Messari《2022加密报告》脱水导读:板块分化加剧
梳理 Messari 发布的《2022 加密报告》十大重点内容。
原文标题:《Messari〈2022 加密报告〉脱水导读:板块分化加剧》
撰文:Covduk
编译:BlockBeats
Messari 不久前发布了 2022 年的加密报告,该报告以 165 页的篇幅涵盖了加密货币领域的主要趋势、预测和未来。我已经完整阅读了所有内容,以下是 2022 年十大加密货币叙事的重点。(点击观看YouTube 同内容视频)
1. 机构信任的崩溃
许多加密货币投资者将其视为摆脱严酷经济循环的救生稻草。公共债务、通货膨胀率都维持在高位,同时伴随着美联储不断加息,人们相信除非奇迹降临,否则他们与退休无缘。
82% 的美国人不赞成国会的做法。加密代表相当于变革了底层体系,一个新的希望。传统体系是婴儿潮一代为不同年龄段建立的,这个系统目前崩坏了。
2. 加密是不可避免的趋势
用户所有制经济的表现将优于垄断所有制经济。我们处于有利地位,可以实现这一目标。年轻人已经没有什么可失去的了。社会厌倦了低回报和高收费,大环境已经为改变做好准备了。
我们拥有激情四射、干劲十足的年轻人,和一些最优秀的人才。资本已经全面介入,规模庞大的风险基金给加密进行了全面的专业估值。时机恰到好处,过去十年奠定了基础。证明这项技术可行,人们对加密的兴趣和采用在稳步上升。
目前发展不充分的 3 个领域:
• NFT 基础设施
• DAO 工具
• 跨链桥协议
NFT 爆炸式增长。但是仍然缺少 NFT 工具。
• 市场
• 创作者工具
• 声誉/身份管理。
DAO 工具
DAO 正在与管理作斗争。
• DAO 治理是个笑话,所有地方都这样说
• 投资周期过长
大多数 DAO 都失败了,他们需要提高百倍才能与中心化团体竞争。这很可能是另一个热门领域。
扩展解决方案
以太坊一直在努力扩展。这导致了 Alt L1 的兴起。最大的痛点之一是链之间缺乏互操作性。其解决方案将会是热门领域。
4. 加密各板块的解耦
加密世界正在发展,不同的板块有不同的价值来源。NFT 受不同因素驱动。DeFi 受不同因素驱动。每个板块的信息不对称会越来越大。
一个人不可能掌握一切。这就是为什么基金和他们的团队现在有较多盈利的原因,他们有能力保持信息不对称。
5. 长期存在的风险投资
去年,大量资金流入加密货币。在牛市中,这些基金赚了数十亿美元。a16z,paradigm 和其他人有很多盈利,并且融资巨大,现在正在等待在市场糟糕时买入资产。
关于机构资本…
最重要的是,其他机构正在进入 Crypto。
尽管有些人翻船了,但直觉似乎仍然存在。
6. 我们能飞多高
好吧,崩盘确实来了。但我会谈谈瑞安正在关注的主要信号。MVRV(市场价值与已实现价值比)可能是一个有用的指标。
MVRV 在 3 的时候是锁定利润的好时机;
MVRV 低于 1 的时候是买入的好时机。
以太坊
以太坊在这个周期内不太可能超过 BTC。
以太坊首先面对的是扩展性挑战。
相反,Ryan 觉得思考 L1 作为一个集体是否会超过 BTC 更有趣和更现实。
替代性 L1 们
有许多替代性 L1 正在激烈竞争,不论谁最终取胜,都会导致:
优秀的应用分布,并吸引顶尖人才来到非 ETH 链上开发。
这些链将于以太坊一起前进。
DeFi
DeFi 仅占全球银行市值的不到 1%。长期来看其上升空间是巨大的。
然而,顶级协议的收益率停滞不前;
大量的技术和安全问题、违约事件。
DeFi 还没有让所有人信服。
NFT
巨大的机会,去年九月预测 NFT 的市值将会是 140 亿美元。
NFT 将成为加密货币获得大规模采用的特洛伊木马。从长远来看,这个市场的影响范围是巨大的。
NFT 基础设施仍然是一个巨大的机会。
7. 熬过冬天
好吧,加密市场的冬天来了。
会有很多消极情绪,人们将对加密失去信心,各类 FUD 会层出不穷,批判者们欢欣鼓舞:许多大人物要破产了。
这将是艰难的,但将重新评估你对加密货币的信心,并坚持下去。
如果您要入场,请记住:
• 远离杠杆
• 为税收做准备
• 不要做空
• 不要接落下的飞刀
• 如果您是 Builder,请保护资金
• Build
• 加倍谨慎
我们最终会活下来。
8. 上市板块
尽管 Coinbase 的估值增长令人印象深刻,但仍无法与 BTC 和 ETH 相提并论。
然而,上市公司有一个很大的目的:营销。
它加强了群众热度。
上市公司里也有「阿尔法」收益。
9. 学交易型基金的策略
加密交易是社交和模因驱动的,很多人通过复制顶级风投和追逐模因已经赚了很多钱。
市场奖励实践者与快速的追随者。
这是我的 Youtube 栏目中查找和跟踪聪明资金的分步演示。
10. Messari 的分析师持有哪些头寸?
记住,这是很久以前的东西了,不要试图复制这些东西。
相反,看看他们喜欢哪些领域以及为什么。
自从发布以来已经有一段时间了,市场情况发生了变化。
并非一切都会正确。
相反,我们应着眼更大的局,在此基础上,再使用它来学习。
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