分析:DeFi行业再次掀起热潮的3个关键原因
行业顶级项目之间的合并、不断上升的TVL以及寻求快速回报的交易员是当前DeFi热潮背后的主要因素。
Messari的数据显示,在过去30天里,该网站的DeFi资产指数中列出的大多数代币上涨了20%以上。Maker的MKR、Synthetic Network Token(SNX)和SushiSwap的SUSHI等代币在同一时间内涨幅超过100%。
DeFi资产指数 来源:Messari.io
从1月1日到1月9日,DeFi行业的总锁定价值(TVL)从156.78亿美元上升至创纪录的230.92亿美元,这一复苏是在DeFi牛市突然结束后的四个月创下的历史新高。
现在,比特币(BTC)和以太坊(ETH)已飙升至多年高位,投资者再次将注意力转向DeFi领域,这可能是新一轮牛市的开始,顶级DeFi平台中的TVL飙升以及以太坊替代方案的稳定集成是当前暴涨的主要原因。
比特币和以太坊带动市场走高
过去几个月,比特币和以太坊的牛市行情无疑对整个加密货币市场产生了积极影响。目前,这两个数字资产的总市值超过8500亿美元,占加密货币市场总价值的80%。
随着顶级加密货币价格的上涨,一些投资者正在寻找使利润最大化的方法。许多小型代币所提供的高抵押收益和四位数的投资回报已被证明对交易者而言具有不可抗拒的诱惑。
历史数据显示,当比特币和以太坊价格上涨时,山寨币往往会跟随上涨,而当比特币在“可预测”范围内盘整时,山寨币和DeFi代币通常会反弹。这种市场动态可以部分解释最近DeFi代币的上涨。
锁定的总价值正在上升
DeFi Pulse的数据显示,过去10天内,DeFi协议锁定的总价值从153.6亿美元增加到227.4亿美元。TVL的大幅上涨伴随着比特币从29000美元上涨至41950美元的历史最高水平,与此同时,以太坊的价格也从740美元上涨至1300美元。
锁定在DeFi中的总价值 来源:Defipulse.com
一些顶级的DeFi协议之间的许多备受关注的合作和合并也吸引了新的资金进入DeFi领域。2020年12月初,DeFi的两个顶级项目Yearn.finance和SushiSwap宣布合并,这两个项目的开发资源会进行集成,总锁定价值(TVL)也会合并计算。
这样的发展有助于为社区成员创建更安全、更高效的用户体验,并且在这种情况下,还导致YFI价格从2020年11月26日开始的18255美元上涨至2021年1月9日的为39990美元,上涨118%。
DEX交易量增加
交易量和交易是评估DeFi项目的价值及其社区实力时使用的关键指标。一种确定方法是查看项目去中心化交易所(DEX)的每日交易量,以了解在特定时间范围内这个协议上交易的价值。
每日DEX交易量 来源:DuneAnalytics.com
自2021年年初以来,排名第一的DeFi项目的每日DEX交易量已从1月1日的9亿美元增加到1月4日的24亿美元,增长了一倍以上,这表明用户活动显著增加。这也表明交易者利用了当时大部分加密货币市场所经历的牛市状况。
随着以太坊2.0推出,在任何DeFi繁荣期间要关注的关键问题是以太坊的gas费和交易速度。Messari的数据还显示,专注于第二层解决方案的DeFi代币强劲反弹,因为开发人员正在寻找方法,以成功集成更快、更低费用的链下方案,这些方案可以作为以太坊的替代选择。
据Cointelegraph报道,随着开发者继续寻找和试验第二层方案,Solana的SOL、Loopring的LRC、Matic和THORChain的RUNE等代币都有所反弹。
比推快讯
更多 >>- 中国台湾检方建议对ACE交易所诈骗案4名主要嫌疑人判处20年有期徒刑
- 香港交易所:收纳博时HashKey、华夏、嘉实比特币及以太币ETF为中央结算系统多柜台合资格证券
- 知情人士:惠理提交虚拟货币现货ETF申请后又主动退出
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉
- Yuga Labs裁员,专注于建立“更小、更灵活的加密原生团队”
- NFTfi基金会:NFTFI空投申领门户将从 4 月 30 日开放至 6 月 10 日
- dYdX Chain累计交易量突破1200亿美元
- Phoenix Wallet将从美国应用商店下架,Jack Dorsey称“感觉完全没有必要”
- 零知识 (ZK) 协议 Hinkal 完成140 万美元战略融资,估值 7000 万美元
- 姆爷Eminem取代马特·达蒙成为 Crypto.com 最新明星代言人
- 九只现货比特币ETF今日净减持2,987枚BTC,净流出约1.9亿美元
- Yuga Labs 聘请媒体资深人士 Won Kim 担任品牌合作主管
- 一巨鲸从3月1日至4月15日买入近2.5万枚BTC,价值达 16.8 亿美元
- Sam Altman、黄仁勋等科技巨头高管加入美国联邦人工智能安全委员会
- PENDLE 持仓第二巨鲸疑似在持有近一年后卖出 120 万枚 PENDLE ,预计获利 645 万美元
- 福克斯记者:马萨诸塞州参议员候选人John Deaton将提交法庭之友陈述,以支持Coinbase的上诉动议
- Azuki将Azuki #723捐赠给Arbitrum DAO财库
- 链上借贷协议Venus Protocol已于以太坊主网部署DAI市场
- 花旗现预计美联储将于7月降息,2024年共降息100个基点
- 零信任DePIN网络Staex完成战略轮融资,Moonrock Capital参投
- 灰度向Coinbase Prime等地址转入约1811.1枚BTC
- 比特币波动指数昨日降至60.53,日跌幅8.07%
- 美国利率期货合约交易员预计美联储九月首次降息的可能性增加
- 稳定币公司OpenDelta完成250万美元Pre-Seed轮融资
- 美国3月核心PCE物价指数年率2.8%,预期2.7%
- Web3游戏L3E7完成1000万美元融资
- 芝加哥期权交易所拟将数字资产衍生品业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 某鲸鱼地址将3527枚ezETH PT和3300枚ETH存入Zircuit
- Quantix Capital投资NFA Labs 1000万美美元
- Uniswap基金会向Auditless拨款120万美元以创建Protocol Grants Program
- Arthur Hayes:美财长耶伦或将推出天量流动性注入计划,加速加密牛市回归
- RWA协议The Conlony完成新一轮融资,TechStars等参投
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 【比推一周Web3新闻精选】芝加哥期权交易所拟将数字资产业务整合到其全球衍生品和结算业务中;SEC 向 Consensys 发出关于 MetaMask 的 Wells 通知,Consensys 对 SEC 提起诉讼;贝莱德IBIT占该公司全球 ETF 总流量的 24%;SEC 推迟对富兰克林邓普顿、灰度拟议现货以太坊 ETF 提案做出决定;贝莱德首席投资官:美联储今年仍可进行两次降息
- 中国台湾检方建议对ACE交易所诈骗案4名主要嫌疑人判处20年有期徒刑
- 香港交易所:收纳博时HashKey、华夏、嘉实比特币及以太币ETF为中央结算系统多柜台合资格证券
- 知情人士:惠理提交虚拟货币现货ETF申请后又主动退出
- 【比推每日新闻精选】与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元;DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高;芝加哥期权交易所拟将数字资产业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 【比推每日市场动态】再测6.4万美元,BTC无聊走势或将持续3到6个月
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅