Foresight Ventures: 以小搏大,如何冲链上土狗?
作者: Jonas@Foresight Ventures
一、何为土狗?
链上土狗通常指的是,无项目白皮书、代币交易深度极浅的早期项目。DeFi的去中心化及低门槛,使得众多优质的草根项目快速发展,也为不怀好意的人提供了便利的收割环境。土狗项目大多昙花一现,生命周期在1-3天。唯有少数几个土狗能走出百倍万倍行情,上线大交易所成为金狗。即便如此,每年能稳定从土狗盈利百倍的也大有人在,可见术业有专攻。冲土狗本质上是概率的游戏。
二、如何操作
此处以ETH链举例,因为长期观察下来,ETH链虽然gas费用高,但是财富效应更明显。其他Solana和Avalanche等异构链,行情持续性相对较弱。
2.1 找土狗:
首先,行情网址如dexscreener、defined、dextool、ave.ai等有不断更新的交易热榜,交易量大和涨幅大的项目排名靠前,有交易量才有未来。
其次,利用机器人监控链上行为。常见的bot有pepeboost、alpha radar bot、nerdbot等,都能推送实时的交易数据趋势。这些bot界面简洁,会基于合约安全,流动性池、聪明钱地址数等情况分析综合评分。在这些bot推送的高分项目中再做挑选,会取得事半功倍效果。
最后,跟随聪明钱地址。越多聪明钱地址买入的土狗,可靠性就越高。有很多专业冲土狗的聪明钱地址,他们能每月稳定盈利10-30万美元,平均盈利比例在30-50%。注意要去除项目方自己的老鼠仓地址、偶然中大奖的地址,多关注能长期买到金狗的地址。
2.2 买土狗:
首先,控制仓位最为重要。平均每天1000个土狗,只能出10个值得炒短线的土狗。要像对待赌场一样,分多次在游戏中下注相同的金额。例如每天定额购买3-5个,每次不超过总量的5%等。流动性池子大的土狗,仓位可以酌情略大。
其次,利用市场规律提高交易的胜率和盈亏比。冲土狗其实是个多数情况下亏钱,少数情况下赚钱的游戏,有点类似风险投资。例如常见10个土狗中有8个亏损,剩下2个土狗要把10个项目的成本都收回来并要盈利。截断亏损,让利润奔跑。有些好用的规律例如:
仿盘规律:一个成功的项目会引来大量的仿盘,龙二龙三大概率都是赚钱的,然后后面的仿盘就开始跑路。比如PEPE大火之后,PEPE2.0也大涨百倍。哈利波特比特币大火之后,哈利波特XRP也大涨百倍。
时间规律:长期看,大盘行情好时,平均一周出一个百倍金狗;大盘行情不好时,平均半个月出一个百倍金狗,月初和月中特别容易出金狗。短期看,大部分金狗出现时间在每天1-3点、5-8点之间,少部分在21-22点。
少数一两个金狗往往贡献90%的组合利润,一个好的金狗,往往是热门事件,或被大佬反复提及,例如GROK作为特斯拉的人工智能产品,在推特上被全球首富马斯克反复提起,蹭到很多流量。也有好的金狗,是契合文化,提供了情绪价值,例如BONK起源于对SBF的讽刺,在低谷时期团结了Solana社区。达到上所标准的金狗可以长拿,常见的标准例如:链上持币地址数超过8000,一天dex交易额超过8百万美元,推特浏览量超过8000,电报群人数超过1万等。
2.3 卖土狗:
土狗80%当天归零,99%长期归零。聪明钱地址之所以胜率高,不是因为他们只买到赚钱的土狗,而是因为他们跑的快。土狗市场是10倍速度运转,翻倍与归零往往就在几分钟之间。一些常见的卖出标准有:K线趋势明显走坏,24小时换手率降低,持有地址数增长放缓甚至下降等。没有实际项目的土狗,除非市场热度高,否则不建议持有过夜。
三、风险提示3.1 Gas费用:
冲土狗策略适用于震荡市,不太适用大牛市和大熊市。冲土狗难以规避gas费用,以ETH链为例,目前买卖一次几十美元,可能实际冲土狗金额才100-200美元,大幅降低了盈亏比。如果到了大牛市,ETH链交易一次即要上百美元成本,冲土狗将不具有可行性。
3.2 钱包安全:
链上黑客猖獗,建议冲土狗资金与主要资金隔离,钱包地址定期更换。
3.3 盈利提现:
以末致财,用本守之。冲土狗钱来的快,去的更快。建议定期将盈利的一部分提现,留作未来东山再起的本金。
李小龙说,我不怕学一万种腿法的人,我怕的是一种腿法练一万次的人。最后,祝各位冲土狗大赚百倍万倍!
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