长推:区块链的两个成就和四个问题,坚定支持加密创业的三个原因
Generative Ventures是一家创业投资机构,专注于机器经济时代的第一第二轮领投,利用区块链技术解决协调问题和合作问题,带来高度信任,产生新的资产,降低交易成本,如比特币5000亿美金的共识,以太坊质押给约500亿美金的质押,稳定币体系,自动做市模式等。
原文作者:Will Wang – Generative Ventures /at ETHHK
原文来源:twitter
注:本文来自@willwangtf 推特,MarsBit整理如下:
今天和好友聊到,为什么我们要坚持在一级市场支持创业者来创造加密领域的新机会,而不是分散精力做一个二级市场的基金或者换到其他赛道比如AI,我说原因有三:
第一,这个领域是唯一一个我做VC十多年来,没有一个大公司能杀进来干成或者挤压创业团队的赛道。这对于创业团队非常友好,而不像现在AI领域的资本投入竞争和上下游竞争碾压裂度。
第二,这是一个最适合既有能力又有佛心的人去干出大事业的人。也许有很多可以钻空子的盘子,但这个领域真正厉害的创始者,他大概率在做的是一个公共物品,他的杠杆是社区。有社区这样的杠杆,资本效率必然也是很高的。
第三,轻舟已过万重山,这个行业最大的两个资产已经是5000亿和2000亿水平,金融领域前三大的公司伯克希尔,jpm,visa,也都在这个量级,因此不存在他们来碾压这个行业的可能性了,未来只有合作这一条路,这也符合我们对于下一个周期会是机构周期的预测。
最后,我想说,上一个周期的乌烟瘴气和现在正在经历的去杠杆进程,已经很清晰了,那就是如果还在原先的叙事和惯性里思考和做事,必然不行,因为过去十几年的0利率时代过于特殊,没法作为未来的参考,所以可见的未来,不是时势造英雄,而是英雄造时势,一个词,事在人为。既然事在人为,那么早期投资有可能来促进和捕获这样的创新和变化。
如我前一个tweet所述,这个行业任何资产和交易的量级的变化都是几万亿美金量级的变化,既然可以在早期支持创业者来改变这个量级的未来,作为创业投资机构,确实与有荣焉。
于是,再重复一句,Generative Ventures只做机器经济时代的第一第二轮领投机构。谢谢
从博弈论视角看,区块链技术解决的是两个问题,一个是协调问题,一个是合作问题。协调问题的解决基于预期的一致性。合作问题的解决在于个人与集体理性的一致性。这两个问题解决了,社会就会产生高度的信任,于是带来两个结果,产生全新的资产,以及大幅降低交易的成本。
过去十年,产生的资产主要是两大块:
- 稀缺资产,比特币,5000亿美金的共识
- 生息资产,以太坊质押,给约500亿美金的质押带来每年约20亿美金原生收入
解决的交易成本主要是两个:
- 货币流通,稳定币体系,平均费率0.01%的20多万亿美金的链上大额支付体系
- 证券交易,自动做市模式,500行代码完成2万亿美金交易
但也没解决的四个问题,其实也是我认为最大的机会:
1. 比特币如何摆脱高科技股高波动的枷锁,成为真正的价值稳定的数字黄金?上一个台阶到数万亿美金体量
2. 以太坊体系所赋能结算的生息资产如何进一步扩大规模?产生高于目前4%收益水平的原生资产类别?上一个台阶到数千亿美金体量
3. 稳定币体系如何进一步将效率提升优化到适用于1000美金以下单笔转账也比所有其他支付手段高效低成本?上一个台阶到几百万亿美金体量
4. 去中心化交易所如何进一步从中心化交易所手中抢来市占率?上一个台阶到数十万亿级别的体量
其中有两个比较关键和终局的问题?
1. 以上四个变化如何更多被技术革新所驱动,而不是被利率环境所制约?
2. 最终,如何摆脱美金,或者说应对潜在的美元本身因债务危机而来的大贬值,可否基于以上四者的技术进步,做出基于数字黄金储备的全新的抗通胀的高效全球支付货币。
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