福布斯:CZ 战胜 SBF,有多大反身性?
原文标题:《CZ Throwing Stones At FTX Risks Shattering His Own Windows》
撰文:Javier Paz
编译:若华
葡萄牙里斯本 –11 月 1 日:赵长鹏,俗称 「CZ」,Binance 的创始人兼 CEO
Binance 首席执行官赵长鹏在 Twitter 上反对竞争对手 FTX,这似乎是这个世界上最大的数字货币交易所问题的烟幕弹,令加密货币市场感到不安。
广为人知的 CZ,周日告诉他的 730 万 Twitter 粉丝,「由于最近曝光的消息」,他将在未来几个月内清算所持有的 FTX 代币(FTT)。尽管赵没有具体说明他的意思,但它们似乎与 FTX 的提款请求积压和 FTX 的资产负债表薄弱的指控有关。拆分所有权后,Binance 持有的 FTT 和 BUSDBUSD+0.1% 的合并头寸价值高达 21 亿美元,但双方没有披露这两种货币支付了多少钱,有没有透露 Binance 是否有某种义务在一定时期内持有这些资产。Binance 没有回应福布斯的评论请求。
Binance 首席执行官采取了不寻常的步骤,将 FTT 与失败的 luna 代币相提并论,后者的价值在 6 月份与其相关的稳定币 terraUSD 一起瓦解,使投资者损失了 400 多亿美元。这位行业领袖应该知道他说的话的分量,这种比较是具有破坏性的。
不出所料,CZ 的评论给 FTT 带来了压力。自他的第一条推文以来,FTT 下跌了 13.3% 至 22.33 美元,这对 Binance 的 BNB 也没有任何好处,下跌 4.5% 至 342.60 美元。领先的加密货币比特币和以太坊分别下跌 3.0% 和 3.6%。
FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 周一在 Twitter 上发声,「一个竞争对手正试图用虚假的谣言来对付我们」。在谈到「最近披露」的问题时,他反驳说,FTX 正在正常处理提款,客户资金是完全可用的(不是投资),而且它在银行拥有超过 10 亿美元现金。
一般认为,对你打算出售的资产说三道四是个糟糕的主意,而 CZ 评论的背景故事描绘了一幅更复杂的画面。加密货币的冬天来了接近一整年,Binance 和 Coinbase 这两个最大的交易所的年收入分别下降了 73% 和 78%。
Binance 和 Coinbase 每月收入估算表 福布斯 FORBES
福布斯对 FTX、OTX、Upbit 和 Huobi 的月度收入估算图 福布斯
据福布斯估计,FTX 及其附属公司 FTX.US 在截至 10 月的 12 个月里,收入分别下降了 52% 和 57%,相比整个市场的 61% 下降,不是那么严重。
与 FTX 不同的是,Binance 没有筹集外部资金,现在发现自己的资金选择更少了,而且因为支持在中东和欧洲推出受监管实体所需的招聘,开销更大了。Binance 的收入普遍下降,衍生品下降了 57%,现货下降了 86%。据福布斯计算,从 6 月开始,Binance 取消了比特币现货交易的费用,每年减少了相当于 30 亿美元的收入。
由于 Binance 在 2021 年 8 月剥离了 FTX 的股份,它可能一直在微妙地对其以前的投资施加影响。例如,FTX 在 Binance 拥有的 coinmarketcap.com 所维护的主要加密货币交易所排名名单上的地位一直较低,而 Binance 持有的 FTX 的股份则低于剥离后。
除了 Binance 首席执行官周末的推文之外,还有一篇 Binance.com 的帖子指出 FTT 缺乏流动性,以及 coinmarketcap.com 的另一篇帖子也提及。最近几周,一些对 Binance 友好的博主发帖,贬低 FTX 的游说活动和 FTT 效用。
分析
据我们所知,到目前为止,CZ 和 Bankman-Fried 之间还没有公开的敌意迹象,但今天的推特现场在这两个人之间炒得沸沸扬扬,似乎声音会越来越大。从战略角度来看,CZ 的公告既损害了 FTT,也损害了 Alameda Research,后者是一家独立但关联的公司,利用 FTX 代币向其他交易所和加密货币项目提供市场流动性,其方式类似于 Binance 对其 BUSD 或 BNB 代币的做法。这些代币在其本土交易所之外的价值都与对发行人的信任密切相关。
福布斯研究发现,许多活动 — 在主要交易所的投资超过 50%– 回到了 10 大大型机构公司,这些公司交易活跃,规模庞大,通常通过衍生品交易。可以想象,CZ 评论的真正受众是该公司的衍生品客户,他们可能已经将大量业务转移到竞争对手的交易所。FTX 的收入到 10 月份下降比较温和,这表明它已经获得了市场份额,而 Binance 则是失去市场份额的交易所之一,但对每个交易所信心的真正考验将在未来几个月内显现出来,因为最活跃的账户决定他们将在哪里进行大部分的交易。
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