80% 收入来源代币交易税、安全性存疑,Unibot 叙事会持续多久?
Unibot 收入中仅有不到 20% 是来自于交易手续费,80% 以上来源于 UNIBOT 代币交易税收。
撰文:西柚
近日,“日捕获费用达 66.5 万美元,UNIBOT 代币两月内涨幅约 50 倍”等有关 Unibot 相关的信息在各大加密社区流传。
根据 DeFiLlama 数据显示,7 月 24 日 Unibot 在 24 小时内捕获的收益高达 66.5 万美元,而同一时期 Uniswap 的收益为 98.3 万美元。
Coingecko 显示,其代币 UNIBOT 从 5 月 22 日的 3 美元一路上扬,最高冲至 148 美元,涨幅约 50 倍,现报价 138 美元。
Unibot 取得的优异成绩在加密行业掀起了 Bot 交易项目炒作热潮,短时间内出现了大量 Telegram Bot、Discord Bot 等交易机器人项目,其代币在短起内出现了数倍上涨,如帮助用户刷空投的机器人 Loot Bot 代币 LOOT 曾出现单日涨幅高达 4 倍。
对于 Bot 项目板块短时间内的大爆发,有人追捧看好,有人理智围观。
看好的用户认为,Unibot 让用户在 Telegram 等社交软件上就可完成链上代币交易等,大大简化了用户进行链上活动的门槛。而目前,更多的看好是在于 Unibot 捕获的收入已超过大多数头部 DeFi 协议。而对此保持中立的用户则认为,Unibot 类项目技术很容易复制,短时间内会出现良莠不齐的 Bot 项目,安全性没有保障。
Unibot 这波叙事又会持续多久?Unibot 会不会和 memecoin 一样,来得快去得也快,热度过后一地鸡毛。
此外,数据显示 Unibot 捕获费用的 80% 以上其实都是来源于原生代币 UNIBOT 的交易税收(用户每完成一笔 UNIBOT 代币交易需要支付 5% 交易税),仅有不到 20% 的收入是来源于其宣称的交易手续费。而 Unibot 交易机器人完成的交易币种多为 memecoin。在 7 月份举办的 Unibot 交易大赛中,一千多名参赛链上地址中约有 65% 以上的是处于亏损状态。
UNIBOT 代币暴涨、收入激增掀起 Telegram Bot 板块热炒
根据 Dune@whale_hunter 数据显示,Unibot 自 5 月份推出以来捕获的收入共有 3280ETH,价值 608 万美元,共计完成了 8576 万美元的交易量。而其代币 UNIBOT 从 5 月份的 3 美元一路冲至 7 月 24 日最高点 148 美元,涨幅约 50 倍。
UNIBOT 发行总量 100 万个,现报价 109 美元,市值 1.3 亿美元。
Unibot 作为一个新应用,上线仅两个月收入就超过了 600 万美元,代币 UNIBOT 涨幅约 10 倍,收入和代币短时间内的暴涨成功引起了人们对 Telegram Bot 板块的关注,并掀起了炒作热炒。
上周,Huobi、Bitget 等交易所就上线 UNIBOT 代币,CoinGecko、CoinMarketCap 等加密数据平台也纷纷上线了 Telegram Bot 板块代币。
其中,CoinGecko 联创 Bobby Ong 多次在推特上发布 Telegram Bot 相关的内容,他表示新用户进入加密行业最大的痛点就是使用钱包和 DeFi 协议太困难,在体验过 Unibot 后,大概知道下一波数十亿新用户将如何与加密货币进行交互。Unibot 的想法很简单——在 Telegram 上构建一个快速而简单的钱包,并与 DEX 紧密集成,现在在手机上进行 DeFi 交易确实容易太多了。
在另一条推文中,他写道,以 Unibot 为代表的 Telegram Bot 代币将成为未来 1-2 个月内的下一个加密热点,并询问用户是否赞同。
Unibot 究竟是什么呢?有什么特点?
Unibot 是一个内置在 Telegram 的交易工具机器人(trade bot),用户在 Telegram 内与机器人以对话的形式发布交易指令就可完成链上代币在 Uniswap 上的交易活动,如代币兑换、跟单交易、限价订单、隐私交易等。另外,Unibot 还提供实时的以太坊新代币警报功能,用户可以轻松添加代币并进行狙击交易,Unibot 对每笔交易收取 0.5%-1.5% 不等的手续费。
由此来看,Unibot 为用户链上交易提供了方便,在不离开 Telegram 社交软件就可完成代币兑换,无需在社交应用和 DeFi 应用之间跳转,降低了用户使用门槛。此外,Telegram 作为一个知名的社交应用,曾预计今年年底全球会有 3 亿新增用户,将会让更多用户进入加密世界。
Unibot 的出现使 Telegram Bot 成为单独的加密板块。那么 Telegram Bot 板块有哪些代表项目?
根据 CoinGecko 显示,截至 7 月 26 日,Telegram Bot 板块总市值为 1. 61 亿,24 小时交易量为 2265 万美元。
代表项目:
-
LootBot—是一款在 Telegram 上帮助用户完成自动化空投交互的机器人,旨在自动化空投收割。通过自动化机器人在多个 EVM 兼容链上进行空投交互、跟踪空投领取进度、防女巫攻击等。
-
Bolt Bot—Telegram 交易机器人,根据用户持有其 BOLT 代币数量进行订阅等级划分,不同等级可支持的功能也不同(高等级支持鲸鱼观察、预售抢购等),交易手续费也不同。
-
SwipeBot—用于 ETH、ARB、BSC 链上的 Telegram 交易机器人。用户需持有 500SWIPE 代币才能访问 SwipeBot,如果持有的金额低于 500SWIPE,将收取 0.5% 的交易费用,每两周向非持有者开放一次
-
MEVFree—可以防止 MEV 攻击的 Telegram 交易机器人,能帮助用户在交易过程中防止被夹。
-
0xSniper—DeFi 交易机器人,旨不仅仅是一个普通的交易工具,它旨在同时满足有经验和新手交易者的需求,并提供了一个导航平台。
Unibot 收入 80% 来源于代币交易税、安全性存疑
Telegram Bot 为用户提供了一种简单且友好的方法来交易加密货币。目前,无论从用户使用体验还是代币走势、捕获的收入来看,Unibot 看起来好似一个成功的产品。不过,Unibot 捕获的 80% 收入都来源于原生代币 UNIBOT 的交易税收,其平台完成的交易比重也多为 memecoin,而代币交易税、memecoin 热度都是不可持续的。那么 Unibot 的叙事会不会像 memecoin 一样昙花一现?
根据 Dune 数据显示,目前 Unibot 捕获的 3280ETH 收入中,其中有 2843ETH 是来源于 UNIBOT 代币交易税,依靠机器人交易业务的收入仅有 437.2ETH(约 81 万美元)。即 Unibot 收入的 80% 以上是来源于 UNIBOT 代币交易税,仅有不到的 20% 是来源于主打的机器人交易业务。
目前,Unibot 获得收入主要有两种方式,分别是机器人交易手续费 (Bot Fee) 和原生代币 UNIBOT 的交易税。前者,Unibot 对每笔交易收取 1% 的手续费,其中 40% 分配给代币持有人;后者指所有 UNIBOT 代币交易需要缴纳 5% 的税收,1% 的交易量分配给代币持有人,且代币持有余额需大于 50UNIBOT 才有资格获取收入分成奖励。
简单来说,用户如果持有 UNIBOT 代币数量大于 50,那么他就可以获取 40% 交易手续费和 1% 的 UNIBOT 交易量税收分成。
交易税机制的项目多见于 meme 代币,如 Arbitrum 上的 AIDOGE 代币就设计了 15% 的交易燃烧税的机制,类似于 NFT 的版税机制,此机制多被认为是为奖励长期持有者设计的,以减少代币抛盘。但是这也意味着用户买入即亏损。就拿 UNIBOT 交易税 5% 来说,用户买入就亏损了 10%,因为买入需支付 5%,卖出也需要支付 5%。因此,依赖交易税分红的代币可持续时长是未知,目前主流的加密货币项目没有一个是含有交易税的,就连 NFT 版税的竞争都在趋零。
另外,Unibot 完成的大部分交易量主要依靠是自身代币 UNIBOT-WETH。交易币种最多的为 memecpin 代币,如排名第三的为链上仓鼠竞赛游戏代币 HAMS、其次是猿类动物币 JIM。如果 memecoin 热度不再,Unibot 交易量该如何维持?
在 Unibot 在 7 月份举办的交易竞赛中,约有 1402 用户参与,但 65.2% 以上的交易地址其实是处于亏损状态。
其实,Unibot 交易量已大幅下降,7 月 26 日交易量仅有 110 万美元,捕获的费用为 2.2 万美元。
除了业务的持续性问题外,Unibot 的安全性也一直被用户质疑。因为在使用 Unibot 过程中,机器人会自动生成新的钱包地址,用户需要向其存入相应资产才能执行买入,但这三个钱包私钥是在电报页面可以查询的,如果 Telegram 账号被盗,那么地址中的资产也会面临一并被盗。另外,有用户将自己的钱包私钥导入电报过程中还面临着泄露的风险,购买代币需要用户自己输入代币地址会不会出错等等。
关于安全,CoinGecko 联创 Bobby Ong 曾表示:“不会在任何机器人上放入大量资产,如果有机器人存储其用户的私钥并通过将资产转移到自己的钱包来欺骗用户,我绝对不会感到惊讶。”
因此,用户在使用 Unibot 等机器人时需要有风险意识,最好放入少量资金和使用新钱包。
比推快讯
更多 >>- Terraform Labs律师:对Terraform及Do Kwon的罚款最多应该为 100 万美元
- 美法官批准FTX债务人与Voyager Digital 4.5亿美元的和解协议
- 截至4月26日,MicroStrategy持有21.44万枚比特币,总成本75.4亿美元
- Glassnode:市场下跌期间持有0.01-0.1 BTC的实体余额增长最为显著
- 预测平台Polymarket用户押注赵长鹏的刑期将不超过一年
- 24,673枚ETH从未知钱包转移到Coinbase Institutional
- 金融科技公司 Stripe 集成 Avalanche 的 Core 钱包
- TD Cowen:Consensys 与 SEC 关于以太坊是否是证券的诉讼“将需要数年时间”
- EigenLayer 公布代币空投计划,其中 15% 分配给质押者
- EigenLayer已在 GitHub 上发布白皮书,空投或将于5月10日上线
- Kamino基金会将推出KMNO质押,质押Multiplier最高可提升至3倍
- Coinbase将在 Solana 网络上添加对Neon EVM (NEON) 的支持
- 5万枚GNO转入Gnosis Treasury钱包地址,价值超1600万美元
- 疑似孙宇晨地址再次从Binance转出8170枚ETH,约合2592万美元
- EigenLayer疑似开通Eigen Foundation官方账户
- 加密交易生态系统LazyBear完成400万USDT战略融资,DWF Labs等参投
- 美国九只现货比特币ETF今日净流出超1.4亿美元,贝莱德连续3天未增持或减持BTC
- 某巨鲸向Coinbase存入400枚BTC,若全部出售将获利215万美元
- OSL ETF及托管业务负责人:香港对以太坊早有明确定义,并不是证券
- friend.tech v2预计将推迟至5月2日发布
- 数据:第一季度Filecoin FVM TVL超过6亿美元
- 华夏基金:预计首批香港比特币现货ETF首发规模将超1.25亿美元
- Nansen:过去 30 天内,Tether、USDC 和 DAI 交易量超过 Visa 2023 年的月度平均水平
- 6个巨鲸地址在市场下跌期间抛售超4.4万枚ETH,价值约合1.4亿美元
- CONSENSYS 称 SEC 执法总监于 2023 年 3 月批准了调查以太坊的正式命令
- 美国缓刑办公室建议对CZ缓刑五个月
- FOX:美SEC主席在过去一年认定ETH为未经注册的证券
- BCB Group在法国获得数字资产和电子货币许可证
- Tether Evo战略投资Blackrock Neurotech公司2亿美元
- HKbitEX与上海技术交易所启动上技所跨境技术贸易港澳服务中心
- 欧盟10国拟推进将数字资产市场法纳入本国法律
- 华夏基金为香港首批现货加密ETF规模最大的发行方
- Web3人才网络Braintrust推出AI招聘平台AIR
- 币安在菲禁令可能有利于当地加密货币市场发展
- 某鲸鱼地址向币安存入33383枚ETH
- 加拿大总理提议对股票和加密货币征收资本利得税
- 沉睡2年的鲸鱼地址向Lido存入1300枚ETH
- Covalent已通过私人交易购入FTX破产财团持有的CQT代币
- Web3 游戏初创公司 GFAL 筹集 330 万美元种子轮融资
- 孙宇晨:预测美国SEC将在5月份拒绝以太坊ETF
- USDC上周交易量达4560亿美元超越USDT的890亿美元交易量
- Visa:Circle的USDC在稳定币交易量超越USDT
比推专栏
更多 >>- IOSG Weekly Brief|Base社交协议王国:消费者应用沉淀下的海量用户和数十亿TVL #222
- NEAR:为何AI需要Web3?Web3究竟会给AI带来什么样的颠覆式进步
- Polkadot 的未来升级方向 “JAM” 究竟是什么?
- Chainlink Labs新增战略联盟成员,本周有哪些大事件呢?|Chainlink 周报
- 比特币成长的代价
- Meta 开放 MR 系统授权,联想华硕加盟;黄仁勋:别买车,买机器人!;12306:别信!任何「加速包」都没用| 极客早知道
- 炒虚拟货币血本无归,委托人要求返还投资款,法院:损失自担!
- 终于,比特币挖开了黄金的“墙角”?
- 比特币减半完成Runes符文协议上线,前十项目都有哪些?10个工具助你打新和发现Alpha项目
- 一种估算比特币泡沫大小的科学方法
观点
项目
比推热门文章
- 【比推每日新闻精选】MicroStrategy 4月份购入122枚BTC,总持有量增至21.44万枚;EigenLayer 公布代币空投计划,其中 15% 分配给质押者;华夏基金:预计首批香港比特币现货ETF首发规模将超1.25亿美元
- Terraform Labs律师:对Terraform及Do Kwon的罚款最多应该为 100 万美元
- 美法官批准FTX债务人与Voyager Digital 4.5亿美元的和解协议
- 【比推每日市场动态】市场静候“强心针” :香港虚拟资产现货ETF
- 截至4月26日,MicroStrategy持有21.44万枚比特币,总成本75.4亿美元
- Glassnode:市场下跌期间持有0.01-0.1 BTC的实体余额增长最为显著
- 预测平台Polymarket用户押注赵长鹏的刑期将不超过一年
- 24,673枚ETH从未知钱包转移到Coinbase Institutional
- 金融科技公司 Stripe 集成 Avalanche 的 Core 钱包
- TD Cowen:Consensys 与 SEC 关于以太坊是否是证券的诉讼“将需要数年时间”