2022 年 DeFi 行业的 25 个关键指标
Daniel, 2023 年 1 月
数据源: Stats about the DeFi Industry from 2022
DeFi 处于一个矛盾的位置,即在 2022 年的各种事件后被强烈地不信任。但同时,它又是未来区块链应用的基础。
一方面,DeFi 项目有无数的黑客,以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的 Terra。加上宏观经济情况,这些因素导致 DeFi 市场去年大幅下降,甚至超过了其他区块链行业。另一方面,没有DeFi 就没有 GameFi,而 NFT 市场也越来越多地整合 DeFi 元素,如质押和代币化。
在今年的下半年,NFT 和 GameFi 在公众和投资者的兴趣方面超过了 DeFi。然而,DeFi 还远未消亡。即使绝大多数 DeFi 项目不再活跃(正如这份数据清单将显示的那样),一些协议和项目类别表现良好,这也表明,到目前为止,它虽经历了风暴,但有仍可能在熊市中幸存下来,并在未来蓬勃发展。
本着 DYOR 的精神,我们收集了 2022 年关于 DeFi 的最重要的统计数据,以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年,你可以在未来做出更明智的投资和分析。
9 个关于 DeFi 市场的关键指标
1、DeFi 的总 TVL 从 1 月初的 2,670 亿美元下降到年底的 530 亿美元。
加密货币 DeFi 行业经历了艰难的一年,其低迷是由美联储加息拉开序幕的,Terra 的崩溃加剧了这种情况,黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。
参考:DeFi TVL
2、DeFi 协议的总数从 1 月的 1,080 个增加到 9 月的 1,596 个的峰值后,几乎保持停滞状态。
请注意,并非所有这些协议都是活跃的。事实上,从统计 9 中可以看出,目前活跃的不到 100个。
参考:Monthly Total Number of DeFi Protocols
3、DeFi 历史上最大的崩盘发生在 5 月 4 日至 5 月 14 日,即 Terra 崩盘期间。
Terra 网络是一个一层区块链,以其高收益和算法稳定币 UST 而闻名。
4、DEXs 仍然是 DeFi 协议的头部类型,占总 TVL 的 34%,而借贷协议从 18% 增加到 20%。
鉴于 DEXs 在 DeFi 基础设施中发挥着关键作用,这一点并不令人惊讶。在未来,考虑因 2022 年过度杠杆化的后果,借贷协议将面临更难的发展阶段。
参考:TVL Distribution on Different Category (2021) and TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)
5、DeFi 代币的市值在 4 月 3 日达到峰值,为 2,430亿美元,比去年 12 月 26 日的年度峰值(2,530亿美元)低 4%。
这个统计中,DeFi 代币的市值是 DeFi 协议发行的代币之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代币,如 Ethereum 和 Solana。
参考:DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap
6、截至 12 月 31 日,DeFi 代币的市值为 405.2 亿美元
相比之下,BTC 在这一天的市值为 3,184.1 亿美元
参考:DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap
7、在 11 月底到 12 月初,BTC 与标准普尔 500 指数的价格相关性是近期历史上最大的,达到 -0.83。
股市相关指数是从 1 到 -1 的尺度来衡量的,1 表示两组价格总是朝同一方向移动,-1 表示它们从未朝同一方向移动。
参考:2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis
8、恐惧与贪婪指数在 6 月 6 日达到年度最低点,为 6(极端恐惧)。
相比之下,它在 Terra Luna 崩溃后立即达到了 8-10 的范围,并在 FTX 崩溃后保持在 10 以上。
9、活跃的 DeFi 项目数量同比下降了 33%
Footprint Analytics 将过去 5 天内的平均日活用户大于 100 的用户称之为活跃用户。
6 个关于 DeFi 公链的数据
10、前 10大的 DeFi TVL 公链在年底时的活跃 DeFi 协议都比年初时少。
活跃的项目只占总协议的一小部分,大多数都没有任何 TVL。
11、在这一年中,BNB一直是最活跃的项目,在 24 到 49 之间波动,也是活跃的用户最多的,15 万到 55 万。
由于拥有世界上最大的 CEX,Binance 和 BNB 智能链,Binance 能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。
12、截至今年年底,Polygon 的活跃协议数量位居第二,为 12 个,而 Ethereum 为 8 个。
Polygon 是一个 EVM L2 解决方案,在 2022 年在区块链行业的多个领域,特别是 DeFi 和游戏领域表现强劲。
13、以太坊的总协议数位居第二,为 129 个
以太坊网络使 DeF i成为可能,是该行业的第一推动者。然而,它的拥堵和高额的 gas 费用严重限制了开发者的可能性。
14、在 4 月 6 日的高峰期,Terra 的 TVL 为 1,039 亿美元
这使其成为该指标的第二大链,在 12 月超过了 BNB。请注意,按照 TVL,以太坊一直是最高的。
参考:TVL by Chain (Except Ethereum)
15、以太坊的 TVL 全年最高,从 1,067 亿美元上升到 9,728 亿美元,然后回落到 171.2 亿美元。
参考:TVL by Chain
16、除去 Terra,Solana 的 TVL 与历史峰值相比下降幅度最大,从 160 亿美元下降到 6 亿美元,下降了 96%。
在今年年初,Solana 有几个非常有前途的 GameFi 和 DeFi 项目,看起来它可以现实地成为超越Ethereum 的竞争者。然而,这些都没能持续下去。
参考:TVL by Chain
5 个关于 DeFi 协议的数据
17、在所有 DeFi 协议的代币中,UNI的市值最高
UN I是世界上最大和最流行的,基于 Ethereum的 DEX–Uniswap 的治理代币。
参考:Top 5 Protocol Token Market Cap
18、唯一环比增长的 DeFi 协议代币是 Lido 的 IDO,从 2.47 亿美元到 8.96 亿美元
Lido 允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。
参考:Top 5 Protocol Token Market Cap
19、DEX协议占了DeFi TVL总额的26%
20、截至 12 月 31 日,Curve是 TVL 中最大的协议,拥有 36 亿美元
Curve 是最初的 DeFi 协议之一,是为了产生稳定币的收益。
21、USDT,也被称为 Tether,仍然是市值最大的稳定币,12 月 31 日有 662 亿美元。
Tether 是一个有资产支持的稳定币,在 2022 年已经看到了它的争议。然而,尽管 USDC 在夏季的 TVL 达到了 100 亿美元以内,但 USDT 从那时起就扩大了其领先优势。
参考:Top 5 Stablecoins by Market Cap
4 个关于 DeFi 投融资情况的数据
22、今年最大的一轮融资是 5 月份由 Gem Capital 牵头的 4 亿美元的 Lithosphere Network 种子轮融资。
根据其网站,Lithosphere "是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。
23、巨大的 Lithosphere 轮融资使 1 月份成为投资金额最大的月份,达到 643 万美元。
24、1月份是 2022 年轮投资最多的月份,有 69 笔融资。
参考:DeFi Investment Amount in 2022
25、在 2021 年和 2022 年,DeFi 都是按融资轮次划分的第二大项目类型,但 2021 年 DeFi 占总轮次的 23%,而 2022 年则占 18%。
参考:Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022
本文来自 Footprint Analytics 社区贡献。
Footprint Community 是一个全球化的互助式数据社区,成员利用可视化的数据,共同创造有传播力的见解。在Footprint社区里,你可以得到帮助,建立链接,交流关于Web 3,元宇宙,GameFi 与DeFi 等区块链相关学习与研究。许多活跃的、多样化的、高参与度的成员通过社区互相激励和支持,一个世界性的用户群被建立起来,以贡献数据、分享见解和推动社区的发展。
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