
盘点DeFi稳定币令人兴奋的变化
作者:Ignas,DeFi研究员;翻译:金色财经xiaozou
去中心化稳定币的黄金时代来临了吗?不要被稳定币总市值从1800多亿美元下跌至1250亿美元(DeFi稳定币仅占9%)所误导。我们来看看迎接未来牛市DeFi稳定币有哪些让人兴奋的变化吧!
安全第一!非营利机构Bluechip发布了主要稳定币的经济安全评级。评级最高的是哪些?BUSD、PAXG、GUSD和最安全的DeFi稳定币LUSD。比USDC还要安全。在3月份的USDC脱钩事件中,LUSD充当了安全港。
像DAI和RAI这样的DeFi稳定币获得了B+,而USDD和Tron USDD获得了F。这些评级很重要,因为评级内容将侧重实验性的DeFi稳定币。无论你是DeFi矿工还是风险厌恶者,都有适合所有人的稳定币。
Lybra
让我们看看Lybra eUSD,它是LUSD的竞争对手。作为Liquity的一个分叉,它与Liquity不同,它接受stETH作为抵押品。这使得eUSD持有者获得约7.2%的APY。然而,eUSD的收益分配是通过rebase机制进行的,这导致了DeFi内部的采用问题。
为了解决该问题及其他问题,Lybra v2推出了一个新的稳定币——peUSD。升级内容还包括全链功能,可以使用各种抵押品进行铸造,并且更容易与DeFi协议集成。v2目前在Arbitrum测试网上运行。
零利率的简单流动性、一次性借款费用,以及抗审查等特性很酷。但为了跟上竞争的脚步,Liquid推出了v2版本,旨在解决去中心化、稳定性和可扩展性的“稳定币三难困境”。
Liquity v2引入了本金保护杠杆和二级市场,以确保ETH价格下跌时的稳定性,这得益于储备支持的delta中性模型。它很复杂,但提供了杠杆、收益和交易机会。计划于2024年发布。
Synthetix
SNX创始人为何看好去中心化稳定币?我猜这是由于Synthetix v3!尽管sUSD的市值降至9400万美元,但v3的推出可能会改变这一趋势。它预示着一个令人兴奋的Synthetix生态系统的改变。
sUSD的主要改进为:
· 多抵押品质押:v3支持不同的抵押品以支持合成资产。不再只支持SNX。预计sUSD流动性将增加。
· Synthetix贷款:铸造sUSD没有债务池风险,也没有发行费用。
MakerDAO
另外,Maker正在蓬勃发展:
· MKR在一个月内上涨了26%。
· DAI很快将通过DSR获得8%的收益。
· Spark Protocol——一个专注于DAI的Aave分叉——达到5700万美元TVL。
· Maker将对USDC的依赖从65%降至17%。
· 它现在是第三大收入来源,超过了Lido。
FRAX
再来看FRAX:它在蓝筹股的评级为D(不安全)。相关问题是FXS的部分抵押和对中心化资产的严重依赖,但随v3的发布,情况可能很快会发生变化。
虽然细节尚未全部公布,但Frax目前正在投票与FinresPBC合作,共同持有管理低风险的现金等价物资产。它将使链上访问链下传统资产成为可能,并为Frax协议带来收益,同时减少对USDC的依赖。
Aave
与此同时,Aave最近推出了稳定币GHO,市值为1100万美元,这是一个稳定的开始。GHO的潜力超越了Aave:是使用现实世界资产、国库券或部分算法(如FRAX模型)进行GHO铸造的促进者。
对于GHO需要了解的关键内容如下:
· 属于超额抵押,仅由批准的Facilitator铸造/销毁。
· 应计利息由Aave治理设定(目前为1.5%)。
· 不能供应给Aave以太坊市场。
· stkAave持有者提供借贷折扣模式。
Curve
事实证明,Curve发布的crvUSC对平台至关重要。在黑客攻击之后,crvUSD在为Fraxlend CRV/FRAX借贷池以及TriCypto池的CRV提供流动性方面发挥了关键作用,与此同时还保持了挂钩。这是一个非常及时的发布。
基于软清算机制的借贷清算AMM算法使crvUSD脱颖而出。通过抵押品与crvUSD之间的逐步转换——价格下降时卖出抵押品,价格上升时回购抵押品——解决了清算问题,带来了更多的交易量。
UST的崩溃和USDC的脱钩给我们上了很好的一课,让我们知道我们需要改进什么。今天行得通的事明天可能就行不通了,而现在看来不可能的事在不久的将来可能会成为常态。在这些经验教训中,DeFi稳定币正在奋发进取。
比推快讯
更多 >>- Bless 预留 8.5%代币用于空投,9 月 24 日开放申领
- CoinList 将上线 tea Protocol 代币预售
- Sahara AI 披露最新路线图,DeFi 资产管理 Agent Q4 上线,代币实用性扩展
- UXLINK:有恶意行为者未授权增发代币,建议社区成员暂勿在 DEX 交易 UXLINK
- 0x58bro 相关地址挂单卖出 XPL,同时主地址做空约 400 万美元 XPL
- Bullish 投资 400 万美元于稳定币协议 USD.AI
- 韩国金融当局调查 Bithumb 跨境订单共享合规性
- 某鲸鱼 3 小时前卖出 173 万美元 PUMP,均价 0.00564 美元,损失 58.2 万美元
- QCP:BTC 震荡后企稳,机构支持依旧强劲
- 某巨鲸向 Kraken 存入 2992 枚 ETH,价值 1249 万美元
- 链上音乐平台 Coop Records 完成 450 万美元融资,1kx 等参投
- CZ:个人不使用 Telegram,因常被刷屏导致手机卡顿
- 数据:昨日比特币现货 ETF 净流出 3.6317 亿美元
- Hyperliquid 上最大亏损地址平仓 BTC 空单,获利 43 万美元
- 数据:Hyperliquid 平台鲸鱼当前持仓 95.92 亿美元,多空持仓比为 0.86
- 数据:过去 24 小时全网爆仓 14.91 亿美元,多单爆仓 13.47 亿美元,空单爆仓 1.44 亿美元
- Hyperliquid 上 Plasma(XPL)现报 0.83 美元,对应 FDV 83 亿美元
- 黑客额外铸造 10 亿枚 UXLINK 代币
- 美元指数 DXY 短线下挫 8 点,现报 97.21
- 戴蒙:美联储进一步降息将面临困难
- 数据:ETH 全网合约持仓量 24h 减少 7.93%
- 疑似大户两周前建仓 ETH 后割肉 2250 枚,或亏损 60.7 万美元
- 巨鲸与 World Liberty Fi 顾问同时加仓 AVAX 多单,持仓总额超 1.9 亿美元
- WisdomTree CoinDesk 20 基金已在特拉华州注册
- UXLINK 称已冻结大部分被盗资产,正制定补偿方案
- daos.fun 核心成员:ai16z 持有者将按固定比率兑换新代币
- UXLINK 一夜跌近 65%,当前存在超 15%期现价差
- 疑似 ENA 财库公司地址一周内提取囤积 7356 万枚 ENA
- 某巨鲸以均价 47.23 美元卖出 56569 枚 HYPE,亏损 10.3 万美元
- 10x Research:加密市场遭遇 2021 年以来最大规模清算
- UXLINK:多签钱包遭攻击,已联系交易平台冻结可疑存款并报案以追回资金
- 分析:UXLINK 项目 Safe 多签钱包疑因部分私钥泄露遭黑客攻击
- 英国央行行长呼吁用 AI 加强监管,重申金融业风险警示
- 麻吉兄弟 ETH、HYPE 及 PUMP 多单浮亏超 2000 万美元,被迫部分平仓止损
- 美国议员敦促 SEC 推进特朗普加密退休计划,或为 401(k)市场引入千亿美元资金
- Rainbow 拟收购 Clanker,承诺 RNBW 总量 4%分配给 CLANKER 持有者
- 某巨鲸在 HyperLiquid 以 5 倍杠杆做多 AVAX,仓位价值约 1771 万美元
- 数据:ETH 当前全网 8 小时平均资金费率为 -0.0008%
- Synthetix 将在以太坊主网推出 Perp DEX
- BNB 创历史新高,市场关注 CZ 或获美总统特赦
- TROLL 市值短时上涨至 1.4 亿美元,15 分钟内涨超 50%
- 城堡证券:标普 500 指数本周为一年最弱交易周
- Coinbase 将 CFG、TROLL 列入上币路线图
- UXLINK:多签钱包遭遇安全漏洞,资金被非法转移
- Base 链获 Vitalik 认可,强调 L2 安全与非托管属性
- 美国白宫:特朗普将于明晚发表重要演讲
- 美联储哈玛克警示通胀风险,呼吁谨慎撤回限制性政策
- CleanSpark获Coinbase Prime提供1亿美元比特币抵押信贷
- Canary 披露现货 HBAR ETF 的费用为 1.95%
- 21Shares 狗狗币 ETF 已在 DTCC 列出,交易代码为 TDOG
比推专栏
更多 >>观点
比推热门文章
- 0x58bro 相关地址挂单卖出 XPL,同时主地址做空约 400 万美元 XPL
- Bullish 投资 400 万美元于稳定币协议 USD.AI
- 韩国金融当局调查 Bithumb 跨境订单共享合规性
- 某鲸鱼 3 小时前卖出 173 万美元 PUMP,均价 0.00564 美元,损失 58.2 万美元
- MetaMask发币在即:生态飞轮与高额估值背后,市场为何仍存疑虑?
- QCP:BTC 震荡后企稳,机构支持依旧强劲
- 某巨鲸向 Kraken 存入 2992 枚 ETH,价值 1249 万美元
- 浪尖 Aster:热度爆表,价值几何,值得入场吗?
- 链上音乐平台 Coop Records 完成 450 万美元融资,1kx 等参投
- Arthur Hayes: 垃圾牌里的牛市密码:2028 比特币或破 300 万