MicroStrategy（纳斯达克股票代码：MSTR）今天发布公告称，将发行本金总额为 5 亿美元、 2028 年到期的有担保优先票据，年利率为 6.125%。此次发行预计将于 2021 年 6 月 14 日结束。

根据《证券法》第 144A 条规定，向合格机构买家提供和出售票据和相关担保，并根据《证券法》S 条例向美国境外人士提供和出售。

MicroStrategy 估计，在扣除初始购买者折扣和佣金以及 MicroStrategy 应付的估计发行费用后，出售票据和相关担保的净收益约为 4.88 亿美元，MicroStrategy 打算使用出售票据的净收益来获取额外的比特币。

这些票据将由 MicroStrategy 的全资子公司 MicroStrategy Services Corporation 以及可能在本次发行结束后成立或收购的 MicroStrategy 的若干附属公司在优先担保的基础上提供全面及无条件担保。

票据和相关担保将以 MicroStrategy 现有和未来的优先债务为优先抵押基准，以MicroStrategy及担保人的几乎所有资产(包括于发售结束时或之后收购的任何比特币或其他数字资产)的抵押权益作为抵押，但不包括MicroStrategy现有的比特币以及用现有比特币收益获得的比特币及数字资产。MicroStrategy现有的大约92,079枚比特币将由新成立的子公司MacroStrategy LLC持有。

票据和相关担保的提供及出售没有也不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非根据证券法和适用的州证券法的登记要求获得豁免，否则不得在美国提供或出售票据和相关担保。票据和相关担保的发行只能通过非公开发售备忘录的方式进行。

图片来源：网络

作者：Amy Liu

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