
12月加密市场展望:以太坊主升浪指日可待;公链大战将开启
原文作者:雨中狂睡,加密 KOL
GM,十二月展望来了。
Dino coins 不是我擅长的领域,也难把握这些远古老币。这篇展望主要想和你聊一下我在看的一些方向。
如果你觉得这篇内容对你有用,欢迎点赞转发。
1/ AI Agent
在经历了对 AI Memecoins、AI Agent 应用和基础设施的一系列炒作之后,是时候把目光放在更长远的地方了。
先说一下我的个人感知:
1、很难会有新的纯 AI MEME 跑出来,大浪淘沙,只剩下 $GOAT $ACT 这两个上了Binance 的 AI Meme(我对 $TURBO 到没啥想法)。不过 $GOAT $ACT 都是 Wintermute 做市,相信在车上的人都很痛苦,比如我。
2、市场审美的提升:AI MEME—>AI Agent 应用—>更精巧的 AI Agent 应用&AI Agent 基础设施。
我对于未来发展的想法:
1、拥有全新输出形式的 AI Agent 将会更受欢迎;
比如当前在市场中流行的 AI Agent 基本都是发推机器人,大家比拼的更多是「内容新意」,比如 $AIXBT 的市场行情分析。只要你做出差异化的优质输出,市场就会买单。
差异化的优质输出涵盖两个层面,
一是新的内容形式,其中的关键是「流量」,即能够吸引到足够的受众。现在是文字内容,我们可以看到新 AI Agent 对视频内容、播客内容的探索和尝试(包括 $ZEREBRO $LUNA 发行音乐单曲这类型的事情,以及 $POD 在做播客相关的事情);
二是新的行为模式,比如说推出一个可以自己交易 memecoin 的 Agent,未来我们应该可以看到更多对新行为模式的探索(这也是我之前看好 $FLOWER $LOLA 的原因)。如果新的行为模式产生了好的结果,那么市场就会买单。
2、市场将更多地展现出对 AI 相关基础设施的需求;
这个很好理解,我就不多做解释了。平地起高楼靠的是坚实的地基。$VIRTUAL $AI16Z $VVWIFU 是这类代币的代表。除了这些基本的发币设施外,也可以多关注一下整合这些基础设施的基础设施,比如 Virtuals 上的 Seraph。
3、未来的趋势是「能够独立运行且相互协作的 Agent」;
现在我们已经可以看到这样的趋势,比如 $UBC 当前在做的事情(Agent to Agent),未来 Virtuals 上的 AI Agent 可能也会向这个趋势发展。$LUM 是这类型概念代币的开端,它是一个文化类的 meme,没有实用性(虽然现在已经有团队基于 $LUM 开始做一些事情,但我还完全没有 get 到他们的想法)。
P.S. 目前我的 $LUM 处于亏损状态,提及归提及,不代表财务建议。
2/ 以太坊
我个人看好以太坊会有一波主升浪(指 EB 汇率),只是不太清楚这个主升浪什么时候会出现,我还是十一月的那个观点:
1、BTC ETF 会出现溢出效应;
2、贝莱德等大机构都在以太坊上搞 RWA,这意味着以太坊的底层价值是无法被忽视的;
3、Base AI Agent 生态的崛起;
从价格表现来看,比如 $ONDO $LINK $UNI $ENS 这些代币都开始变得强势。这意味着市场已经开始把注意力放到以太坊相关的 Beta 标的上。这是一个 Bullish 信号。
至于以太坊 Beta 的选择,无非就三个方向:
1、ETH 质押相关($LDO $EIGEN LRT);
2、DeFi&RWA($AAVE $UNI $COW $MKR $ONDO $LINK);
3、Meme($MOG $PEPE $SHRUB)。我个人更喜欢 DeFi 相关的,且通过持有 $PNP $EGP 来间接持有 $PENDLE $EIGEN。
3/ 公链大战
在之前 Stacks 的那篇文章我有提到,公链大战又要开始了——在 12 月你可以看到:1)Fantom Sonic 主网即将上线;2)Avalanche9000 主网将会于 12 月 16 日上线;3)Aptos 数据增长+机构采用+ETP;4)Stacks 在中本聪升级之后引入 sBTC 以获得更多的采用等等。
大部分活下来的老公链都开始趁着市场好,想办法搞事情。我们应该会在 12 月和明年 Q1 看到新一轮的 Layer1 大战。别忘记了这次公链大战还有一个全新参与者:HyperLiquid。从我的视角来看,$HYPE 的车并没有我们想象中那么重,中文社区的参与者/持有者较少(尤其是对比 $ACT $PNUT)。未来 $HYPE 还有上所预期。
以上提及的这几个我觉得都还不错,他们的共通点是「愿意释放预期来推动价格」(老公链里面我最喜欢的是 Fantom)。Fantom、Avalanche的更新我会另外写一篇介绍一下。
除了 Layer1 外,在以太坊 Layer2 中我会去关注 $METIS 和 Base 这两条链。你们可以关注下 Metis 上的这个项目 @ScoreMilk,它是我关注 Metis 的原因。
最后提一句 Base,Base 的调性很特殊,参与时尽量不要关注其概念好不好,要关注其是否满足 Coinbase Cabal 的需求。不然的话,即使概念好,大概率也是一波流。
4/ 链抽象
简单提一句链抽象。
链抽象/意图抽象是我比较看好的一个概念,即它们能够降低区块链的准入门槛和链上的复杂程度。
这个赛道我只看产品,不看代币价格——产品好用就行,代币价格涨跌其实没有那么重要。并且,我认为链抽象/意图抽象还需要时间完善和发展。
喜欢这个赛道的朋友,可以关注一下 @ParticleNtwrk 这个项目。Particle 是一个模块化&链抽象 Layer1(之前我也介绍过),其核心功能就是「通过一个通用账户为用户提供跨链的单一地址和交互前端」。@NEARProtocol 的链抽象框架也可以看看。
5/ 十二月还有哪些值得一提的事儿?
1、本周 $IO 会宣布一些事情(还记得我看好的 AI 三剑客么?$IO $GRASS $TAO);
2、12.10 $ME TGE(我们可以看到一些 NFT 复苏的迹象,我个人觉得可能会与 Opensea 有关);
3、Coinbase delist $WBTC ;
4、Solana 上的 AI 基础设施可以关注一下,$SHDW $SNS
5、 $HNT 是我很看好的一个项目,我认为 $HNT 会在这轮有一个比较好的表现(看下 Mobile 的数据就知道了,虽然很少人提,但 Mobile 用户其实一直保持着不错的增速)
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