原文标题：Top 5 Blue-Chip Tokens in DeFAI You Need to Know
原文作者：Die crv，Castle Cap 成员
原文编译：zhouzhou，BlockBeats

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编者按：DeFAI 正在快速发展，吸引了大量投资者关注。通过选择 DeFAI 蓝筹代币，如 ANON、MODE、Griffain、Virtuals 和 Cod3x，投资者可以获得广泛的市场曝光，抓住其增长潜力。与传统 DeFi 相比，DeFAI 通过技术抽象实现了更广泛的应用，推动了区块链技术的普及。2025 年将是 DeFAI 的黄金年，预计将迎来加密行业史上最大的牛市。

以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：

DeFAI 正在以不可阻挡的速度增长，几乎每天都在创下市值的新历史高点。

最初仅有 6 种代币在 CoinGecko 的 DeFAI 类别中上市，如今已扩展到超过 50 种。这一快速的市场扩展凸显了 DeFAI 发展速度的惊人，但它也给 DeFAI 投资者带来了重大挑战。

如果你看好 DeFAI，但资金有限，无法在所有这些代币中分散投资，那么如何在这个领域获得广泛的曝光，并利用其增长潜力呢？

0/ 投资 DeFAI 很难

很多人问我应该投资哪些 DeFAI 代币，我完全理解他们的疑问。

正如我之前提到的，就在两周前，CoinGecko 的 DeFAI 类别里仅列出了 6 个代币：GRIFFAIN、ANON、NEUR、GRIFT、KWANT 和 HOTKEY。

那时候投资 DeFAI 要简单得多……

0.5/ DeFAI 蓝筹代币

我找到的一个方法，能够在不将资本投入每个新代币的情况下获得 DeFAI 市场的整体曝光，就是识别并投资那些我们可以定义为：DeFAI 蓝筹代币的项目。

这些是我认为在 DeFAI 生态系统中扮演关键角色的项目，如果 DeFAI 整体趋势继续增长，它们有很高的可能性会超越其他代币表现。

这不是投资建议——我只是分享我目前在 DeFAI 市场中的操作方式。

不再赘述，让我来介绍这些项目和代币。

1/ Hey Anon | HeyAnonai

我列表中的第一个蓝筹 DeFAI 代币绝对是 ANON。danielesesta，创始人，是第一个提出「DeFAI」这一术语的人，并且在塑造这个领域中扮演了关键角色。今天许多 DeFAI 的项目都在复制 HeyAnonai 的做法。

鉴于其先发优势，我有信心这个项目是抓住 DeFAI 增长潜力的最佳选择之一。不过，他们的 DeFAI 聊天机器人还没有发布，但有传言说，到 1 月底它将上线，最重要的是，它将完全免费。

2/ Mode | modenetwork

Mode 是一个以 AI 和 DeFAI 为重点的以太坊 L2 网络。它本质上是为智能代理、聊天机器人以及当前 DeFAI 领域的所有趋势设计的链。

这个 L2 网络已经拥有超过 36 万用户，TVL 达 5 亿美元。然而，尚未被充分认识到的是 MODE 代币。

目前市值为 9.7 亿美元，MODE 仍然被严重低估，尚未跟上 DeFAI 的整体趋势。

以下是我认为 MODE 是 DeFAI 蓝筹代币的两个理由：

1.MODE 的质押者可以从在这个 L2 上启动的项目中获得空投，这意味着质押者将来可以被动地接触到各种 DeFAI 项目。

2. 它是唯一专注于 DeFAI 的区块链，从叙事角度来看，这是非常重要的，历史上，链代币通常在牛市中表现良好。

3/ Griffain – griffaindotcom

Griffain 是一个 DeFAI 聊天助手，具有一些很酷的功能，包括能够为你在不同的在线商店购物！目前，这个项目在 DeFAI 类别中按市值排名第二，仅次于 AIXBT。

它的产品目前处于仅限邀请模式，但似乎已经领先于竞争对手。在 Griffain 内部，已经有不同的智能代理，每个代理专注于特定任务。例如，有专门处理空投、投资组合收益优化、投资组合剩余管理等任务的代理……

任何行业的领导者往往能够保持其主导地位，我预计 Griffain 将在这一周期内继续保持在 DeFAI 代币的前五名。当然，它的高市值意味着 100 倍回报的机会较低。然而，在我看来，这个代币仍然拥有巨大的增长潜力。

4/ Virtuals – virtuals io

智能代理将会存在很长时间，而 virtuals io 是代理创建市场的领导者。Virtuals 协议允许用户在没有任何编码经验的情况下创建代理，到目前为止，使用该协议创建的一些最著名代理包括 aixbt agent、Toshi base 和 luna virtuals。

此外，virtuals io 是 DeFAI 中一个值得押注的好项目，因为 VIRTUAL 代币持有者将获得平台上即将发布的代理的空投。这意味着投资者只需持有一个代币，就可以接触到更广泛的智能代理领域。

虽然智能代理并不限于 DeFAI，并且其影响力已扩展到游戏、社交媒体和其他新兴领域，但它们在推动 DeFAI 生态系统方面发挥着关键作用。因此，像 Virtuals 这样的平台不仅是参与者，还是该领域持续增长的基础。

LogX 进入 DeFAI 领域

在我们深入了解最新的 DeFAI 蓝筹代币之前，我想提到一个额外的项目，它正做着我认为每个「传统」DeFi dApp 现在都应该做的事情。

LogX trade 是一个 DeFi 超级应用，提供 Meme 和 Exotic Perps 交易、二元期权交易，未来还将推出预市场功能。最近，他们推出了一个先进的 AI 代理 Loomix，该代理已在 15 个以上的 EVM、BTC L2 等平台上线。

通过 Loomix，他们自己的应用内 DeFAI 聊天助手，用户可以通过简单地输入提示语，像使用 ChatGPT 一样，开盘交易、交换代币并请求收益策略。他们得到了 coinbase 的支持，而这个覆盖 15 条以上链、提供如此多种产品的超级应用，在 DeFAI 的推动下已经进入了一个新阶段。

我预计传统 DeFi dApp 与近期 DeFAI 技术的融合趋势很快会爆发，而他们正处于这场竞争的前沿。

5/ Cod3x | Cod3xOrg

最后但同样重要的是，我想提到 Cod3x，主要是因为它背后的团队。这是一个风险较大的选择，因为他们还没有发布代币。

Cod3x 是一个 dApp，允许用户在没有任何编程技能的情况下创建代理，而目前他们的一个顶级代理是 BigTonyXBT。这个代理很特别，因为与其他代理不同，它已经使用自己的钱包在 Base 上自动交易了近两个月。

我相信 Cod3xOrg 是目前 DeFAI 中在纯技术方面最先进的项目之一，与其他项目相比，他们 100% 专注于建设，而不是制造炒作。你可以通过参与他们的测试计划（他们刚刚启动了首次公开测试）并铸造他们的 NFT 来获得可能的空投曝光。

我真的相信 DeFAI 将引领我们进入加密货币历史上最大的牛市，DeFi 首次正式实现了金融领域的民主化，而 DeFAI 将最终把这项技术带给大众。

DeFAI 相比传统 DeFi 的最大优势在于，它引入了我们一直在等待的技术抽象。没有人知道 ChatGPT 背后究竟是如何运作的，而使用区块链和 DeFi 也应该是一样的。