
传统金融巨头抢滩入场,哪些加密ETF将接棒上市?
来源:Decrypt
原作者:Liz Napolitano
编译及整理:BitpushNews
美国比特币和以太坊ETF去年的获批只是开始:各大发行商正计划推出更多种类的美国基金,旨在直接追踪包括DOGE、Solana、XRP、甚至TRUMP币在内的多种加密货币价格。
近日,传统金融巨头富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 提交了 XRP 现货 ETF 的提案, 这无疑是加密货币 ETF 领域的一个重要信号。虽然此前已有 Grayscale、Bitwise、WisdomTree 等加密货币原生机构提交了类似申请,但富兰克林邓普顿的入局,标志着传统金融巨头开始正式进军这一新兴领域。
富兰克林邓普顿是一家管理着约 1.5 万亿美元资产的资管巨头,体量庞大,虽不及贝莱德那般举足轻重,但其入场的影响力依然不容小觑。相比之下,贝莱德尚未加入山寨币ETF的竞争。
富兰克林邓普顿量化投资方案主管Roger Bayston在去年12月就曾表示, 2025 年上半年 ETF 法律团队将会异常忙碌。该公司上个月已推出了一只加密货币指数基金(目前仅限持有 BTC 和 ETH),并已申请 Solana ETF。
以下是可能在美国推出的加密货币ETF产品列表。
Solana ETF
现货Solana交易所交易基金(ETF)可能是比特币和以太坊ETF的潜在替代品。
拟议上市的基金包括VanEck Solana Trust、21Shares Core Solana ETF、Canary Solana ETF和Bitwise Solana ETF,这些基金将直接追踪Solana的价格。
富兰克林邓普顿在2月提交了S-1注册声明,芝加哥期权交易所(CBOE)在3月代表富兰克林坦普顿提交了上市规则变更申请。
此外,一些拟议的Solana期货ETF(如ProShares Short Solana、ProShares 2x Solana和Vol Shares的Solana ETF)将使投资者能够对Solana的价格走势进行更复杂的押注。
然而,彭博分析师James Seyffart表示,现货和期货Solana ETF可能要到2026年才能在美国开始交易,因为美国证券交易委员会(SEC)仍需评估一批现货Solana ETF申请。SEC于 2 月 6 日承认了 Grayscale 的 Solana ETF 申请,并正在就该申请征求公众意见,一位分析师称这标志着该机构进入了“新领域”。
SEC通常需要240至260天来做出决定,但关于Solana是否属于证券的诉讼可能会延长这一过程。尽管如此,如果现货Solana ETF获批,其吸引的投资资金可能会非常庞大。摩根大通分析师预测,Solana ETF可能会带来40亿至80亿美元的投资。
狗狗币ETF
一些发行方已表示计划推出现货狗狗币ETF。
Rex Shares在1月申请推出Rex-Osprey DOGE ETF,而Bitwise资产管理公司也在特拉华州注册了狗狗币ETF实体。此外,加密货币投资公司Grayscale也计划推出狗狗币ETF,并于1月底推出了狗狗币信托基金,随后提交了将其转换为ETF的申请。
SEC在2月承认了Grayscale的申请,但在3月推迟了决定,将最终决定期限延长至5月21日。
彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 在 1 月份表示,理论上,现货狗狗币 ETF 最早可能在 4 月份推出,这要取决于一项规则,该规则使联邦监管机构能够在 75 天的快速时间内权衡投资产品提案,而不是通常的八到九个月的审查期。
XRP ETF
围绕Ripple相关的XRP的基金(如Rex-Osprey XRP ETF、Canary XRP ETF和21Shares Core XRP Trust)正在接受审核。
2月初,芝加哥Cboe交易所向联邦监管机构申请上市和交易四种现货XRP ETF,显示出投资者对追踪Ripple Labs加密资产的基金的兴趣日益增长。富兰克林坦普顿也在3月加入了这一行列。
SEC在2月底承认了多份XRP ETF申请,并表示将在21天内提交意见。如果XRP ETF获批,摩根大通分析师预计这些基金可能会带来30亿至60亿美元的投资。
此外,XRP期货ETF(如ProShares Short XRP和ProShares 2x XRP)也在考虑之中,前者允许投资者做空XRP,后者则使投资者能够对XRP的未来价格走势进行杠杆押注。
比特币Plus ETF
特朗普媒体与技术集团(Trump Media and Technology Group)的Truth.Fi申请注册了两种“比特币Plus”产品的商标,分别是Truth.Fi Bitcoin Plus ETF和Truth.Fi Bitcoin Plus SMA。目前尚不清楚这些ETF将持有哪些资产。
加密货币指数ETF
富兰克林坦普顿在2月初提交了一份修正申请,计划推出“富兰克林加密货币指数ETF”。该ETF将追踪比特币和以太坊的价格,权重分别为86.31%和13.69%,未来还可能包括其他加密货币。
Aptos ETF
加密货币资产管理公司Bitwise在3月初向证券委员会提交了S-1文件,计划推出追踪Aptos(APT)价格的ETF。
Sui ETF
Canary Capital在3月初提交了特拉华州信托申请,计划推出基于Sui的ETF。
Movement ETF
Rex Shares和Osprey Funds在3月初提交了申请,计划推出追踪Movement Network原生代币MOVE的ETF。
HBAR ETF
Canary Capital在去年11月提交了首份HBAR ETF申请。HBAR是Hedera网络的原生加密货币。
莱特币ETF
在特朗普就职后,一系列莱特币ETF申请被提交。CoinShares提交了两份注册声明,分别用于“CoinShares Litecoin ETF”和“CoinShares XRP ETF”,纽约证券交易所也表示Grayscale正试图将其现有的莱特币信托转换为ETF。
新的申请是在Canary Capital提交其莱特币 ETF 申请大约两个月后,以及 Canary 提交其基金申请修正案几天后提交的。
彭博社分析师 Eric Balchunas 认为,与现货 HBAR ETF 类似,Canary Capital 的莱特币 ETF 可能比基于狗狗币、XRP 和 Solana 的基金更早获得批准,这是因为莱特币的监管地位不像 Solana 等其他币那样存在争议。
BONK、TRUMP ETF
Rex Shares在1月向联邦监管机构提交了申请,计划推出现货TRUMP和BONK币ETF。
总结
彭博情报分析师Seyffart指出,在特朗普提名的SEC主席Paul Atkins获得国会确认之前,SEC不太可能对这些申请做出决议,而且目前尚未安排Atkins的确认听证会。此外,现货比特币和以太坊ETF的获批曾经历数年时间,SEC此前将相关资产期货市场的成熟度作为重要审批标准,而目前待审的ETF申请均未满足这一标准。
尽管如此,分析师推测称,莱特币 ETF 在今年年底前上市的可能性最高(90%),高于狗狗币(75%)、Solana(70%)和 XRP 产品(65%),不过,最终结果仍取决于新掌舵者的确认及其政策方向。
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