ETH 上海升级在即,Bifrost 释放跨链流动性质押新潜力
即将在 4月12日进行的以太坊大规模升级,被称为“上海升级”,其主要内容是完善以太坊的质押模块,开放解质押功能。一旦“上海升级”完成,参与质押的积极性将大幅提高,将可能有将近 1000 亿美元价值的 ETH 被质押到网络中。
在这样的背景下,LST(流动性质押)赛道成为了投资热点。通过为质押者生成收据通证,LST 协议可以让质押者在参与质押获取收益的同时,不损失流动性。相比原生的链上质押,LST 可以显著提升质押者的资本效率。当前以太坊生态有数十个 LST 协议。
在众多的 LST 协议中,Bifrost 的设计独树一帜。相比同类产品,Bifrost 更加注重 LST 资产的易集成性和跨链可组合性, Bifrost 认为,这样可以让 LST 资产在广阔的多链生态中产生更多的玩法和可能性。
Bifrost 创建的 LST 资产 为 vToken。vToken 通过汇率上调的方式,而非 Rebase 的方式派发收益。对于 vToken 的持有者而言,收益会自动体现在 vToken 的价格上,无需手动领取收益,对于其他 DeFi 应用而言,也可以更简单的集成 vToken,无需考虑派息问题。
此外,Bifrost 基于 XCM (由波卡提出的异构跨链消息格式)和其他跨链基础设施为各 PoS 公链提供全链 LST 资产。多数 LST 协议大多是构建在原始链上的,例如 Lido 的 ETH 流动性质押协议是以 Solidity 语言实现的一个以太坊合约,stETH 仅仅是 ERC20 格式的资产。而用于铸造 vToken 的 SLP 协议是 Bifrost 链上的一个 Runtime,SLP 协议从远程链上获取铸造请求,并在 Bifrost 链上铸造 vToken。
所有的 vToken (vETH、vDOT、vKSM、vFIL……) 都有 Bifrost 链上的原生版本,它们的格式是统一的,这使得 vToken 更加便于跨链集成。具体来说,如果借贷协议要集成不同的 N 种 stToken,要付出 N 份努力。如果要集成 N 种 vToken,只需要付出一份努力。
我们需要意识到的是,LST 只是质押服务的基础层,LST 资产也只是 DeFi 当中的一类基础资产,在 LST 的基础之上,我们还可以有各种衍生玩法,例如 LST 资产的再包装、多元化生息、Restake、基于质押收益的再分配等玩法。这些玩法只能在充分发挥跨链可组合性的前提下,才能得到最大程度的的开发。尽管 Lido 在 ETH 的流动性质押赛道占据了领先地位,但随着多链格局的发展,vToken 将捕获更多的使用场景,Bifrost 的优势将越来越显著。
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