
加密资本加持下,什么才是AI真正的护城河?
原文标题:Crypto AI Moats: Where Capital and Agents Converge
原文作者:@Defi0xJeff,@steak_studio 负责人
原文编译:zhouzhou,BlockBeats
编者按:加密 AI 赋能自主智能体,让它们在 DeFi 生态中管理资产、优化资金流,并自主运行。相比 Web2 AI,它能接入去中心化数据、利用开放模型协作,加速进化。随着 DeFi、达尔文式 AI 和去中心化基础设施的发展,AI 将不只是助手,而是链上经济的直接参与者,实现资产持有、交易和价值创造。Crypto AI 结合可编程货币与智能体,构建去中心化经济体系,加速自治智能体经济的到来,突破 Web2 AI 的局限。
以下为原文内容(为便于阅读理解,原内容有所整编):
随着市场收紧,资本逐渐向更强的基本面集中,AI 领域的下一波创新浪潮正加速与加密世界的核心护城河相碰撞。
以下是加密 x AI 可能进一步融合的几个关键领域,它们展示并巩固了加密原生的 AI 应用场景。
AI 与加密最直接的协同点:资本效率与收益优化。
DeFi – 链上收益
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稳定币
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现货 & 永续合约交易
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借贷市场
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收益市场(利息 / 积分)
DeFi 一直是加密世界的核心,它提供全球可访问的链上收益和交易机会。AI 的加入能够更高效地捕捉和优化这些价值,使闲置资本得到更好的利用。例如,DeFi 可被用作对冲通胀的工具,或者通过 AI 策略获取超额回报。
稳定币:作为加密货币的核心用例,几乎涵盖所有链上交易场景。
RWA:将国债、债券、房地产、DePIN 贷款、GPU 算力等资产代币化并引入链上。
现货 & 永续合约交易:优化交易手续费和收益。
借贷市场:通过更高效的借贷机制提升资金利用率,实现更优收益。
收益市场:引入新的利率市场,提高收益优化能力。
加密 = DeFi = 资本流动与增值。Web3 AI 可能比封闭的 Web2 系统更擅长这一点,因为区块链和代币经济的开放性和激励机制让 AI 能够更高效地管理资金。
尽管 DeFi AI 仍处于早期阶段,但已有一些令人兴奋的进展:
·@gizatechxyz 的稳定币收益优化 AI 代理,已突破 $ 1 M TVL,交易量达 $ 6 M,其收益比传统借贷策略高 83% +。
·@Cod3xOrg 发起 Sophon Spark 交易代理竞赛,代理们竞争 $ 1.5 M 奖励,并通过数据优化 AI 交易能力。
·@autonolas 推出的 Modius & Optimus,充当个人投资组合管理 AI 代理。其团队是唯一支持用户在本地运行 AI 代理的团队,最近推出了 $ 1 M Olas 加速器计划。
·@HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo 等项目,正在探索更易用的 DeFi 入口,尽管仍处于早期阶段。
AI 代理为何适用于 DeFi?
AI 代理可以 7 x 24 小时 持续优化收益和管理风险,智能调整仓位。MCP(多协议兼容)推动 DeFi 与 AI 深度融合,使 AI 代理能够接入链上数据并整合更多协议。在未来一年内,AI 代理可能会处理大量链上交易,自动化 DeFi 操作,提升收益优化能力。
值得关注的方向:
推动技术进步并构建开发者生态的团队(黑客松、竞赛、研讨会等)。
专注于隐私、可验证性、非托管模式的团队,确保用户真正控制 AI 代理。
AI 代理的增长数据,例如 AUA(代理管理资产)/ TVL(锁仓资金)。
超越 DeFi,AI 正在引发一场进化竞赛。加密 AI 不仅仅是收益优化工具,它正在加速 AI 代理和团队的自然选择——只有最强的 AI 代理和团队才能存活并壮大。
AI 进化的达尔文法则(自然选择)
@opentensor(AI 计算网络)
@AlloraNetwork(机器学习 / 预测)
@BitRobotNetwork(机器人)
达尔文主义:即 "通过自然选择实现物种进化"。换句话说,这是 AI 团队的 "饥饿游戏"——要么推动技术进步并获得激励,要么被市场淘汰。
Web3 AI 提供了最适合 AI 进化的基础设施,通过代币激励、通胀 / 销毁机制,加速优胜劣汰的过程。Bittensor 率先推动了这一趋势,许多团队正围绕其子网(如 SN 6、 41、 44)构建技术,特别是在 GambleFAI(预测市场)领域,利用 AI / ML 预测能力在市场中获得竞争优势。
Allora 正在利用机器学习的力量,加速和增强他们的模型,覆盖广泛的金融预测应用场景。Allora 的模式类似于 Bittensor,但专注于金融预测,而非采用子网(Subnet),它设立了「Topics」(特定的金融预测用例),开发团队可在这些领域竞争,表现最佳的团队获得最多激励。
最佳案例:
Allora 与 @steerprotocol 合作,利用 AI 驱动的流动性提供策略,为持仓创造更高的回报,同时降低无常损失(IL)。
Bit Robot 由 @frodobots 团队开发,他们也是 @SamIsMoving(在 @virtuals_io 生态中)背后的团队。目前关于 Bit Robot 的信息较少,但他们计划构建一个类似 Bittensor 的生态系统,专注于机器人技术。其子网将分别代表机器人领域的不同板块,例如数据、硬件、视觉模型、LLM 等
关注点:$TAO 价格走势、dTAO 生态系统 增长、消费者应用 / 代理 如何利用子网技术、Allora 生态整合、案例研究以及 TGE(代币生成事件)。
去中心化基础设施的关键要素:
-
数据
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模型创建 / 训练
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可验证性
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机密性
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DePIN(GPU)
这一类基础设施支持 开放协作、开放创新,并防止技术创新被少数中心化玩家垄断。我之前的文章也提到过这一领域,随着 DeFAI 和 达尔文式 AI 进化 继续推进,我们将看到这些基础设施的持续采用,尤其是更成熟、清晰的应用场景出现后。
短到中期内,我最感兴趣的领域
社交 & 情绪数据:
·@KaitoAI Yap Leaderboard 以及最近推出的 Yaps Open Protocol,允许团队基于 Yap 评分构建产品
·@aixbt_agent 追踪 & 映射 Twitter 上的项目 Alpha / 社交趋势
·@cookiedotfun 提供 AI 代理市场 / 社交情报
链上数据:
·目前在链上数据领域还未看到像社交 & 情绪数据那样的绝对领导者。
其他数据玩家
·数据抓取:@getgrass_io 利用闲置带宽收集数据
·数据所有权:@vana 通过 DataDAOs 激励数据所有权
·机密计算:@nillionnetwork 推出的 盲计算(Blind Compute),相关应用及即将推出的 $NIL TGE(很快上线)
关于数据领域的更多深入阅读:
关于 DePIN(GPU)
目前有两个有趣的协议正在崛起,它们通过 链上贷款 促进 GPU 资产金融化,帮助数据中心和运营商 超大规模 扩展 GPU 业务。
由于 AI 的持续增长,对算力的需求将 永不枯竭,数据中心始终需要 资本 来扩展运营。因此,像 @gaib_ai 和 @metastreetxyz 这样的项目正在将 DeFi 流动性 与 借款需求 连接起来,使 DePIN 收益 上链,同时为 GPU 运营商提供资本支持。
Gaib AI Dollar:
MetaStreet USDAI:
核心观点
加密原生 AI 解决了 Web2 AI 无法克服的挑战。Crypto AI 不仅为智能体提供计算能力,更赋予其交易能力,让 AI 能够 管理资产、优化资金流,并在 开放且无需许可的网络 中 自主运行。加密 AI 正在塑造一个全新的世界,智能体可以:
·在 DeFi 生态中自由流动资金,无需中心化中介;
·接入 Web2 无法触及的去中心化数据流,获取更丰富的信息源;
·利用开放模型和协作生态,比封闭系统更快进化。
简单来说,加密 AI 让 Web2 AI 无法大规模复制的场景成为现实:可编程货币与自主智能体结合,实现完全可验证、可组合的经济体系。随着 DeFi、达尔文式 AI 和去中心化基础设施的不断成熟,我们将看到 AI 不仅是助手,更是链上经济的直接参与者。
AI 不只是更智能,而是能够自主持有、交易、优化和创造价值,这就是加密 AI 的真正护城河。
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