2023 年值得关注的10个DeFi协议
「DeFi Summer或将卷土重来」
原文作者:Thor Hartvigsen,DeFi 研究员
原文编译:Leo,BlockBeats
2022 的行业洗牌势必会给 2023 的加密带来更新的转变,其中比较受关注的一大「转变」就是 DeFi 再度冲进人们视野中,近期层出不穷的 DeFi 协议和相关研究分析;圈内大部分人很看好下个周期中的 DeFi 赛道;DeFi Summer 或将卷土重来。DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 撰写了一篇关于「2023 年应该密切关注的 10 个 DeFi 协议」文章,BlockBeats 整理编译如下:
Uniswap 在 Dex 和 AMM 领域占据主导地位,可能在今年大放异彩。过去几年行业出现许多竞争对手,但大多都在熊市的清洗中败下阵来,比如:Astroport, Serum, Sushi, Osmosis,过去 180 天费用比较如下图:
另一个重要因素是 Uni 金库,我们可能会整合一段时间,大型金库=前途无量
Uniswap 拥有迄今为止最大的金库,尽管其中 100% 都是 UNI,而 UNI 已经大幅下跌。
关于 Uniswap 的最后一个想法是颇具争议的「费用转换」,涉及到将收入分配给 UNI 持有者,这可能会带来监管方面的问题,但费用转换可能会对 UNI 产生非常积极的影响。
Trader Joe 也是 AMM 领域有着可观未来的协议,于 12 月在 Arb 链上推出,今年将扩展更多跨链。
此外,Trader Joe 还推出了备受期待的流动性账簿,该账簿以不同于 Uni V3 的方式引入了中心化流动性池,其中的一个不同点是流动性不均匀分配的能力。点击了解
2022 年以围绕去中心化永续交易(包括 GMX、Gains 和各种分叉)的强大叙事为主线,这也伴随了一个问题,即去中心化期权是否会成为下一个主流,实际上,期权本质上更复杂。
一些能够以易用方式交付产品的协议今年可能会出现大量流动性流入,Dopex 就是这样一个平台,可以通过多种产品实现这一目标。点击了解
Lyra Finance 也是一个值得关注的期权协议,目前处于 OP 链上,但最近一项在 Arbitrum 上推出并使用 GMX 永续作为流动资金来源的治理提案获批准。
尽管 token 价格有所下降,但 Daily fee 较今年早些时候大幅上涨,且呈稳步上升趋势,激励措施的变化进一步导致几乎没有向协议用户发放奖励的 LYRA,Lyra 有着强大的 token 经济和完善的产品。
我研究中的另一个新叙事是流动性质押衍生品(LSD),LSD token 允许投资者在使用其他 DeFi 基础 token 时获得质押收益,在大多数 L 1 中,ETH 的质押率最低,仅为 14%。
这很可能与 ETH 还不能解质押有关,但 3 月份的上海升级将会解决这一问题,可能上海升级最初会有不稳定因素,但也会激发各种流动性质押解决方案的增长。
Rocket Pool 是从这一叙事中脱颖而出的有力竞争者,因为其相对规模、近期的人气增长以及具有一些独特之处,jasper.lens 曾撰写一篇文章,强调了 rETH 和 Rocket Pool 的增长潜力。
Frax Finance 是 LSD 领域的新进者,近期有大量流动性流入,该模型使用户收到 frxETH,它可以在曲线池中进行 LP(frxETH/ETH)或在 Frax Finance(sfrxETH)上进行质押。
只有 sfrxETH 才能获得 ETH 质押收益,这导致更高的 APR,因为并非所有质押的 ETH 都在曲线池中获得奖励。
GMX 一直是 2022 年最具影响力的协议之一,它在不可持续的经济设计崩溃后部分地启动了「实际收益率」的叙述。
今年的一些潜在阻碍:监管的不确定性,将收入分配给 token 持有者的协议看起来非常像证券;持续的低交易量,就像我们最近看到的,GLP 和 GMX 持有者的低 APR;竞争加剧。我此前关于 GMX 的分析
今年的一些利好因素:2023 年可能是 GMX 推出合成交易和其他产品的一年,这些产品可能会增加用户的采用率和交易量,未来会变得更好。
2022 对 Chainlink 来说是很关键的一年,推出了 Staking、Chainlink BUILD 和 Chainlink SCALE,都是 Chainlink 经济 2.0 的一部分。
关注该协议的几个理由:
-2022 年产生的费用排名第 7 大协议,GHO 超额抵押稳定币即将推出,据传费用将支付给 AAVE 质押者;
-Starknet 启动;
-Lens Protocol 的采用率在增长;
虽然 zkSync 是一个 Rollup chain 而不是 Dapp,但我对 ZK EVM 的首次发布感到非常激动。
在 zkSync 上启动的协议(原生和交叉项目)绝对值得关注,未来可能会更好。
比推快讯
更多 >>- 比特币完成第四次减半,挖矿奖励降至3.125 BTC
- 印度男子承认创建欺骗性 Coinbase 网站并窃取 950 万美元的加密货币
- 美联储金融稳定报告:持续通胀被视为最重要的金融稳定风险
- DAO组织Own the Doge购买与狗狗币原型Kabosu相关的图像版权
- 美国国税局公布1099报税草案,包括代币代码、钱包地址等内容
- 金融律师Scott Johnsson:年底前看不到现货以太坊ETF被批准的任何迹象
- Magic Eden:将于4月25日扩展至Base网络
- 距比特币第四次减半已不足8个小时,剩余49区块
- 半小时前Coinbase Institutional地址转出超150万枚UNI
- Coinbase:MNI-USD交易对已处于全面交易模式
- 今日9支现货比特币ETF减持472枚 BTC,价值约3044万美元
- Pyth Network推出MERL/USD价格源服务
- Coinbase Custody将于5月停止对Unifi Protocol DAO (UNFI) 和PlayDapp (PLA)的支持
- Polygon Staking地址转入4000万枚MATIC,价值超2700万美元
- UniSat:Runes上线7天内,etch和铸造可获得三倍积分奖励
- Telegram Wallet发布五项更新,支持用户直接向其 Telegram 联系人发送代币和 NFT
- 50 分钟前 Tether 向 Cumberland DRW 出售 9000 万枚 USDT
- MyShell推出基于EigenDA与Optimism的AI消费者L2网络,测试网将于下周上线
- BTC短线跌破64000美元
- 数字资产市场服务提供商Skynet Trading完成新一轮融资,Edessa Capital等参投
- 美股数字货币板块走高
- 路透社:美国债务负担恶化引发投资者关注比特币和黄金
- Lambda完成180万美元天使轮融资
- Runestone总成交额突破2500枚BTC
- HTX Ventures战略投资Merkle 3s Capital
- 贝莱德IBIT持仓超27.3万枚比特币
- 新加坡加密支付公司Triple-A新增PYUSD支持
- 美SEC:孙宇晨频繁赴美,美法院已具备相应管辖权
- 韩国监管机构推迟批准Crypto.com当地部门领导层变动
- 新加坡支付公司Triple-A 推出对PayPal稳定币的支持
- Base发布2024年第6轮Base建设者资助名单
- PADO与ArweaveAO合作发起可验证机密计算VCC
- 基于以太坊区块链的影视支付平台FilmChain完成280万欧元融资,Holt InterXion领投
- 企业忠诚度平台Superlogic完成760万美元战略轮融资,Amex Ventures等参投
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 比特币完成第四次减半,挖矿奖励降至3.125 BTC
- 【比推每日新闻精选】Michael Saylor今年通过出售MicroStrategy股票赚取3.7亿美元;金融律师Scott Johnsson:年底前看不到现货以太坊ETF被批准的任何迹象;美国国税局公布1099报税草案,包括代币代码、钱包地址等内容;美联储金融稳定报告:持续通胀被视为最重要的金融稳定风险
- 印度男子承认创建欺骗性 Coinbase 网站并窃取 950 万美元的加密货币
- 【比推每日市场动态】减半日来袭,大户再增持超12亿美元BTC
- 美联储金融稳定报告:持续通胀被视为最重要的金融稳定风险
- DAO组织Own the Doge购买与狗狗币原型Kabosu相关的图像版权
- 美国国税局公布1099报税草案,包括代币代码、钱包地址等内容
- 金融律师Scott Johnsson:年底前看不到现货以太坊ETF被批准的任何迹象
- Magic Eden:将于4月25日扩展至Base网络
- 距比特币第四次减半已不足8个小时,剩余49区块