启,Sol 借势而起
伴随FTX一案暂时落下帷幕,美国当地时间 11 月 9 日周四,暴雷交易所 FTX 的代币 FTT 突然拉升了约 90% ,从最低点的 1.8 美元左右一路上升至高点的 3 美元以上。与此同时,SOL也从40美元附近一路飙升,最高触及63.95美元,涨幅约60%。FTT为何突然飙升?FTT飙升与SOL又有何关系?
FTT的大涨主要与美国 SEC 主席 Gary Gensler 的一席话有关,在华盛顿特区金融科技周上,Gary Gensler表示:“如果 Tom(NYSE 前总裁,现执掌一家试图重启 FTX 的主要竞标公司)或者其他人想要进入这个领域,我会说,在法律的框架里做这件事就可以。”
那么,想要接手FTX的幕后玩家是何背景?上个月,一位为 FTX 提供拍卖过程咨询的银行家在听证会上表示,该公司收到了 70 多方的兴趣,但最后缩减为三方:Gary Gensler 提到的是由前纽约证券交易所总裁汤姆·法利(Tom Farley)经营的一家加密货币交易所 Bullish,另外两家分别是一家金融科技初创企业 Figure Technologies 和加密风险投资公司 Proof Group 。Bullish 是 Block 的一家子公司交易所,注册地在直布罗陀,主要面向机构客户,目前没有对美国用户提供服务。Figure Technologies 用区块链科技提供金融服务,而 Proof Group 则是硅谷的一家投资集团,曾赢得了对于破产的 Celsius 的收购,也是 Aptos 和 Sui 的投资者。
接下来,我们看一下FTX和SOL的关系。FTX 最大的持仓是 Solana (SOL),大约拥有 5580 万个 SOL,价值 11.62 亿美元,持有超 SOL 总供应量的 10% 。值得注意的是,FTX 的大部分 SOL 持仓受到结构化解锁计划的限制。根据解锁计划,每个月解锁 618.4 万个 SOL,值得注意的是预计在 2025 年 3 月 1 日将解锁 750 万个 SOL,占 FTX 总 SOL 持仓的 13.5% 。FTX 的 SOL 解锁计划具体如下:
从持仓结构上看,FTX一旦破产重组,除了FTT,SOL无疑是最大受益者。如果FTX是简单清算,那会就像MT.GOX,其持仓的SOL将会形成巨大抛压,抑制SOL价格上涨;但如果FTX重启,SOL将会成为FTX最重要的加密资产和资源,FTX的接盘者无疑将会继续和SOL深度合作,推动SOL发展,伴随SOL价值增长,最终将大大助力FTX摆脱财务困境
牛熊轮回,死者无数,Sol 为何坚挺
每一轮牛熊转化,都会有大批项目倒下。10月24日, 据《比推》报道,波卡生态开发组织Parity Technologies计划裁员30%,约100名员工,即便曾经拥有众多光环的跨链之王波卡,实质上也在勒紧腰带。但是,Solana实质上一直在发展,并且取得了很多成绩,这也是其价格表现强势更为深层的原因。
今年4月,Solana 推出了针对 NFT 存储的新功能“状态压缩”,可将在 Solana 上铸造 NFT 的成本降低 2400 – 24000 倍,铸造 100 万个 NFT 的成本将从 250000 美元降低至 110 美元。7月,Solana 发布了 GameShift API,旨在更好地赋能开发者在 Solana 进行 Web3 游戏开发,简化其开发难度。同月,基于 Solana 的 EVM 兼容方案 Neon 正式上线主网,随即 Solana 又推出了支持 Solidity 的智能合约编译器,旨在进一步打通与 EVM 生态的连接。
八月底至九月初, Shopify 与 Visa 先后宣布与 Solana 集成,扩展了 Solana 在 Web2 世界的支付服务版图。九月,以太坊 OG 项目 Maker 的创始人 Rune Christensen 公开赞扬 Solana,其谈到的一些原因或也是SOL价格大幅上涨的根本所在。
对于为何MakerDao认为Solana是最合适的公链?9 月 1 号,MakerDao 创始人 Rune 在论坛发帖表示:Cosmos 不像 Solana 那样以效率为核心构建,这意味着维护和保持性能的成本会更高;而至于 Aptos 、 Sui 等公链,则根本不适合。对于选择Solana的原因,Rune主要提出了三个:其一,Solana 代码库的技术质量很好,非常符合 NewChain 本身在解决 Maker 技术债务方面的目标;其次,Solana 已经有了两个客户端,这对于弹性至关重要,另外Solana生态历经 FTX暴雷而存活,证明了公链的韧性;其三,已经存在 Solana 代码库被分叉并调整为应用链的例子,这有助于MakerDao未来打造自己的应用链。
Solana生态还有哪些机会
最近,Solana 的代币虽然上涨了4倍,但其 TVL 仅增加了一倍,这主要与其生态中很多项目没有发币有关,其中很多项目值得关注。在过去一个月中,排名前十的 TVL 增长者中,有七个是在过去一年内刚刚启动的。
从上面的分类来看,很明显,这些项目有助于在 Solana 上创建一个多样化的生态系统。根据 TVL,最成功的项目是 Jito,它是一个提供流动性质押和 MEV 奖励的流动性质押提供商。Marginfi 提供了另一个基于 jitoSOL(Jito 的 LST)的流动性质押代币(LST),以及一个专注于风险管理的借贷服务。在非前十的项目中,也有不少表现优异。Phoenix(来自 Ellipsis Labs 的项目)是一个完全基于链上的限价订单簿,似乎想要填补 Serum 留下的空缺。Jupiter 是一个交换和跨链桥聚合器,刚刚在其上启动了永续协议。还有很多其他类型的项目。Tensor 是 Solana 对 Blur 的回击,Squads 是多重签名协议,大多数 Solana 项目都在使用,保护了超过 5 亿美元的资金。
另外,Solana也在大力扶植生态项目。在刚刚过去的第三季度内,Solana 已与其他生态合作伙伴共同举办、赞助了 OPOS、Hyperdrive、Hacker Houses、PlayGG 等多场黑客松活动,向多支优秀团队提供了上百万美元的早期资金。
总结
FTX案件近期告一段落,对Solana的拉升有直接刺激作用,不过更本质的原因还是在于Solana的底层技术。Solana的核心团队拥有高通、谷歌等高科技企业的背景,其历史证明(PoH)算法在可扩展性、速度、安全性、效率等方面 具有很大优势,这也成为很多人选择其作为底层设施的原因。从未来的发展空间看,由于SOL与FTX深度绑定,如果FTX重启,SOL与FTX或将再度开启“蜜月”,两者或互为推动。从生态的角度看,Solana上的新项目整体TVL还相对较低,未来的发展空间值得期待。
作者:比推Asher Zhang
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