BTC ETF终获批,泛以太坊生态走强| Foresight Ventures Weekly Brief
作者:Mike
A. 市场观点
一、宏观流动性
货币流动性改善。市场静候美国重磅通胀数据公布、释放美联储可能何时开始降息的新线索。美股创2年新高,10年期美债收益率小幅回升。这周美国SEC首次批准BTC现货ETF,授权11只ETF上市交易。美国SEC在此前长达10年的时间里,都拒绝允许此类产品推出。市场预期BTC现货ETF会吸引数百亿美元规模的新资金入场。
二、全市场行情
市值排名前100涨幅榜:
本周BTC高位震荡,SEC如期通过BTC现货ETF,BTC统治率周线见顶。市场主线叙事从BTC转向ETH ,ETH/BTC汇率在跌破3AC清算低点后大幅反转,未来有可能是ETH引领山寨季。
1. ETH:公链ETH在3月中旬有坎昆升级,在5月底有现货ETF通过预期的利好催化。ETH生态的小市值L2,和流动性质押项目最为受益坎昆升级。
2.ENS:是ETH链上的域名龙头。V神认为未来作用很大,要扩展到所有L2,形成L2的统一标准。V神上一个如此看好的项目是SOL。
3. ASTRO:团队来自原Luna生态,目前是INJ、SEI、NTRN链上的主要dex,Cosmos冲土狗首选,仅为Osmo市值的1/5,没上任何交易所。公链上的头部dex和头部meme,往往会跑赢所在公链。
三、BTC行情
1)链上数据
BTC统治率达到历史高位。随着对BTC现货ETF的批准前景愈加看好,BTC统治率在过去一年持续上升,投资者还认为24年4月BTC减半或是积极的催化剂。
稳定币市值增长1.6%。市值排名前2位的稳定币USDT和USDC的供应量在过去1个月均增长了3%。Paypal开发的稳定币PYUSD也出现强劲增长。
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为1.72,进入复苏阶段。
机构的加密投资产品持续净流入。ETH资金流入加大,市场情绪好转。
2)期货行情
期货资金费率:本周费率恢复正常,市场情绪中性。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周BTC持仓量小幅上涨,ETH持仓量大幅上涨,市场主力转向做多ETH。
期货多空比:1.3。散户做多情绪抬头。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
3)现货行情
BTC高位震荡,ETH补涨。BTC在19年的反弹高点是14000,对应前个牛市高点20000的70%。无独有偶,这次由于现货ETF通过预期带来的反弹48000,正好对应前个牛市高点69000的70%,历史推演是否会有所不同?市场主线叙事从BTC转向ETH。
之前ETH整体跑输大盘50%,类比BTC和SOL,ETH大概率会反弹到这轮起跌的位置。ETH生态会比公链涨幅更多,建议早期关注ETH生态,后期关注ETH上的meme。
B. 市场数据
一、公链总锁仓量情况
二、各公链TVL占比情况
本周总TVL为576亿美金,整体上涨38亿美金,上涨7%左右。本周SEC正式批准现货比特币ETF,成功跻身全球主流资产后,BTC逼近50000的价位。本周TVL除了BSC链小幅下跌外,剩下主流公链全部大涨。ETH链上涨近20%,TRON链上涨3%,OP链,SOLANA链,ARB链和POLYGON链均上涨8%左右,BASE链上涨4%。最值得关注的是最近一个月暴涨1500%的MANTA链,在本周继续上涨26%后,已成功挤掉CARDANO链跻身前10大公链。毋庸置疑,SEC批准现货比特币ETF再次迎来了一波情绪高潮,市场散户的FOMO情绪也将逐步增加。离BTC区块产量减半还有100天左右,让我们拭目以待比特币在区块产量减半前能否创下历史新高。
三、各链协议锁仓量情况
1) ETH锁仓量情况
2) BSC锁仓量情况
3) Polygon锁仓量情况
4)Arbitrum锁仓量情况
5) Optimism锁仓量情况
6) Base锁仓量情况
7) Solana锁仓量情况
四、NFT市场数据变化
1)NFT-500指数
2)NFT市场情况
3)NFT交易市场占比
4)NFT买家分析
本周NFT市场头部蓝筹项目地板价格暴跌。MAYC下跌20%,BAYC下跌15%左右,DeGods下跌15%,Azuki上涨4%左右,CloneX下跌25%,Milady下跌17%。过去一周NFT市场交易量和大盘均有明显下跌,但是NFT复购买家数量暴增,达到了三个月的最高点。NFT市场还未来临爆发,我们需要更耐心的去等待NFT市场的春天。
五、项目最新融资情况
六、投后动态
1)Orderly Network — DeFi
Orderly Network新期货上市:$OP/ $WOO/ $MATIC 。目前可在Orderly Omnichain DEXes 上以 10 倍杠杆进行交易。
2)Space ID – DID
Space ID 3.0将与Sei Network展开生态联动,并一起举行Twitter Space。
详情:https://twitter.com/i/spaces/1kvJpvLrNzXKE
3)Shardeum – Layer1
Shardeum宣布Sphinx 验证器 1.9.0 正式发布,这是一次网络硬重置,因此所有过去的余额将被重置,dapp 将需要重新部署
对于现有验证程序:http://shm.gg/validator-update
安装新的验证器:http://shm.gg/validator
重新申请 testnet SHM:http://shm.gg/testnet-shm
4)Polyhedra Network – ZK
Polyhedra宣布和Dechat合作,Dechat 是一个开放、安全的 Web3 通信协议,为去中心化的用户交互提供了动力。此次合作将推进由 zkBridge 支持的无缝、安全和可互操作的通信体验。
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