迄今为止，Binance Labs 已经投资了来自超过 25 个国家的 200 多个项目。

原文标题：Binance Labs #AMA Series 1: Our Story & Investment Principles

原文作者：Binance Labs

编译：饼干，链捕手

Binance Labs 是 Binance 的风险投资 (VC) 部门和加速器，于 2018 年成立，旨在为去中心化网络赋能。它的使命是孵化、投资和支持有前途的企业家，为区块链行业的长期成功而奋斗。该团队通过其孵化计划识别早期 Web3 项目，并为高潜力区块链项目提供早期投资。

迄今为止，Binance Labs 已经投资了来自超过 25 个国家的 200 多个项目。其中 50 个项目已经孵化，包括 Polygon、CertiK、Nym、Perpetual Protocol、Injective Protocol 和 Dune Analytics。Binance Labs 的战略重点涵盖一系列关键领域：基础设施、DeFi、游戏/元宇宙、SocialFi、加密金融科技和开发人员应用程序/工具。

Binance Labs 还提供价值创造服务，包括但不限于一般咨询、运营支持和技术/产品联合开发，使项目创始人受益于 Binance Labs 的建议和网络。

Binance Labs 相信通过合作和教育进行创新。该团队已经启动了一系列涵盖 Web3 领域的网络研讨会。这种知识共享旨在帮助有抱负的创始人更好地驾驭不断发展的 Web3 行业，并调整他们的业务战略。 首届网络研讨会于 2022 年 8 月 9 日举行，讨论 Binance Labs 的故事和投资论文。

问：Binance Labs 的投资原则是什么？

答：我们通常看五个属性。

第一个属性是产品创新。你是否正在构建用户将从中受益的全新事物？

第二个属性是可持续的商业和代币模型。从长远来看，你的商业模式是否有利可图，你的代币激励措施是否以正确的方式构建？

第三个属性是牵引力。当前阶段项目的用户数量是多少？产生的收入是多少？如果你处于发布前阶段，我们将希望了解你所做的开发工作。

第四个属性是团队的质量和持久性。如果项目需要的话，你和你的联合创始人是否能够全职致力于这个项目？

最后一个属性是技术。你正在构建的技术是否可行且现实？我们会根据你的项目路线图查看你已经构建的内容以及可构建的内容。

问：Binance Labs 不仅投资于代币交易，还投资于股权。这两个部门是否需要不同的投资主题？

答：评估的基本标准是相同的。然而，从战略并购的角度来看，我们会根据当前阶段的行情优先考虑三件事。

首先，我们研究安全性和合规性。跨辖区法规和与当地监管机构的协调非常重要。为了给我们的用户提供最安全的体验，我们着眼于与 AML、KYC、DID 等相关的创新产品。

其次，我们专注于接触和转化更多用户，无论是法定的网络接口还是信息网站。我们关注币安上游、币安下游以及可以直接融入生态系统以扩大我们的用户群的任何事物。

第三，我们尝试提供跨地理区域的最佳用户体验。我们关注的一些垂直领域是机构交易者、NFT 钱包和更成熟的交易者工具。

问：如果我们看宏观经济环境，我们处于什么样的周期？

答：鉴于通胀和衰退的不确定性，我们不愿确定这个周期的深度或持续时间。我们都听说过以限制获得流动性或资金的参与者为代价的整合。然而，我们真正希望看到的不是实体或股权层面的整合，而是更多思想和团队的整合，以便我们作为一个行业可以缩小关注点，推进区块链技术的特定应用领域。

生态系统已经大规模扩展。现在项目之间有更多的相互联系。这在市场上引发了很多连锁反应。但另一方面，我们看到许多创始人正在重新思考和发明他们的产品，并将他们的重点转移到用户体验和价值主张上。我们认为这是一个积极的信号。

机构投资者也对区块链行业产生了热情。因此，我们在安全性、延迟管理、流动性匹配、网络容量扩展等方面看到了很多创新。

问：Binance Labs 如何为可能缺乏流动性或感到苦恼的公司提供支持？

答：我们采取一致的投资方式，不偏离我们的战略。我们在部署方面肯定更加谨慎，并在评估新项目时注意系统性风险。

但无论生态系统中发生了什么，我们都会着眼于每个问题的根本原因。如果是商业模式缺陷导致了流动性紧缩，我们倾向于远离此类项目。我们的团队花费了大量时间来确定一个项目是否具有可行的商业模式并能够重新站起来。实际上，我们寻求与任何其他项目相同的质量水平。

问：Binance Labs 如何从孵化的角度支持创始人？

答：通过币安孵化计划，我们在产品创意、运营管理、代币经济学设计、筹款等方面为创始人提供支持。我们利用 Binance Labs 的庞大网络和广泛的资源来帮助创始人获得他们需要的所有帮助。

在为期 8 周的计划中，创始人将得到市场领导者的指导，他们分享他们对业务运营和产品开发的见解。在演示活动中，创始人有机会向 300 多名投资者展示他们的产品。我们所有的孵化创始人也是 Binance Labs 大家庭的一员，如果他们需要任何支持，我们随时欢迎回来。

问：Binance Labs 对 Web3 行业的长期看法和愿景是什么？

答：Binance Labs 最初是一个孵化器。我们以成为推动 Web3 领域更广泛采用和更多实用性的创新理念的加速器而自豪。为此，我们专注于早期项目，并在 Web3 创始人的整个创业过程中为他们提供支持。

我们处理投资和价值创造的风险投资方的愿景是，不仅要促进 Web3 行业的发展，还要提供合适的支持，以树立行业标准。