蓝狐笔记:2024年随想
(普洛斯旺的收获,梵高)
2024预测,纯粹猜想,有诸多偏见,不能做投资建议,仅当娱乐,不必当真。
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L2依然会是2024年最重要的叙事之一。随着dencun升级的到来,L2费用大幅度下降会带来L2生态的爆发。在L2上除了游戏、perp、defi、nft,还有social、depin等也会迎来爆发期。
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arb、op、zksync、starknet以及blast等L2在全方面与其他公链展开竞争,且随着EIP-4844的落地,以及DA层的演化,在费用和速度上与高性能公链并驾齐驱,arbitrum和solana的生态竞争会是2024年的一大重要看点。
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zksync在2024年会推出经济机制,成为推动L2爆发的一支重要力量。
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starknet如果实现突破,会从全链游戏叙事开启。
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2024年有一个L2项目稀释后总市值突破1000亿美元;乐观情况下,周期高峰时期会有一个L2稀释后总市值突破3000亿美元。L2市场最终格局在2024年还无法确定,不过这个周期之后会基本定局。
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btc生态经过铭文一役已经打开了魔盒,有很多团队在进行扩展方面的探索,其中包括索引的去中心化、铭文体系进化、去中心化跨链、zk证明、L2等诸多探索等,一旦取得进展,一是自身生态会发展;二是跟以太坊生态融合也会加速。btc生态的探索是这一周期最引人注目的演化之一。
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以太坊L1逐渐演化成为B2B链,普通用户的绝大多数交互会发生在L2/L3以及少数高性能L1上,以太坊逐渐成为加密领域的底层资产。同时,随着模块化区块链的演化,以太坊会成为最重要的结算层,多数执行层和部分DA层会外包出去,但最终来说,由于最底层安全的需求,ETH依然会捕获整体生态增长的价值。
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跟2023年的预测相同,模块化在2024年依然会是重要叙事,尤其会在DA层进行激烈竞争。以太坊再质押领域也会进入DA层进行角逐。在模块化领域,cosmos生态和以太坊生态有竞争也有融合。第三方DA和原生DA之间之间会有竞争,在danksharding没有实现之前,L2急迫的市场需求导致第三方DA存在一定规模的需求。
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除以太坊和BTC生态之外,cosmos和solana生态也会持续发展,这跟去年年初的预测保持一致。cosmos会通过模块化取得进展;solana则通过一些应用取得进展。此外,随着模块化区块链的成熟,solana其中的一个演化方向是跟其他L2一样,参与到更广阔的加密生态中,跟以太坊的融合度会更高,从而捕获更大价值。
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web3游戏在L2/L3(arb、starknet等)实现突破,有一款游戏用户超过百万(2023年没有实现,2024应该到了成熟的时机)。基于Arb的游戏链会成为web3游戏突破的前沿阵地。magic在2024随着游戏链+更多游戏的互操作性推出,对web3游戏演化产生重要启示。
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blur除了融合nft dex、nft借贷、blast之外,预计今年进入nft perp,甚至是L2、btc以及sol生态的nft市场,blur在2024依然有机会扮演最重要的行业搅局者之一。
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以太坊生态除了L2上项目爆发,预计还会产生较大规模的通缩,从而实现价值捕获。跟其他L1链增发+费用归矿工做安全费用不同,全部新增和费用反馈给质押及持有用户,这会激励更多用户进行质押/再质押,从而进一步锁定流通中的eth。
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defi中的perp在2024会得到大规模发展,snx、gmx、gns、dydx等都会产生至少5倍于2023年的交易量;perp在牛市不一定是重要叙事,但大概率是基本面最好赛道之一。
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模块化区块链和跨链技术的推进,会导致以太坊生态与btc生态、Solana生态的融合,这一周期会涌现很多目前还不怎么知名的项目。按照目前btc生态演化,其中有一条路径可能是以太坊承载btc的二层,如果成真,比特币和以太坊的融合度会逐步提升。不管如何,btc的扩展需要走自己的原生道路,类似于atomicals这样的协议,如果能把avm做出来,对btc生态发展会产生重要影响。
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depin在solana和arbitrum上取得一些突破,这一赛道依然处于建设早期,更多探索类项目会出来。
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AI依然距离实际落地有较长的距离,但不影响它成为2024年重要叙事之一,基于L2和高性能公链的AI协议也会逐步出现。
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以太坊再抵押赛道在今年某个时候会成为重要叙事之一。
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NFT、MEME以及铭文在某个时候复苏,同时带来NFT DEX交易量的上涨,并为NFT Perp推出提供市场基础。
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部分名人进入nft、meme、铭文领域。
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随着L2的发展和高频应用的探索,智能合约钱包有机会在2024年开始崭露头角。
风险警示:以上所有分析仅是对技术和市场的片面观察,不一定对,请务必保持自己的判断并做好风险控制。
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