投资组合已突破 100 个项目，DWF Labs 的投资理念与重要投资一览。

撰文：0x22D、Cookie，BlockBeats

近日，一家名为 DWF Labs 的机构频频掷出大额投资，引得市场关注。其实他们并非加密新兵，而是早已进入市场，但直到最近才开始高调地投资项目。

DWF Labs 将自己定位为「全球加密资产做市商与多阶段 Web3 投资公司」，是 Digital Wave Finance（DWF）的附属公司，在新加坡、瑞士、英属维尔京群岛、阿联酋、韩国和中国香港设有办事处。DWF 是一家全球性的加密货币高频交易公司，自 2018 年开始，在 40 多个顶级交易平台进行现货和衍生品交易，位居全球加密货币交易量前 5 名。

DWF Labs 管理合伙人 Andrei Grachev 在接受采访时表示，目前动荡的市场正是进入投资领域的最佳时机，且他们已从利润中积累了足够的资金来投资项目。大多数情况下，DWF Labs 通过直接购买 Token 的形式对项目进行投资。目前其投资组合中已有 104 个项目，几乎涵盖了 Web3 的全部垂直领域。

每月至少投资 5 个项目，DWF Labs 的投资理念

DWF Labs 在官网中表示，「无论市场状况如何，DWF Labs 平均每月都要投资 5 个项目」，作为以做市和高频交易为主营业务的公司，他们是如何选择这么多项目的？

目前 DWF Labs 的投资组合中有超过 100 个项目，且具有相当高的多样性，从区块链基础设施、DeFi、NFT、链游到 DAO、去中心化社交、数据分析、隐私、娱乐，很难找到一个非常大的投资重点。这并非只是对分散投资思维的贯彻，对 DWF Labs 来说，投资组合的多元化也是一种涉足所有垂直领域，保持领先地位并适应市场需求的一种方式。

在官网的介绍中，DWF Labs 表示正在寻求投资和支持想要打造 Web3 未来的大胆创始人，可提供咨询、流动性供应、网络安全、智能合约审计、债务融资、资金管理方面的帮助，并可以与其在不同垂直领域的众多合作伙伴建立联系。

在确定一次投资前，DWF Labs 会先进行关于项目基本信息的事实调察，然后由分析师进行更深入的尽职调查，最后还会由其设计的预测算法计算项目的成功机会，将结果与此前步骤中收集的意见进行综合评估。

DWF Labs 致力于引导其投资组合中项目的合作，引发新的化学反应。例如，2022 年 Orbs Protocol 就曾与 TON 展开大规模合作，为 TON 开发了多个 Layer3 App，如 TON-Access、TON Minter 和 TON Verifier。今年，Orbs Protocol 更是成为了两场 TON 黑客松的主要赞助商。

团队背景

DWF Labs 管理合伙人 Andrei Grachev 早年任职于有着「俄罗斯京东」之称的电商平台 Ulmart，2017 年投身加密市场，在莫斯科成立了一家名为 Crypsis Blockchain Holding 的机构，于 2018 年 5 月加入俄罗斯加密经济学、人工智能和区块链协会（RACIB）担任交易副主管，2018 年 9 月出任 Huobi Russia CEO，同年 12 月加入 DWF Labs。

Andrei Grachev 在接受采访时表示，加密市场可分为美国市场和美国以外的市场，他们则主要专注于亚洲市场，在其官网中也可以看到许多亚洲面孔。

合伙人 Heng Yu Lee 曾任职于摩根大通，离开摩根大通后在新加坡成立了一家名为 GROUP8 的网络安全和情报公司，得到著名人工智能、信息安全和防务行业资深人士的支持，2022 年 5 月加入 DWF Labs。

合伙人 Zac Zou 曾任职于中国港湾工程有限公司，2018 年 8 月加入 OKEx 担任区域商务经理，专注于越南、印度、俄罗斯市场，2022 年 6 月加入 DWF Labs。

DWF Labs 重要投资一览Fetch.ai

2023 年 3 月 29 日，Fetch.ai 宣布获得来自 DWF Labs 的 4000 万美元投资，该笔投资将用于支持 Fetch.ai 平台上自治代理、网络基础设施与去中心化机器学习三方面的开发与部署。

Fetch.ai 成立于 2017 年，是一个主打 AI 应用的公链。2019 年，Fetch.ai 的代币 FET 登上了 Binance Launchpad，在 22 秒内售出了约 6920 万枚 FET，筹集到约 600 万美元。

Fetch.ai 生态系统内的应用包括数据与 AI 模型市场 CoLearn、 企业级隐私保护 AI 数据分析应用 Axim、引入现实世界抵押品的 DeFi 协议 Atomix、低碳出行 to Earn 应用 Mobix、汽车行业数据共享网络 Catena-X、去中心化社交网络 Resonate 以及 Cosmos 钱包 Leap Wallet 等。

Synthetix

2023 年 3 月 17 日，Synthetix 财政部委员会通过电子邮件宣布，DWF Labs 于 3 月 16 日购买了价值 1500 万美元的 Synthetix 原生代币 SNX，随后将进一步购买 500 万美元。同一天，根据 DWF Labs 官推发布的信息，DWF Labs 与 Synthetix 财政委员会达成了协议，将在中心化与去中心化交易平台为 SNX 提供流动性与做市商服务。DWF Labs 承诺以多种方式成为 Synthetix 协议成员，包括：集成与交易 Synthetix 永续合约、在 Epoch 选举期间参与 SNX 治理、参与社区与产品交流。

Synthetix 是一个去中心化流动性层，基于 Ethereum 和 Optimism，为 DeFi 中一些最令人兴奋的协议提供流动性后端支持。质押者提供流动性，用以担保一系列合成资产，并因此获得奖励和市场收益。这种流动性为合成资产和永续期货的交易提供了预言机价格的保证，消除了对传统订单簿和交易对手方的需求。因此，流动性在市场之间变得可组合和可替代，且传统的滑点得以消除。

Synthetix V3 将在未来几个月内分阶段推出，用户将从现有的 V2X 系统慢慢过渡到 V3。

Flare Network

2023 年 3 月 2 日，DWF Labs 宣布对基于 EVM 的 Layer 1 区块链 Flare 进行了投资，投资的具体金额未披露。

Flare 有 State Connector 与 Flare Time Series Oracle 两个核心协议。State Connector 通过一组独立的证明提供者从其它区块链获取信息并转交给 Flare Network，State Connector 的智能合约将检查响应的一致性来决定所获取信息的有效性。Flare Time Series Oracle 依靠一组独立的数据提供商，从外部数据来源检索价格对的信息。通过质押 FLR 可以为某个外部数据源进行加权，最有效的外部数据提供商将与为其提供加权的 FLR 质押者共享奖励。通过 State Connector 与 Flare Time Series Oracle，Flare Network 允许来自其他链和 Web2 API 的信息在 Flare 上安全且无需信任地使用，并在不依赖中心化数据提供商的情况下向 dApp 提供高度分散的价格和数据系列。

Coin98

DWF Labs 在 2022 年 12 月 30 日宣布了对 Coin98 的投资，投资的具体金额未披露。在更早的时候，去年的 1 月 5 日，Binance Labs 宣布战略投资 Coin98。

Coin98 是领先的 DeFi 一站式平台，旗下包括 Coin98 钱包、Coin98 交易平台、Space Gate 跨链桥接服务等。截止 2022 年末，Coin98 的用户数量突破 500 万，总成交量突破 7 亿 5 千万美元。在 2022 年，Coin98 还发行了自己的稳定币 CUSD。

Yield Guild Games (YGG)

2023 年 2 月 17 日，据 Tech in Asia 报道，链游公会 Yield Guild Games（YGG）已通过出售 Token 募集到 1380 万美元资金，DWF Labs 和 a16z 领投。YGG 联合创始人 Gabby Dizon 透露，YGG 将利用这笔新资金进一步开发其灵魂绑定声誉 Token。

YGG 是全球最大的区块链游戏公会之一。截止 2022 年底，YGG 拥有 80 多个游戏和基础设施合作伙伴，并且在 SubDAO 与电竞方面有了长足发展。

TON

2022 年 11 月 17 日，DWF Labs 宣布承诺拨款 1000 万美元支持 TON 生态系统。未来 12 个月内，DWF Labs 还计划进行总共 50 次种子轮投资，旨在加速 TON 及其项目的增长。

TON 是 Telegram Messenger 团队于 2018 年开发的 Layer 1 区块链解决方案，TON 是该链的原生代币，主要用于支付交易费用，并作为验证器的保证金确保网络安全。

Conflux

2022 年 9 月 16 日，Conflux 获得 Web3 风投机构 DWF Labs 战略投资，具体融资金额未披露。

Conflux 是中国唯一合规、公开、免许可的区块链。

Mask Network

2023 年 1 月 19 日，Web3 投资公司 DWF Labs 宣布与 Mask Network 进行战略投资和合作，通过购买价值 500 万美元的 MASK Token 进行了投资，该投资将用于支持去中心化社交网络和整个 Mask Network 生态系统的持续建设，使 Web3 更易于访问。

Mask 致力于保护数据隐私，搭建 Web 2.0 和 Web 3.0 之间的最佳桥梁。通过浏览器扩展，Mask 引入了一个由 30 多个流行的 Web 3.0 dApp/ 功能组成的生态系统，可以在现有的 Web 2.0 网站（如 Twitter 和 Facebook）上无缝运行。

Radix

2023 年 3 月 23 日，Layer1 公链 Radix 宣布完成 1000 万美元融资，本轮融资完全由 DWF Labs 支持，投后估值达到 4 亿美元。Radix 首席执行官 Piers Ridyard 表示，DWF 已经提供了 800 万美元的资金，剩下的 200 万美元将在不久的将来提供。此前，Radix 在 2021 年完成了 1270 万美元的融资，并与同年向社区发行了 XRD Token。

Radix 在 2013 年以区块链研究项目的形式启动，在 2017 年该项目公司化，并持续开发至今。2013-2017 年间，该项目从社区募集到了 3000 枚比特币。Radix 首席执行官 Piers Ridyard 表示，不想重复现有技术是该项目的研究周期长达接近 10 年的原因，Radix 将拥有自己独特的共识系统、执行环境以及编程语言，并且 Radix 的编程语言「Scrypto」会比 Solidity「更易用」。

Radix 预计将于今年第二季度推出名为 Babylon 的主网。Piers Ridyard 表示，已有超过 50 个项目致力于在 Radix 上构建应用，类型从 DeFi 到 NFT 市场均有涉猎。Radix 于 2021 年 7 月曾推出 Olympia 主网，但该 Olympia 主网只支持用户在网络上创建钱包与转移 / 质押 XRD。Babylon 主网将作为 Radix 技术栈的最终版本发行，用户届时将得以获得众多 dApp 带来的完整使用体验。

Tomi

2023 年 3 月 22 日，据 Cointelegraph 报道，另类（非传统）互联网开发商 tomi 完成 4000 万美元融资，DWF Labs、Ticker Capital、Piha Equities 以及日本加密投资者 Hirokado Kohji 领投。 据悉，tomi 于 2022 年作为去中心化云计算网络启动，旨在创建一个由去中心化自治组织（DAO）管理的互联网版本（去中心化数字资产与云服务 / 抗审查）。tomiDAO 的任务是网络治理，包括对代码更改提案进行投票，并就管理违反社区准则的内容达成共识。

Orbs

2023 年 3 月 14 日，加密基础设施开发商 Orbs 计划从风投机构 DWF Labs 筹集 1000 万美元。Orbs 表示，DWF Labs 将购买价值高达 1000 万美元的 Orbs Token。Orbs 首席执行官 Nadav Shemesh 表示，总投资的第一部分于今日结算。他补充说，其余的投资将「按平均价格计算」。 Orbs 成立于 2017 年，产品定位是「Layer 1 / Layer 2 解决方案与应用层之间的独立执行层」。Orbs 计划利用该笔融资继续开发其基础设施，以提升 Orbs 在 EVM 链和 TON 上的采用率。

Beldex

2023 年 2 月 23 日，隐私技术初创公司 Beldex 完成 2500 万美元融资，数字资产做市商和投资公司 DWF Labs 投资并与其建立合作伙伴关系，这些资金将有助于推动 Beldex 生态系统的研发，而 DWF 将担任顾问并帮助开展营销活动。 Beldex 生态系统包括私人消息传递应用程序 BChat、去中心化虚拟专用网络（VPN）BelNet、Web3 浏览器 Beldex 和跨链隐私协议 Beldex，它使跨链资产移动匿名化。