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亚洲 Crypto 市场概览

ForesightNews 独家

本报告由 Foresight News、CoinNess 和 BlockTempo 合作撰写,调查面覆盖中国大陆、韩国和中国台湾地区。

原文标题:《A Primer of Asia's Crypto Landscape》

编译:Frank,Foresight News

Foresight News 对报告原文进行了梳理,发布本篇概括报告主要观点的中文导读版本,以飨读者(英文报告全文可点击「来源链接」查看)。

报告汇总了中国大陆、韩国和中国台湾地区的监管动向、Crypto 市场规模、人才和开发者状况、基础设施采用情况等内容,并搜集了横跨中国大陆多个城市和年龄段的 5000 多人的样本调查和另一项针对加密货币持有者的 1000 多人样本调查,同时,CoinNess 和 BlockTempo 分别在韩国和台湾进行了相应的样本调查,呈现的 Crypto 采用状况和趋势显示亚太地区有望成为未来 3-5 年加密货币行业增长的重要驱动力。

监管中国

中国内地在 2017 年 9 月宣布首次代币发行(ICO)为非法集资活动、2021 年 5 月发布挖矿禁令、2021 年 9 月禁止所有加密货币交易

而中国香港地区则在 2023 年开展了多项与加密货币相关的监管行动,其中两项主要政策尤为突出:

  • 外汇政策。2023 年 2 月,香港证监会发布咨询文件,详细介绍了交易所牌照(虚拟资产交易平台)的建议指引,所有面向香港投资者营销的中心化交易所业务都需要牌照才能经营,该制度将于 2023 年 6 月 1 日生效;

  • 稳定币政策。香港拟议的稳定币法规要求发行人拥有本地注册的实体,稳定币必须完全由优质流动资产支持,并可按面值兑换为其锚定的法定货币;

中国香港地区可以视为是中国内地未来加密监管的潜在沙盒,香港将是中国内地向全球扩张的桥梁。

韩国

韩国的大部分加密货币交易量都发生在 5 家被授权拥有银行账户的交易所(UpBit、Bithumb、CoinOne、KorbitGopax)上,银行允许其将韩元法币转换为加密货币,因此韩国 CEX 的稳定币对交易非常有限(譬如 USDT 占 Upbit 交易量的比例不到 1%)。

此外韩国正针对证券型代币发行(STO)制定相关法规。

台湾地区

台湾地区金融监督管理委员会(FSC)等监管部门将加密货币归类为投机商品。

FTX 事件导致台湾损失 17 亿至 21 亿美元,超 23.1 万台湾用户受到影响。

目前台湾地区三大虚拟资产监管机构的分工情况如下:

  • 台湾地区金融监督管理委员会(FSC):负责监督投资和支付平台、CEX 和资产管理平台;

  • 台湾地区中央银行:管理涉及法定货币兑换的稳定币交易;

  • 台湾地区数字发展部:负责 NFT、Web3 链上项目等其他两家监管机构未覆盖的加密相关项目;

市场规模和 Crypto 渗透率

根据一项横跨中国大陆多个城市和年龄段的 5000 多人的样本调查 + 另一项针对加密货币持有者的 1000 多人样本调查,发现中国大陆 15 岁以上的人群中,只有 2.6% 的人拥有加密货币(86.0% 的人拥有期货、期权等加密衍生品交易经验)

相比于美国、韩国和台湾等发达国家的 10% 左右,中国在加密货币用户总量上仍有很大的增长空间。

韩国加密货币市场在很大程度上是由零售交易驱动的,交易量主要集中在 3 个交易所——Upbit、Bithumb 和 Coinone,其中 Upbit 在韩国交易所的市场份额为 82.24%,此外山寨币(即不包括 BTC 和 ETH 的加密货币)占据了韩国加密总交易量的 92.9%。

台湾地区加密交易量年增长率达到 31.5%,仅次于日本和蒙古,且 CEX 收到的加密货币中近一半(约 300 亿美元)为 DeFi 代币。

亚太地区有望成为未来 3-5 年加密货币行业增长的重要驱动力。

基础设施中国

中国人民银行从 2019 年开始测试数字人民币,2021 年 4 月正式公测。由于中国的数字支付渗透率一直很高,截至目前数字人民币并没有获得主流的广泛采用。

韩国

韩国加密基础设施建设非常成熟:

  • 主要商业银行向加密交易所提供银行账户,允许虚拟资产的存取款(韩国排名第二的 NH 银行等等);

  • 官方正在向加密企业引入信息安全管理系统(ISMS)和虚拟资产服务提供商(VASP)等各种许可制度,以帮助加密公司合法经营业务;

但韩国在加密期货 ETF 等方面尚不成熟,暂未允许托管和合规的机构工具。

台湾地区

台湾地区的加密基础设施尚在建设中,包括其央行数字货币(CBDC)正在接受评估,预计 2026 年才能推出。

目前台湾地区的本地交易所无法进行永续合约等衍生品交易,大部分用户都在国际交易所(币安、倒闭前的 FTX 等)进行交易,本地交易所主要被当作法币出入金通道;

人才中国

中国加密领域的人才主要来自顶尖大学,CoinDesk 发布的 2022 年区块链领域最佳 100 所大学中,中国大陆共有 6 所大学上榜,包括北大(PKU Blockchain)、清华大学(THUBA)、上海交通大学、浙江大学、中山大学、复旦大学。

韩国

韩国区块链人才大多是在大学 / 研究生阶段学习区块链相关专业后进入行业(如高丽大学、西江大学、汉阳大学、韩国科学技术院),以及通过新人训练营进入行业(如 Codestates、Learnfree)。

台湾地区

台湾大部分学校都缺乏区块链专业教育,只有少数大学提供相关的项目、课程、学生团体活动,区块链人才库主要来自台湾的顶尖大学,如国立台湾大学正在开发的公链 OurChain、国立政治大学是台湾以太坊的研究重镇、国立清华大学成立亚洲首家专业区块链法律与政策研究中心等等。

投资机构中国

  • Hashkey Capital:2015 成立,区块链领域最早的机构参与者之一,特别专注于以太坊生态系中,除了投资 Cosmos、Polkadot、Coinlist 等相关项目外,还活跃在 CeFi、通用 Web3 基础设施等领域;

  • Dragonfly:2018 年创立,目前包含 Dragonfly Ventures(VC)、Dragonfly Liquid(LP)、Metastable(Hedge Fund)三个分支,投资领域涵盖 DeFi、CeFi、基础设施、NFT 和 L1/L2 等;

  • Foresight Ventures:成立于 2021 年,致力于发现市场中的阿尔法投资机遇,善用多种投资策略,对投资企业进行全生命周期赋能;

韩国

  • Alphanonce:成立于 2018,为各种客户和交易对手提供全栈解决方案,涵盖加速器、投资、流动性提供和交易;

  • Hashed:总部位于首尔和硅谷,聚焦一级市场;

  • 100&100 Venture Capital:2017 年开始投资区块链项目,目前正在运营价值 3800 万美元的 Web3 游戏投资基金;

开发人员和运营商中国

到 2021 年底,中国开发人员数量超过 7300 万人,仅次于美国,Java 开发人员占 50%,76% 的程序员月薪超过 1200 美元,20.5% 的开发人员月薪在 2500 美元到 4500 美元之间。

阻碍开发人员进入 Web3 行业的主要原因包括对加密货币缺乏基本的了解、缺乏系统的方法来接触 Web3 行业、担心在中国的 Web3 行业工作不稳定或不合法等等。

中国的加密项目涵盖 DeFi、基础设施、GameFi、元宇宙等几乎所有领域,如 Loopring、Stepn、LifeformX2Y2SpaceIDConfluxAlchemy PayAnimoca Brands、Certik 等。

韩国

韩国加密项目主要由两家大型科技公司(Kakao、Naver)和大型 Web2 游戏公司(WEMIX 等)推动。

台湾地区

台北以太坊 Meetup(TEM)是台湾地区最大的开发者社区,拥有超过 6000 名成员。此外在 DeFi 生态方面,有 Perpetual Protocol;钱包方面有 Blocto 等;NFT 平台开发有 Oursong、Lootex;以及一些创业社区如 Bu Zhi DAO 和政府参与的组织如 g0v。

说明: 比推所有文章只代表作者观点,不构成投资建议

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