过去一周，加密市场在前面五天里，一直处于震荡走势，比特币甚至一度突破 4.3 万美元关口。现在看来，这不过是暴风雨前的宁静。比特币在周五上演的“牛市陷阱”吸引了大量看多投资者的加入，余额超过 0.01 BTC 的散户钱包地址激增创下了历史新高。但就在所有人都涌入以为比特币将开启下一轮牛市时，聪明钱正在疯狂的离场。比特币在短暂突破 4.3 万美元关口后一路暴跌。截至发稿，据比推终端数据显示，比特币价格为 35786.12 美元，日内跌幅 -7.36 %。较周五4.3万美元高点，跌幅近 17 %。

融资方面，目前仍有大量热钱在涌入加密市场，基金融资规模从上亿美元到数十亿美元不止。老牌机构富达前高管以个人名义计划推出加密基金，而 A16z 更是计划推出 45 亿美元加密基金，此前最大基金规模的记录—— 20 亿美元，一直由 Paradigm 保持。除此外，A16z 还计划为其 Web3 种子基金再融资 10 亿美元。

加密采用方面，富达研报称 2022 年可能是主权国家采用比特币的一年，而摩根大通相关负责人则认为，加密货币仍处于起步阶段，并将目前该领域发展状况描述为“我们正处于 Napster 时代，只是我们不知道 Spotify 长什么样”。面对目前强敌环伺的状态，谷歌也坐不住了，该科技巨头在本周表示已聘请 PayPal 前高管领导支付部门，或考虑整合加密等金融服务

【融资：富达前高管将推出加密 FOF 基金，目标融资额为5000 万至 1 亿美元；加密风投 Mechanism Capital 推出专注于“玩赚”游戏的 1 亿美元基金；顶级对冲基金 Brevan Howard 推出首个数字资产基金，预计筹资额或超 10 亿美元；加密投资公司 Pantera Capital 将为新的风险基金筹集超过 10 亿美元；Andreessen Horowitz（a16z） 计划为新的加密基金筹集 45 亿美元】

比推消息，据Blockworks报道，据三位知情人士透露，富达数字基金（Fidelity Digital Funds）的一位前高管 Michael Zinaman 正在推出一个加密 FOF（Fund of Funds）基金「 Dual Worlds Fund 1」，该基金将支持专注于数字资产的风险投资和对冲基金，主要关注去中心化金融（DeFi）、非同质代币（NFT）、元宇宙、Web 3.0 和玩赚游戏（P2E）等领域。消息人士称，Zinaman 计划在 2 月份为该旗舰基金进行首次融资，第二次融资将在今年晚些时候发生，目标融资额为 5000 万至 1 亿美元。

加密投资公司 Mechanism Capital 正在推出一项价值 1 亿美元的基金，专注于玩赚 (Play-to-earn ：P2E) 游戏行业。 新基金将被命名为 Mechanism Play，并将完全专注于游戏投资以及与工作室直接合作开发新游戏。除了宣布成立新基金外，该公司还表示，前 Apple App Store 游戏业务经理 Steve Cho 将加入该团队，共同领导该基金。 Mechanism Capital 联合创始人 Andrew Kang 表示：“P2E几乎没有渗透到游戏市场，但我们预计这将在未来几年随着移动行业的发展而改变”。Mechanism Capital 于 2020 年 8 月成立，最初专注于 DeFi，但其加密影响力已扩大到数据分析、跨链基础设施、可扩展性基础设施和 NFT 等细分领域，参投项目包括Star Atlas、Ember Sword、Yield Guild Games 和 Merit Circle等。

据Blockworks报道，两位知情人士透露，由 Alan Howard 共同创立的顶级对冲基金 Brevan Howard 推出了其首个数字资产基金「BH Digital Multi-Strategy Fund」，基金投资于流动性强的加密货币，并以风险投资方式持有私有区块链公司的股份。该基金由 10 个投资组合经理团队组成，于本月初开始交易，拥有大量内部资本。新基金是 Brevan Howard 加密部门 BH Digital 推出的首个产品，BH Digital 致力于全球宏观公司的加密投资，该部门现在共有 25 名员工，并且正在扩大规模。消息人士透露，该数字资产基金计划在第二季度开始广泛筹集外部资金，预计筹资额将至少达到数亿美元，甚至可能超过 10 亿美元。

据 The Block 报道，加密投资公司 Pantera Capital 准备为其新的风险基金筹集超过 10 亿美元，该公司曾支持 Bakkt、1inch 等加密项目和公司，是数字资产领域运营时间最长的基金之一，自 2013 年以来一直投资于加密代币和股权。The Information 在去年 11 月报道，Pantera Capital 最初计划为新基金筹集 6 亿美元，目前对该基金的总承诺已超过 10 亿美元。根据备忘录，该公司的 Liquid Token Fund 回报率为 385.4%，其早期代币基金的回报率为 294.6%，与此同时，彭博银河加密指数的回报率为 153.39%，利用预言机追踪整个加密市场的 TCAP 指数在 2021 年的回报率为 185%。

据彭博社报道，全球知名另类投资管理公司 Man Group CEO Luke Ellis 表示，加密是一种有趣的交易工具，不认为它会取代一切或者完全消失，该公司正在考虑为其客户创建一个加密基金。Ellis 说：“这是我们正在考虑的事情，有很多方法可以被动地享有加密敞口，你可以去购买底层证券，有各种各样的 ETF等等，我们计划采取不一样的方式”。此外，该公司的分析师曾在12月份的研究报告中表示，比特币的波动性是“较少的泡沫行为，更多的是一种真正新资产类别的价格发现机制”。Man Group 下设五大业务，分别为：Man AHL、Man Numeric、Man GLG、Man FRM 和 Man GPM，该公司拥有数十年的投资管理经验，截至 2021 年 9 月 30 日，总资产管理规模为 1395 亿美元。

以数据隐私为重点的区块链 Secret Network 宣布获得 4 亿美元生态系统资金，数十家顶级投资公司作为关键利益相关者加入了 Secret 生态系统，包括Huobi Ventures、Alameda Research、DeFiance Capital、NGC Ventures、CoinFund、HashKey等。其中2.25 亿美元的生态系统基金由 25 个现有生态系统投资者和合作伙伴的捐款组成，旨在扩展 Secret Network 的应用层（包括 DeFi 和 NFT）、网络基础设施和工具。另外 1.75 亿美元的加速器池由网络原生代币 SCRT 提供资金，主要由核心开发团队 SCRT Lab管理，旨在提供非稀释性资本、赠款和生态系统激励措施，以迅速扩大用户采用率，该池将支持 Secret 去中心化金融 (DeFi)、非同质代币 (NFT)、游戏、元宇宙和其他垂直领域的增长计划。

以数据隐私为重点的区块链 Secret Network 宣布获得 4 亿美元生态系统资金，数十家顶级投资公司作为关键利益相关者加入了 Secret 生态系统，包括Huobi Ventures、Alameda Research、DeFiance Capital、NGC Ventures、CoinFund、HashKey等。其中2.25 亿美元的生态系统基金由 25 个现有生态系统投资者和合作伙伴的捐款组成，旨在扩展 Secret Network 的应用层（包括 DeFi 和 NFT）、网络基础设施和工具。另外 1.75 亿美元的加速器池由网络原生代币 SCRT 提供资金，主要由核心开发团队 SCRT Lab管理，旨在提供非稀释性资本、赠款和生态系统激励措施，以迅速扩大用户采用率，该池将支持 Secret 去中心化金融 (DeFi)、非同质代币 (NFT)、游戏、元宇宙和其他垂直领域的增长计划。

据英国《金融时报》报道，风险投资公司Andreessen Horowitz（a16z） 目前正计划为其最新一只专注于加密货币的基金筹集 45 亿美元。报道称，上周，该公司表示将为其风险投资基金筹集 35 亿美元，并为 Web3 种子投资再筹集 10 亿美元，计划将于 3 月公布。a16z 管理着近 300 亿美元的资产，是硅谷顶级风险投资公司之一。该风险基金是 Skype、Facebook、Twitter 和 Coinbase 等公司的首批主要投资者之一。如果 a16z 成功吸引投资者筹集 45 亿美元，它将成为业界规模最大的加密基金，超过Paradigm在 2021 年 11 月的 25 亿美元。A16z 支持了许多对加密货币友好的游戏平台，最新的一次是Web3 和社交游戏发行商 Carry1st，这是该公司对非洲大陆初创公司的第一笔投资。

据 Blockworks 独家报道，两位知情人士透露，加密对冲基金公司 Ikigai Asset Management 在强劲的投资者需求下推出了第一只风险投资基金，该公司此前一直通过其旗舰基金 Ikigai Opportunities Master Fund 持有私营区块链公司的股份，最初计划筹集 2000 至 3000 万美元，然而，投资者的需求导致该公司将基金的超额认购规模限制在 4000 万美元，基金将在本季度的某个时候推出。报道称，Ikigai Asset Management 至少从 2019 年开始就一直在投资风险资产，曾帮助专注于加密资产的金融技术和数据公司 Digital Assets Data 筹集了 320 万美元，Ikigai 创始人兼首席投资官 Travis Kling 曾担任 Point72 Asset Management 的投资组合经理。

【发展动向：币安与泰国亿万富翁合作创建加密货币交易所；Block 旗下支付平台 Cash App 将在未来几周内集成比特币闪电网络；红枣科技正在与深圳市政府和新加坡合作，打造基于区块链的跨国贸易网络（BTTN）；里约热内卢市长：将用国库1%资产购买比特币；过去一个月 Layer 2 项目 MetisDAO 总锁仓价值（TVL）激增 99,881%；灰度比特币信托（GBTC）负溢价达 26.53% ，创历史新低】

据 The Block 报道，币安已经与泰国亿万富翁Sarath Ratanavadi的海湾能源发展公共公司的全资子公司——海湾创新公司达成合作，在该国建立了一个本土化的加密货币交易所。海湾能源周一在给泰国证券交易所的一封信中宣布了这一消息，称其预见到了泰国数字基础设施的 "快速增长"，与币安的合作将有助于发展这一基础设施。

比推消息，Block（前身为 Square）旗下移动支付应用程序 Cash App 宣布将在未来几周内集成比特币闪电网络，闪电集成由 Block 旗下 Spiral 创建的闪电开发工具包管理。声明称：“在接下来的几周内，美国的 Cash App 用户将能够使用闪电网络在几秒钟内向世界任何地方的任何人免费发送比特币。用户可以从 Cash App 向朋友、家人、自托管钱包或任何接受闪电网络付款的商家发送比特币，而且费用为零”。前推特首席执行官兼 Block 首席执行官 Jack Dorsey 是比特币扩展解决方案 Lightning Labs 的投资者，他早在2019年就表示计划将扩展技术与Cash App 集成。上周，Block 还表示有意进军比特币挖矿领域，希望提供比当前产品更便宜、更清洁且更易于维护的采矿设备。

比推消息，根据与 CoinDesk 共享的一份白皮书，为区块链服务网络 (BSN)提供技术支持的北京红枣科技正在与深圳市政府和新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）合作，建立基于区块链的跨国贸易网络（BTTN）。使用 BTTN，公司将能够在国家和公司之间传输贸易数据，同时遵守当地的数据隐私和安全法。与 BSN 相似，红枣科将 BTTN 设想为未来全球区块链架构的基础部分。白皮书称，BTTN 可以扩展为“一个多边网络”，该网络将“遵守任何司法管辖区的数据法，并支持任何跨境贸易场景中的信息安全”。红枣科技CEO何亦凡表示，该基础设施基于现有的 BSN 架构，已经开始向数据中心运营商收费，国家发改委下属的中国城市和小城镇改革发展中心、腾讯发起设立的微众银行、物流供应商LinkLogis和新加坡政府科技局也参与了该项目。

根据官网公告，Twitter 加密团队「Twitter Crypto」正在招聘高级产品经理（PM），该岗位的职责包括为区块链和 Web3 领域的新战略计划提供信息；设计特定于加密的功能和产品，包括设置和管理路线图；与Bluesky团队合作，将 Twitter 打造为去中心化社交媒体等。Twitter Crypto 团队表示，最初的重点是创作者，尤其是创作者的货币化，并且将密切关注非同质代币（NFT）及其工具、会员代币、去中心化自治组织（DAO）、Web 3等领域。比推此前报道，Twitter 于去年 11 月份成立了专门的加密团队，该公司已于本周向 Twitter Blue 订阅用户推出了 NFT 头像验证服务。

CCK Ventures 追踪的数据显示，Layer 2 Rollup 项目 MetisDAO 总锁仓价值（TVL）一个月内激增 99,881%，12月中旬 TVL 为不到 30 万美元，截至发稿时约为 2.8673 亿美元。这归功于多个 DeFi 协议最近在 Metis 上的启动，其中包括 NetSwap、Agora 和 Tethys Finance，这也是按 TVL 排名计算的前三大协议。其他增加对 Metis 支持的跨链平台包括 Pickle Finance、Poly Network、Celer Network 的 cBridge、BoringDAO、Relay Chain 和 Multichain。除了 TVL 的增长外，METIS 代币也获得了动力，比推终端数据显示，METIS 的价格从 12 月 14 日的低点 49.83 美元攀升至1 月 16 日 323.54 美元的历史新高。

灰度比特币信托（GBTC）的投资者正在面临更多损失。根据YCharts的数据，GBTC的负溢价在美东时间周三达到了 26.53%，创下历史记录。GBTC 一直是许多机构投资者首选的投资工具，无需购买现货标的资产即可提供比特币敞口。但由于对该产品的需求萎缩，GBTC的正溢价从 2021 年 2 月开始转为负数。对净资产价值（NAV）的负溢价不仅意味着 GBTC 的现有持有者处于亏损状态，而且也可能被视为更广泛的机构对比特币的看跌指标。比推终端数据显示，GBTC 创下历史新低之际，比特币徘徊在4.2万美元附近，较上个月下跌 9%，较 11 月的历史高点下跌近 39 %。

【加密采用：富达报告：2022 年可能是主权国家采用比特币的一年；摩根大通区块链部门 Onyx 负责人：加密货币仍处于起步阶段；Permission.io 首席执行官：未来六个月将推出六只左右的 Web3 ETF；资产管理规模近 1400 亿美元的基金巨头 Man Group 考虑推出加密基金；谷歌聘请 PayPal 前高管领导支付部门，或考虑整合加密等金融服务】

富达数字资产（Fidelity Digital Assets）在一份新报告中表示，2022 年可能是主权国家采用比特币的一年。该报告将 2021 年中国打击加密货币与萨尔瓦多将比特币作为法定货币的相反做法进行了对比，并表示：“今年观察到的两项举措是完全相反的，时间肯定会告诉我们哪条路更成功”。尽管世界上许多国家都在采取严格的方法来监管加密货币仍早期阶段，但富达并不认为彻底的禁令能够顺利实施，报告中写道：“彻底的禁令很难很好地实现，如果完全禁止，将导致财富和机会的重大损失”。富达认为，为了保持竞争力，如果越来越多的国家采用比特币，即使某个国家不认可比特币的基本面，它也将被迫买入以跟上这一“趋势”，报告称：“我们认为这中间存在非常高风险的博弈论，如果比特币采用率增加，今天拥有一些比特币的国家将在竞争上远超他们的同行”。

摩根大通区块链部门 Onyx 负责人 Umar Farooq 在英国媒体 Financial News 采访中表示 ，加密货币仍处于起步阶段，加密和音频流的发展轨迹之间存在相似之处，Farooq 回忆起点对点文件共享服务 Napster 在 90 年代后期风靡一时，尽管它“笨拙”。Farooq表示，加密货币并没有消失，但他很难预测它发展为现在“Spotify”时代的样子：“我们正处于 Napster 时代。我们只是不知道 Spotify 长什么样。所以，我认为加密将继续存在，我只是不知道是什么状态或形式”。

据Blockworks报道，Permission.io 首席执行官 Charlie Silver 预测，未来六个月将推出六只左右的 Web3 ETF，他预计最大的 ETF 发行商之一，如 BlackRock 或 State Street Global Advisors 将参与其中。Silver 补充说，这些资金将“唤醒”风险投资和私募股权社区，使他们更加关注这个领域。Silver 表示，目前对于监管机构、立法者和机构投资者而言，Web3 主题比纯加密货币更具吸引力，他称互联网为“人类历史上最重要的技术创新”，并指出投资者将对投资互联网的未来感兴趣：“加密货币显然非常受欢迎，但在机构投资者中仍然存在问题……Web3 是一个参与互联网下一个创新的机会，而加密是 Web3 的重要组成部分”。Silver 此前与人共同创立了 Onramp Invest、Blockforce Capital 和 Reality Shares，后者于 2018 年创建了首批区块链股票 ETF 之一——Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)。

据彭博社报道，全球知名另类投资管理公司 Man Group CEO Luke Ellis 表示，加密是一种有趣的交易工具，不认为它会取代一切或者完全消失，该公司正在考虑为其客户创建一个加密基金。Ellis 说：“这是我们正在考虑的事情，有很多方法可以被动地享有加密敞口，你可以去购买底层证券，有各种各样的 ETF等等，我们计划采取不一样的方式”。此外，该公司的分析师曾在12月份的研究报告中表示，比特币的波动性是“较少的泡沫行为，更多的是一种真正新资产类别的价格发现机制”。Man Group 下设五大业务，分别为：Man AHL、Man Numeric、Man GLG、Man FRM 和 Man GPM，该公司拥有数十年的投资管理经验，截至 2021 年 9 月 30 日，总资产管理规模为 1395 亿美元。

据彭博社报道，科技巨头谷歌已聘请前 PayPal Holdings Inc. 高管 Arnold Goldberg 来管理其支付部门，谷歌商务总裁 Bill Ready 对彭博社表示，Goldberg 的聘用是该公司整合更广泛金融服务（包括加密货币）的更广泛战略的一部分。此前谷歌对将加密货币作为其金融服务的一部分并不感兴趣，该变化是在 10 月份发生重大转变之后发生的。谷歌多年来一直在计划一项数字支票和储蓄服务，为推出这项服务安排了 11 家银行合作伙伴。但在去年 10 月，该公司否决了拟议的产品。根据 Ready 的说法，谷歌希望成为整个消费金融行业的“粘合剂”，该公司已与 Coinbase 和 BitPay 等加密企业合作，支持虚拟 Visa 借记卡或加密卡用于Google Pay。Ready 表示，谷歌正在寻求更多的此类合作伙伴关系，尽管该公司仍然不接受加密货币进行交易。他说：“加密是我们非常关注的东西，随着用户需求和商家需求的发展，我们将随之发展”。

NBH Bank 和纽约社区银行（New York Community Bank）已通过 Provenance 区块链进行了第一笔 USDF 稳定币交易。Provenance 是由 Provenance Blockchain Foundation 为金融服务行业设计的无需许可的公共区块链，NBH Bank 铸造USDF，并将其作为试运行的一部分发送给纽约社区银行的客户。USDF 是USDF 联盟提供的稳定币，该联盟是一组由联邦存款保险公司（FDIC）支持的银行，上周宣布成立，USDF 联盟的创始成员还包括：First Bank、Sterling National Bank、Synovus Bank、Figure Technologies, Inc. 和 JAM FINTOP。USDF 联盟主席 Ashley Harris表示：“我们预计到 2022 年，我们的成员将迅速增加，因为成员银行证明 USDF 是其数字资产战略中有价值的、合规的组成部分”。

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作者：Chen Zou

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