掘金万亿风口:腾讯阿里百度华为小米猛砸“数字新基建”
两会首提新基建,地方新基建建设项目加速推进,投资总量达万亿级。腾讯、百度、华为、阿里、小米等科技巨头加码新基建布局,未来几年投入将达数千亿元。随着新基建的持续推进,相关产业链的上市企业或将迎来持续利好。
自今年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,要加快加新型基础设施建设进度,之后全国各地加速“新基建”项目投资和落地。数据显示,目前已有20多个省份公布了规模达数万亿元的“新基建”建设计划。
今年“两会”,备受关注的新基建首次被写入政府工作报告,报告指出要加强“两新一重”建设,即“加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设”。
一、发改委划定新基建范围:信息、融合、创新三大领域
过去,基础设施作为我国经济社会发展的重要支撑,对提升生产效率、改善人民生活质量起到了巨大的促进作用。但随着社会生产生活模式的不断进化升级,原有基础设施开始难以满足社会高效运作的需求,新一代基础设施建设的呼声越来越高。
不同于传统基建的“铁公基”,新基建本质是信息数字化的基础设施建设,用于支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展。
4月20日,发改委明确新型基础设施主要包括三方面内容:
一是信息基础设施,包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。
二是融合基础设施,主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。
三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。
图1:新基建产业范围
资料来源:公开信息,零壹智库整理
发改委还特别指出,伴随着技术革命和产业变革,新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的,将持续跟踪研究。
二、新基建万亿级“风口”已至
随着国家对新基建支持力度不断加大,各地也在加速新基建项目的投资和落地,以提振经济。据不完全统计,在各省公布的重点建设项目投资计划中,新基建方向的投资规模合计达数万亿元。
表1:部分省市重点建设项目投资计划(单位:亿元)
资料来源:公开信息,零壹智库整理
虽然以上计划落地的项目投资规划并不全都属于新基建,且投资额度不仅限于今年,这些重点项目作为国家以及各区域经济发展的重要引擎,或许对预测新基建在各地政策导向下的带动效应有所借鉴。
以5G基站建设为例,三大通信运营商先后公布了5G基站的设备采购,中国移动采购规模超27万站,中国电信投资建设14万站,中国联通投资建设11万站。围绕5G基站上下游的小基站、光模块、基站天线等数十种行业或将迎来一轮建设高峰。
表2:三大运营商5G基站主设备采购
资料来源:公开信息,零壹智库整理
中国信息通信研究院预测,到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。可以预见,随着新基建项目的建设,通过上下游联动效应,可以进一步带动传统产业升级和新兴产业蓬勃发展。
三、科技巨头发力新基建
面对万亿新基建市场,作为主要参与者的科技企业正在加速布局。下面梳理腾讯、百度、华为、阿里、小米5家科技企业如何加码新基建。
5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生透露,腾讯未来5年将投入5000亿元,用于新基建布局,重点投入方向包括:云计算、人工智能、区块链、服务器等;结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设;积极与国内外顶尖高校合作,搭建科研平台,加强产业研究和人才培养。
4月20日,阿里云宣布,未来3年将再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。目前,阿里云已在全球21个区域部署了上百个数据中心,自研的飞天操作系统管理的服务器规模达到百万台。
华为的新基建战略重心在商用5G 、华为云、计算业务聚焦在计算(鲲鹏+昇腾算力底座)、 云(混合云)、AI (普惠AI)等
百度的新基建方向在,智能汽车、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物联网(IoT平台)、6G开发等。
表3:5家科技企业新基建布局(单位:亿元)
资料来源:公开资料,零壹智库整理
新基建政策对相关上市企业也是极大利好,据不完全统计有606支股票与新基建相关,其中近6成新基建概念股跑赢大盘,业绩表现十分抢眼。
下面梳理腾讯、百度、阿里参股的新基建上市企业和华为、小米新基建产业链的概念股,供投资人参考。
腾讯所参股的新基建相关上市公司,与其布局业务和资源有很强的协同性。腾讯系通过非公开发行、股权转让等方式,入股四维图新、掌趣科技、长亮科技、博思软件、常山北明、东华软件、南洋股份等。
表4:腾讯系新基建上市公司
资料来源:公开资料,零壹智库整理
阿里布局的产业生态比较完善,涉及政务金融、医疗教育等领域。通过非公开发行、股权转让等方式,入股恒生电子、石基信息、卫宁健康、润和软件、新开普、南威软件、华宇软件、千方科技等上市公司。
表5:阿里系新基建上市公司
资料来源:公开资料,零壹智库整理
百度在布局上重视人工智能的业务赋能。先后入股汉得信息、宇信科技,同时战略投资东软控股。
表6:百度系新基建上市公司
资料来源:公开资料,零壹智库整理
华为新基建产业链概念股主要聚焦在三个方面:基站产业、智能硬件、云服务应用服务商。此外作为华为新基建重要布局的鲲鹏生态,参与共建的上市公司至少包括易华录、科蓝软件、用友网络、东方国信、广电运通等。
表7:华为新基建产业链概念股
资料来源:公开资料,零壹智库整理
小米新基建产业链概念股主要包括物联网、智能硬件、互联网服务等方面。另外小米和雷军本人投资版图涉及智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等新基建领域。
表8:小米新基建产业链概念股
资料来源:公开资料,零壹智库整理
随着新基建的持续推进以及多家科技巨头的加速布局,相关产业生态的上市公司或将优先受益并迎来持续利好。
ps:投资有风险,本文观点仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:零壹财经
比推快讯
更多 >>- 摩根大通披露持有贝莱德等多个美国现货比特币 ETF 敞口
- ARK Invest 和 21 Shares 修改现货以太坊 ETF 备案,删减质押条款
- 哥伦比亚总统涉嫌接受50万美元非法加密货币捐款
- SEC称法院应驳回Coinbase的中间上诉请求
- Curve原生稳定币crvUSD铸造数量超过1.28亿枚
- ShapeShift 创始人 Erik Voorhees 推出生成式 AI 平台 Venice
- Rubric Capital Management持有超6000万美元的贝莱德现货比特币ETF
- 分析师:6 月底到期的比特币看涨期权未平仓合约集中在 75,000 美元
- EigenLayer 基金会:EIGEN空投申领和质押已开放
- Celo社区批准将 Optimism 的 OP 堆栈用于新的Layer2链的计划
- 美 CFTC 投票提议禁止通过赛事合约押注政治事件的规则
- 美司法部选择咨询公司Forensic Risk Alliance作为币安外部监管机构
- Jack Dorsey:2030 年比特币价格将突破 100 万美元
- Fireblocks推出受NYDFS监管的加密托管公司,将向美国客户提供冷存储托管服务
- 美联储理事Bowman:认为今年不需要降息
- 富国银行持有美国现货比特币ETF敞口
- 以太坊失守2900美元,日内跌幅4.53%
- 分析师:贝莱德IBIT和富达FBTC资管规模达到100亿美元仅用时49和77个交易日
- 一交易者花费3540美元买入michi,获利188万美元,回报达533倍
- 数据:4 月 CEX 累计现货交易量降至 1.6 万亿美元,为七个月来首次出现环比下降
- Kraken 律师再次推动驳回 SEC 诉讼,听证会将于 6 月进行
- 10x Research创始人:以太坊或将跌至 2500 美元
- 九只美国现货比特币 ETF 今日净流入约 4376 万美元
- 分析师:美元指数的低迷可能有利于比特币和股市
- 比特币向下触及61000美元,日内跌幅扩大至2.61%
- SlowMist:监测到与Tsuru相关的潜在可疑活动,已损失138.78枚ETH
- 比特币短线失守62000美元,日内跌1.00%
- 跨链消息协议 Glacis Labs 完成210万美元种子轮融资
- 以太坊失守3000美元,日内跌幅1.25%
- Layer3基金会将推出治理代币L3,总供应量的 51%分配给社区
- 某新建地址从OKX中转出600万枚ID,价值452万美元
- 美国消费者信心有所回落,通胀预期略有上升
- 美国5月一年期通胀率预期为3.5%,创去年11月以来新高
- CNBC:比特币未来五个月可能不会突破新高
- 国际货币基金组织:建议尼日利亚向加密货币交易所发放牌照
- 灰度向一新地址转入约319枚BTC
- 主流CEX现货交易量4月出现下滑,系过去7个月以来首次
- Kima Network宣布完成新一轮融资
- Coinbase发起的Stand With Crypto完成募资并推出美国大选游说组织PAC
- 债券代币化平台BlockInvest完成新一轮融资
- Bmaker获Stratified Capital的pre-seed轮投资
- 派盾:1155枚WBTC被钓鱼者已收到约50%退款
- Glassnode:ETH长期持有者仍在等待更好的抛售位置
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- Bankless:这个周期会跳过以太坊吗?
- 美联储「印钞」套路大揭秘,洞悉发债背后的深层原因
- 生态建设突飞猛进,盘点处于价值洼地的 RGB++ 项目
- Coingecko:有多少低流通量加密货币?多少加密货币具有完全稀释市值?
- SBF 的监狱对话: 与杀人犯同住 坚信无罪 大米作为货币
- 专访 Astar 创始人:加速日本 Web3 真实世界采用,开发 zkEVM L2 进军以太坊
- 洗盘、虚假宣传、操纵市场?DWF又摊上事了
- Solana 链上工具盘点:成为 SOL Memecoin 玩家必备神器
- 【比推每日新闻精选】Jack Dorsey:2030 年比特币价格将突破 100 万美元;摩根大通披露持有贝莱德等多个美国现货比特币 ETF 敞口;ARK Invest 和 21Shares 修改现货以太坊 ETF 备案,删减质押条款
- 摩根大通披露持有贝莱德等多个美国现货比特币 ETF 敞口