深度解剖稳定币市场的急速扩张 | 2021 区块链年报 |Footprint Analytics
Footprint Analytics Analyst: grace@footprint.network
Jan. 2022
Data Source: Footprint Analytics Stablecoins Dashboard
这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。
众所周知,进入区块链的世界免不了会进行交互交易。稳定币作为连接区块链世界与现实世界的“货币桥梁”,在链上业务中,扮演着非常重要的角色。
Footprint Analytics 的数据显示,12 月美元稳定币 USDC 的发行量突破了 422 亿美元, Market Cap 位居众多稳定币中的第二位,仅次于 USDT 的 784 亿美元。同月,去中心化稳定币 UST 的 Market Cap 突破 100 亿美元。
Footprint Analytics – Market Cap of USDT, USDC & UST
加密货币交易频发,对流动性以及衍生品保证金的需求增加,稳定币发行量增加。伴随着稳定币市场的急剧扩张,各国也注意到了稳定币存在的风险,纷纷就稳定币是否需要监管,以及如何监管的问题进行研究。本文将从 6 个标志性事件来回顾稳定币的 2021。
算法稳定币 ESD 和 FRAX 跻身稳定币市值前十
从 Footprint Analytics 的数据,我们可以看到在 1 月份算法稳定币 ESD 的 Market Cap 从原来的 1.2 亿美元涨至 4.4 亿美元,涨幅为 266.7%, FRAX 涨了 351.6% 升至 1.4 亿美元。二者分别位于 1 月份稳定币 Market Cap 的第九位和第十位。
Footprint Analytics – Market Cap of ESD & FRAX
算法稳定币 ESD,全称 Empty Set Dolla,是 Empty Set 在 2020 年发行的一种合成资产,为去中心化的算法稳定币,与美元锚定。而 FRAX 是采用混合算法的稳定币协议,由 FRAX 在 2020 年发行。
新型算法稳定币 FeiProtocol 宣布关闭烧伤机制
4 月 ETH 价格跌破 2,000 美元,在 Uniswap 上算法稳定币 FEI 的价格跌破 0.7 美元,根据 FeiProtocol 的设定烧伤机制启动,届时用户的所有资金将清零。在发生脱锚的情况下,项目方推翻了 Protocol 的设定,关闭了烧伤机制。
虽然保护了用户的资产,但是 FEI 的声誉直线下降。即便有 Coinbase 等大牌机构的资金支持也于事无补。我们可以从 Footprint Analytics 的数据看到有数亿美元流出,而 FEI 的 Market Cap 也断崖式下降。虽然11 月 5-7 日有一个小的峰值波动,但总体上已再回不到繁荣时期的水平。
Footprint Analytics – Market Cap of FEI
锚定欧元及其他法币的稳定币逐渐增多
2021 年,除了美元稳定币以外的其他与法币,譬如欧元、韩元、日元等,锚定的稳定币逐渐增多,纷纷抢占外汇市场。包括由 Celo 储备的多种加密资产作为币值基础的欧元稳定币 CEUR, 由 Occam 与 Stasis 合作推出的欧元稳定币 EURS 以及由 Terra 推出的韩元稳定币 KRT 等。
在众多非锚定美元的稳定币中,锚定欧元的稳定币 EURS 和 SEUR 不相上下,韩元稳定币 KRT 紧跟其后,日元稳定币 JYPC 的表现相对平庸。
Footprint Analytics – Market Cap of Stablecoins other than the pegged U.S.
值得一提的是,萨尔瓦多计划在 2021 年年底前推出政府发行的本土稳定币,但最终并未有消息发布。而是在 9 月将比特币作为本国的法定货币,all in 到区块链比特币的世界。
稳定币项目遭受“闪电贷”攻击
稳定币市场在急剧扩大的同时,面临的攻击和考验也随之增多,先后有不同的稳定币项目遭受攻击,主要以“闪电贷”为主。
-
6 月,部署在 Polygon 上的稳定币项目 SafeDollar 遭受攻击,发行的稳定币 SDO 价值一度归零。此后虽有恢复,但至今未回到 1 美元的锚定价值。
-
8 月,部署在 BSC 上的 DeFi 平台 Wault Finance 的稳定币 WUSD 遭遇闪电贷攻击,损失 80 万美元。 WUSD 的价格跌破 1 美元。
-
11 月,由起源协议 Origin Protocol 发行的稳定币 OUSD 遭受闪电贷攻击,损失 225 万美元的 DAI 和 100 万美元的 ETH。
Footprint Analytics – Price of OUSD, WUSD & SDO
各国对稳定币市场发力监管
2021 年,以太坊上稳定币的总发行量突破千亿。稳定币市场俨然成了一个庞然大物。受到各国的监管成为必然的趋势。
-
美国就稳定币监管开展系列调研。10 月,美国 SEC 在美国机构就稳定币如何监管的辩论中取得优势,有望获得监管稳定币的权利。11 月,美国金融稳定监督委员会发布稳定币报告并督促国会立法。12 月,美国众议院金融服务委员就稳定币监举行听证。
-
韩国就加密货币投资者进行保护。11 月,新韩银行表示正在测试基于 Hedera Hashgraph 区块链的韩元稳定币的发行。同月,韩国金融服服务委员会发布报告对 token 发行作出限制。
-
11 月,欧洲央行扩大 PISA 框架以涵盖数字货币和稳定币;12 月,日本金融厅表示将在 2022 年对稳定币的发行实行新的限制。
2021最亮眼稳定币项目:Terra
从宏观上看,稳定币市场急速扩张。不论是发行量还是 Market Cap,都较之 2020 年有了大幅的增长。而从具体项目上来看,2021 年最为亮眼的稳定币项目,非 Terra 莫属,详尽介绍,更多可看《一览公链Terra独特生态,TVL将重返前三?》
Terra 的 TVL 在 12 月 27 日达到 2021 年全年峰值,为 210.9 亿美元,较之 1 月 1 日的 3.3 亿美元,翻了 62.9 倍。其原生 token LUNA 的价格也翻了 306.3 倍涨至 199.78 美元的全年最高价。
Footprint Analytics – TVL of Terra
除了本身 TVL 和 token 价格翻倍之外,本文开头提到的韩元稳定币 KRT 和 Market Cap 突破百亿美元的稳定币 UST 也是 Terra 的手笔。Terra 类型的稳定币为 Terra 项目的发展提供了比较大的助力。
展望:稳定币或将成为区块链世界 2022 年的一个主题
2021 年,有超过 20 个新的稳定币被推出,创下历史之最。同时,稳定币的使用率持续增长。稳定币具有保值功能,对于本国货币价值变动比较大的国家的居民而言是一个不错的选择。因而 Footprint 认为,2022 年不论是基于加密货币和区块链项目进一步发展,还是对于自身货币资产保值的需要,亦或者是基于对合规的要求,稳定币都会继续扩大其作为货币桥梁的作用。
以上内容仅为个人观点,仅供参考、交流,不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误,欢迎反馈。
本作品为作者原创,转载请注明出处。商用转载需联系作者授权,擅自商用转载、摘编或利用其它方式使用的,将追究相关法律责任。
Footprint Analytics官网:https://www.footprint.network/
Discord社群:https://discord.gg/3HYaR6USM7
微信公众号:Footprint区块链分析 (FootprintDeFi)
关于Footprint Analytics:
Footprint Analytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题,让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验,任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表,轻松洞察链上数据,了解数据背后的故事。
比推快讯
更多 >>- 灰度ETF全球主管:除比特币和以太坊ETF之外的加密ETF将100%获得批准
- QCP Capital 与 Furner Ventures 合作将业务扩展到阿布扎比
- 今日美国现货比特币ETF净减持1319枚BTC,净流出约7953万美元
- 美联储褐皮书:总体而言对经济前景持谨慎乐观态度
- Pyth Network上线BORG/USD价格数据服务
- 某巨鲸再次以3,050美元的成本价买入3,279枚ETH
- 跨链零知识扩展协议开发商Zeko Labs完成300万美元pre-seed融资
- Scroll推出忠诚度积分计划,将向用户发放追溯积分
- LMAX Group 策略师:BTC回调可能会持续一段时间,大型投资者尚未开始逢低买入
- BTC跌破60000美元,日内跌幅3.16%
- World Chain将加入Superchain并参与Optimism治理
- HODL15 Capital:Mr.100最近三天购买了几乎所有新开采的BTC
- 一巨鲸4小时前从币安提取1400枚BTC,约合8820万美元
- 加密交易所Kraken推出自托管钱包Kraken Wallet,最初将支持八个区块链
- 美国破产法院已口头批准Gemini、Genesis及其破产案债权人的拟议和解协议,初始资金分配将在 5 月底或 6 月初进行
- Zignaly 在 Cosmos 上推出 ZIGChain,并设立 1 亿美元生态系统基金
- Ontology Network推出1000万美元新基金,以推动去中心化身份创新和采用
- WorldCoin将推出自己的 L2 扩容网络World Chain,并探索DA层
- Paradigm安全主管推出加密网络安全威胁信息共享平台SEAL-ISAC
- 7,101枚BTC从未知钱包转移到Coinbase Institutional,价值超4亿美元
- Coinbase已上线Omni Network(OMNI),带有实验性标签
- 比特币回落至61000美元下方,日内跌3.30%
- 某巨鲸向币安转入140万枚WLD,若全部卖出将亏损 56 万美元
- BTC跌破62000 美元,24H跌幅2.19%
- 以太坊短线跌破3000美元,日内跌2.70%
- 比特币Ordinals检索平台Ord.io完成200万美元pre-seed融资, Bitcoin Frontier Fund 和 Sora Ventures 领投
- 稳定币开发商Usual Labs 完成700 万美元融资,IOSG 和 Kraken Ventures 领投
- 去中心化永续合约平台Aark完成累计600万美元融资
- 灰度向Coinbase Prime转入约1694枚BTC
- Merlin Chain完成新一轮融资
- 某巨鲸地址以3050美元均价增持3278枚ETH
- 经纪商Hidden Road Partners正以估值10亿美元筹集B轮股权融资
- 北京商报:香港BTC、ETH现货或期货ETF相关产品暂不对内地投资者开放
- 美国参议院民主党议员 Kirsten Gillibrand:稳定币立法势头强劲
- 贝莱德IBIT持有约272548.6枚BTC
- 区块链研究机构Nebra融资450万美元
- 某鲸鱼地址从币安提取300万枚ENA并发送至Pendle Finance
- Centrifuge完成1500万美元A轮融资
- 香港金管局向银行发布分布式分类帐技术指引
- Telegram Messenger创始人:持有“数亿美元”的法定货币和比特币
- 链上身份平台Joba Network完成新一轮融资,Decima Fund领投
- Peach Tech Limited和MetaComp Pte Ltd宣布推出投资基金代币PIF Token
- 天桥资本创始人:比特币规模足够大时将同时充当通胀对冲工具和价值储存手段
- Nervos联创:嵌入JoyID的RGB++coin Layer2市场即将推出
- Polyhedra Network与Google Cloud达成合作,全球开发人员都可以通过Google Cloud支持的ZK即服务(ZK-as-a-service)访问算法
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 灰度ETF全球主管:除比特币和以太坊ETF之外的加密ETF将100%获得批准
- QCP Capital 与 Furner Ventures 合作将业务扩展到阿布扎比
- 今日美国现货比特币ETF净减持1319枚BTC,净流出约7953万美元
- 美联储褐皮书:总体而言对经济前景持谨慎乐观态度
- Pyth Network上线BORG/USD价格数据服务
- 某巨鲸再次以3,050美元的成本价买入3,279枚ETH
- 跨链零知识扩展协议开发商Zeko Labs完成300万美元pre-seed融资
- Scroll推出忠诚度积分计划,将向用户发放追溯积分
- LMAX Group 策略师:BTC回调可能会持续一段时间,大型投资者尚未开始逢低买入
- BTC跌破60000美元,日内跌幅3.16%